耐世特重啟上市 籌25億港元

【大紀元記者黃靜榮香港報道】 今年6月因市況波動押後上市的汽車零件生產商耐世特（01316），計劃今日起重新公開招股，最多集資25.7億元，入場費約3,600元，招股價略高於上一次。

耐世特計劃發行7.2億股股份，九成國際配售，一成在港公開發售，另設一成五超額配股權，集資最多25.7億元。招股價介乎每股2.6至3.57元，較上次招股價2.54元至3.5元微升。每手1,000股，未計成本，入場費3,606元。股份將於27日定價，股份將於下月7日在主板掛牌。

公司引入東風汽車為基石投資者，認購1.94億元的股份，若以招股價中位數3.09元計算，在超額配股權行使之前，東風汽車持有相當於耐世特汽車2.62%股權。

集資所得金額，當中約72%將用於已簽約或預期將簽約之整車製造商客戶新產品項目及製造能力及設施擴充的資本開支；約21%將用於增強研發能力及主要零部件製造能力；約7%將用於補充公司營運資金。

聯席保薦人摩根大通發言人在上市記者會表示，招股價微升是由於公佈半年業績後，令全年盈利預測微升至1.06億美元，但兩次市盈率都不變，維持八至十一倍。

耐世特戰略規劃總監宋傑稱，對公司下半年業績有信心，雖然預期下半年因缺少一次性收益，盈利遜於上半年。不過，期望派息率不少於可供分派純利20%。

另外，彩色相紙供應商巨星國際將於本周五（27日）公開招股，集資1億至1.2億港元，安排行為海通國際，擬下月11日掛牌。

消息又指，3間計劃以H股全流通IPO的企業，包括內地鞋服品牌富貴鳥、內地醋飲料商天地一號及男裝服裝服飾零售批發商諾奇，亦計劃於今年年底前赴港上市。據悉，上述三間企業均已正式向中證監及港交所遞交上市申請；料富貴鳥可望先行，在10月進行上市聆訊，擬集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），保薦人為中信證券。◇