瑞典投資銀行研究部近期對中國寵物市場發表一項研究報告,報告認為中國寵物市場仍有較大的發展空間,近年來隨著企業加大布局大陸市場,國產替代海外產品的腳步正在加快。報告的調查數據顯示,2020年中國寵物市場的規模為2,065億元,過去10年中國寵物市場規模的CAGR達到了31%。瑞銀預計在2025年,中國寵物市場規模可達到5,000億元以上(CAGR為20%)。

報告:中國寵物行業未來5年可保兩位數增長

中國寵物市場規模的數據圖。(瑞銀銀行研究部提供)
中國寵物市場規模的數據圖。(瑞銀銀行研究部提供)

瑞銀認為未來5年中國寵物市場規模可達到20%的複合增速,一方面,中國寵物的滲透率低,單身人群的增多以及老齡化的加速,將提升中國養寵滲透率;另一方面,中國人均寵物消費額仍有提升空間。當前80及90後和高收入人群逐漸成為中國寵物市場的消費主力,對產品的定位更加品質化和高端化;同時,智慧產品的出現以及寵物更加精細化的管理都將提升人均寵物消費額。

    • 中國老齡化趨勢明顯,根據國家統計局資料,2010年-2019年,中國65歲及以上的人口佔比從8.9%上升至12.6%;
    • 2019年,中國城鎮家庭寵物滲透率為17%,而日本為27%,韓國為26%,美國為67%,英國為 44%,中國家庭寵物滲透率較低;
    • 2019年,中國城鎮人均寵物支出為5,561元,而美國的人均支出為7,900元。中國人均寵物支出仍有增長的空間;
    • 若分別以美國和日本的城鎮家庭滲透率和單隻寵物的消費額來看,中國寵物市場分別還有約7倍和2倍市場空間。
    • 行業的空間較大,未來5年將繼續保持20%的高複合增速。

預料國產寵物食品替代會加速

中國寵物滲透率數據圖。(瑞銀銀行研究部提供)
中國寵物滲透率數據圖。(瑞銀銀行研究部提供)

瑞銀表示中國寵物食品行業的格局仍然分散,2020年,前10大企業的市場份額僅為30%,且以海外企業為首,瑞銀認為國內企業有望快速增長,主要基於中國寵物行業規範程度的提升,電商管道的發展和國產品牌認可度的上升。參照海外的發展經歷,寵物食品行業有機會出現本土頭部企業。

    • 2020年,中國前10大寵物食品企業的市場份額為30%,而美國前5大寵物食品企業的市場份額達到了71%;
    • 電商成為中國寵物食品消費的第一大管道,銷售佔比從2010年的1%上升至2020年的61%;
    • 95後成為養寵人群中新的主力軍,2020年中國寵物行業白皮書調查顯示,70.9%的95後表示願意購買國貨和國潮產品。@

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