今年8月7日,美國聯邦參議院通過了2022年《降低通脹法案》(The Inflation Reduction Act),其中對有關在美銷售電動車獲取補貼資格做出了修訂,確立了逐步減少中國供應的路線圖。

新法案將在美國銷售的電動車可獲取聯邦稅收抵免的期限延長到了2032年,同時取消了單一製造商可獲補貼電動車數量的上限,以及電動車必須在北美組裝的規定。

但是,新法案提高了電動汽車電池關鍵礦物的本土來源比例。

新法規定,如想獲得聯邦稅收抵免,在2024年1月1日之前在美投入使用的電動車,其電池關鍵礦物最少要有40%必須來自美國,或是美國的自由貿易夥伴國家,或是在北美地區回收的礦物材料。

從2024年起,來自美國本土或盟友國家的電動車電池關鍵礦物比例必須超過50%,才能申請聯邦補貼;之後三年,該比例每年遞增10%;從2029年起,在美銷售電動車的電池關鍵礦物必須100%來自規定地區,才能獲得補貼。

新法明顯在推動建立一條由美國及盟國主導的動力電池關鍵礦物供應鏈,以逐步減少供應鏈中的中國成份。

新法案定義了涉及「關鍵礦物」的清單以及要求,其中包括:鋰、鈷、鎳等重要的電池正極原料及主要負極材料石墨、生產電動車框架所需的鋁,以及改變材料性能的多種稀土金屬等。

美國參議院能源與自然資源主席喬·曼欽(Joe Manchin)在今年6月份曾表示,對電動汽車電池至關重要的鋰、鈷、鎳和石墨等礦物,其供應鏈都由中共掌控。如果任由這種狀況繼續下去,美國在電動車關鍵礦物供應方面將受到中共的挾制。

美國總統拜登已表示將簽署該法案通過。法案一旦簽署生效,將對中國動力電池企業產生巨大影響。

目前,中國電動汽車電池企業佔了全球市場約一半的產能。根據韓國調查公司SNE Research的數據,2021年,全球動力電池市場前十大企業中有6家中國公司。

其中,全球最大的動力電池製造商寧德時代連續第5年位列第一,佔全球鋰離子汽車電池市場32.6%的份額;其它還有比亞迪(佔比8.8%)、中創新航(佔比2.7%)、國軒高科(佔比2.1%)、遠景AESC(佔比1.4%)、斯沃爾特(佔比1%),6家中企加起來就佔了全球市場近一半的份額。

而寧德時代與比亞迪是美國電動車巨頭特斯拉公司的主要電池供應商。

特斯拉目前在美國電動車市場佔據壟斷地位。數據顯示,2021年,特斯拉電動車佔美國市場份額的70%;而2022年第一季度,達到了75%。

據SNE Research去年底披露的消息,特斯拉2022年的電池訂單都下給了寧德時代與比亞迪公司,可生產100萬台Model 3和Model Y。

除了動力電池企業,中國的電動車企業在美業務也將受到新法的影響。

據統計,2021年中國新能源車(電動車+混合動力車)出口佔了中國整車出口量的六成;其在北美市場約佔7.5%的份額。

目前,美國電動車市場的份額較小。今年第一季度,電動車銷售僅佔美國整車市場的5%,因此,美國電動車市場潛力巨大。而在美國政府扶植本土產業鏈的政策之下,中國企業未來或難以分享美國電動車市場擴大帶來的好處。

除了最新的法案之外,由於當前台海緊張局勢加劇了美中對抗,中國企業海外拓展計劃將面臨中共與國際的雙重壓力。

在佩洛西訪問台灣之後,寧德時代擔心觸動中共當局,因而宣布擱置在北美的設廠計劃。

寧德時代原計劃在美國或是墨西哥靠近德克沙士州的地方設立電池工廠。除了特斯拉,福特、寶馬等車廠都是寧德時代的目標客戶。目前,該計劃或已擱淺。@

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