中國鋰電產業上半年營收和淨利潤雙雙下滑,此外還面臨產能過剩、產能利用率不足、庫存高企,以及產品價格持續下跌等問題。業內人士指出,中國鋰電行業已進入淘汰賽。
中國鋰電池產業營收淨利雙降
東莞證券最新研究報告顯示,中國鋰電池產業鏈2024年上半年實現營收4323.69億元,同比下降13.45%,為近五年同期首次下降;歸母淨利潤306.76億元,同比下降11.8%。
《21世紀經濟報道》記者近日統計了寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科、中創新航、孚能科技、鵬輝能源、南都電源、瑞浦蘭鈞9家在A股、H股上市的動力電池企業上半年的財務數據。
結果顯示,這9家上市公司營收合計2656.93億元,淨利潤合計259.40億元。其中,寧德時代佔了超六成營收,以及接近九成的淨利潤。其它8家企業,合計淨利潤不到30億。
值得注意的是,寧德時代營收下滑11.9%,從去年四季度算起,已經連續三個季度下降。
寧德時代江西鋰礦停產
瑞銀9月發布的題為「中國鋰價見底」的研究報告顯示,寧德時代已在9月10日決定暫停其在江西的鋰雲母業務。報告指出,碳酸鋰的現貨價格一直在寧德時代的成本線之下。
9月11日晚,寧德時代方面表示,公司根據近期碳酸鋰市場情況,擬對宜春碳酸鋰生產安排進行調整。
華夏能源網9月28日刊發題為「鋰礦緊跟『寧王』步伐停產,鋰電出清要提速了?」的文章提到,中國鋰電行業產能利用率在繼續下降。
2022年整體產能利用率約為76%,2023年降至50%左右,而今年上半年,則降到了50%以下。
據大陸領先產業全程服務商「麥哲」撰文說,2023年中國鋰電池產能約為國內需求量的3.3倍,全球需求量的1.5倍,鋰電池行業動力和儲能應用領域不同,產能利用率不同,動力電池有效產能利用率將低於60%,儲能電池不足50%,除隔膜外,其他主材產能利用率不足45%,普通磷酸鐵鋰等低端產能過剩嚴重。
產能過剩價格下跌 行業進入淘汰賽
蓋世汽車9月28日刊發題為「銷量還是利潤,生存之問何解?」的文章指出,動力電池行業在「卷」技術、「卷」產品的基礎上,還在「卷」價格,再加上碳酸鋰價格的持續下跌,讓原本微薄的利潤更是雪上加霜。
鋰電池企業欣旺達副總裁梁銳表示,去年碳酸鋰價格下降了80%,鋰電池價格下滑了50%。但今年情況更糟,現在儲能電芯的價格下降到每瓦時0.3元,動力電芯價格則到了每瓦時0.5元左右。這已無限貼近甚至低於成本的限價。
文章指出,產業鏈中業績承壓最嚴重的是電池材料環節。
今年上半年,正極材料龍頭湖南裕能營利幾近腰斬,電解液龍頭天賜材料利潤同比下降81.56%,負極材料龍頭貝特瑞營收利潤雙降。
除了產能利用率低、業績下滑,鋰電材料廠商還面臨一個重要難題——高庫存。
在鋰鹽價格處於高位時,鋰電企業大量囤貨,但不久便遭遇價格下滑。以碳酸鋰為例,2022年高位時在50萬元/噸以上,如今已跌破7萬元/噸。
國泰君安證券認為,鋰電產業將經歷減產、停產、破產。最近蜂巢能源董事長楊紅新也公開表示,鋰電行業正進入淘汰賽。
他說,「今年,儲能企業有可能淘汰掉50%;到年底,動力電池企業可能不會超過40家,而且明後年仍將是加速淘汰的階段。」
早在2023年11月底,第十屆G20鋰電峰會公報就警示到,「中國鋰電產業已進入產能階段性、結構性過剩階段。」#
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