2021年12月3日,恒大宣布無法履行擔保義務;當晚,廣東省政府發布信息稱,已經約談恒大集團董事會主席許家印,並派駐工作組。跡象顯示,習近平當局將比照海航集團破產案處置恒大集團債務危機。

恒大宣布無法履行擔保義務

北京時間2021年12月3日晚8時,恒大集團公告稱,當日收到要求恒大履行一項金額為2.6億美元擔保義務的通知。「在本集團未能履行擔保或其它財務責任的情況下,可能導致債權人要求債務加速到期。本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事」。

恒大集團在公告中稱,「鑒於目前的流動性情況,本集團不確定是否擁有重組資金繼續履行財務責任」。

恒大集團表示,自2021年9月以來,集團積極與財務顧問和法律顧問評估公司的資本架構及流動性情況,探索所有可行方案,並與境外債權人保持積極溝通,並將制定境外重組方案。

財新網報道,恒大集團負債共約2兆元人民幣(約合2.45兆港元),其中包括了192.36億美元(約合1,499.21億港元)未到期的美元債。此番恒大集團未能履行相關擔保業務,也意味著超過190億美元債(約合1,480.82億港元)交叉違約被啟動。

根據公開資料,2021年12月6日,恒大須要支付兩筆債券共計8,240萬美元(約合6億4,220萬港元)的利息。這兩筆債券發行規模分別為6.45億美元(約合50.27億港元)和5.9億美元(約合45.98億港元),票息分別為13%和13.75%,到期日分別是2022年11月6日和2023年11月6日。兩筆債都是維好協議(Keepwell Deed)和擔保架構,境內主體恒大地產集團公司提供擔保。

2021年12月28日,恒大還有兩筆合計2.53億美元(約合19.72億港元)的債券利息要支付。隨後到來的2022年1月,才是恒大利息支付的高峰,共需支付7筆債券合計4.15億美元(約合32.34億港元)的利息。

超過190億美元的海外債(約合1,480.82億港元),實則是恒大共計2兆元人民幣總負債(約合2.45兆港元)的冰山一角。根據恒大2021年中報,截至2021年6月底,恒大的總資產23,775億元人民幣(約合29,091.79億港元),總負債19,665億元人民幣(約合24,062.68億港元)。

此外,外界關注,恒大的表外負債到底有多少,是否超過目前恒大淨資產3,000多億元甚至更多?恒大真實的資產財務狀況始終成謎。

廣東省政府約談許家印 並派工作組進駐恒大

北京時間2021年12月3日晚間,中共廣東省政府網站發布信息稱:中國恒大集團12月3日在香港聯交所發布了無法履行擔保責任的公告,廣東省政府當晚立即約談了中國恒大集團實控人許家印。

網站信息顯示,應恒大地產集團有限公司請求,為有效化解風險,保護各方利益,維護社會穩定,廣東省政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組,督促推進企業風險處置工作,督促切實加強內控管理,維護正常經營。

《華爾街日報》2021年11月11日報道,恒大高達3,000億美元(約合23,381.37億港元)的負債,對中國金融系統是最大的挑戰,官方正在幕後慢慢拆解恒大集團,避免恒大集團瞬間崩解。

知情人士表示,拆解恒大集團可能需要數年時間,很多細節仍在研究制定之中,恒大集團或許能夠存活下來,但是必然會大幅「瘦身」。

知情人士表示,應當局要求,恒大數百個停滯的樓盤項目涉及約200個城市,目前已成立工作小組。地方政府也接到命令,要求組織會計人員審查恒大集團在當地財務狀況,並與其他房地產開發商討論未完工項目的後續工作,還成立執法小組,監測民眾是否有不滿情緒,從而避免引發群體事件。

知情人士對《華爾街日報》表示,習近平當局處理了海航集團等企業的破產案,自信有足夠經驗可以解決恒大債務危機事件,而不會嚴重損害房地產市場。

之前,海航集團債務危機爆發後,2020年2月29日,海南省政府派出工作組進駐海航。工作組組長由海南省發展控股有限公司董事長顧剛擔任。2021年1月29日,海航集團承認有債權人因海航集團不能清償到期債務,申請法院對海航集團實行破產重整。3月15日,海南省高級法院裁定對海航集團有限公司等321家公司進行實質合併重整。

2021年9月24日,海航集團有限公司董事長陳峰、行政總裁譚向東被採取強制措施。10月23日,海航集團宣布通過破產重整計劃。原始股東淨身出戶,集團遭當局大卸四塊,拆分為航空、機場、金融與商業4個部份,官方分別找投資者接手,各自獨立營運。

中國恒大減持恒大汽車9億股股份 涉資27億港元

北京時間2021年12月2日晚間,恒大汽車在港交所公告,於2021年12月2日根據日期為11月19日的配售與認購協議以每股3港元的價格發行9億股股份,佔發行前的現有已發行股份數目的9.05%。

恒大汽車表示,上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項。已履行主板上市規則 / GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件。批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件(如有)已予履行。發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成。

12月1日晚間,據港交所股權披露,中國恒大減持恒大汽車9億股股份,場外平均價為3港元/股,共涉資27億港元。

本次減持後,中國恒大的持股比例72.89%跌至63.84%,持股數量由72.48億股減至63.48億股。

之前,2021年11月25日,許家印減持12億股中國恒大股票,套現26.76億港元(約合21.93億元人民幣)。

2021年以來,恒大集團多次遭遇債務衝擊,權利人包括供應商、金融機構、購房者、理財客戶等,流動性危機全面爆發。5月底開始,中國恒大旗下多個項目正式停工停貸。恒大及實控人許家印自6月以來頻頻出售資產以自救,但目前仍面臨嚴重資金缺口和潛在債務違約等風險。@

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