中國恒大集團主要股東之一的香港華人置業9月23日發布公告表示,該集團已獲得董事會授權,擬在未來一年中,出售所持有的中國恒大的全部剩餘股份。

華人置業大股東劉鑾雄與恒大集團創始人許家印私交甚密,是最早支持恒大集團在港上市的香港富豪之一,華人置業也對中國恒大持股多年。不過,今年以來恒大股票市值大跌逾8成,華人置業此時拋售恒大股份將面臨鉅額虧損。 

華人置業在此次公告中表示,該集團董事注意到,恒大在最近財報披露,由於應付款逾期導致部分在建項目停工;恒大旗下兩個子公司截至今年9月14日,未能按期履行為第三方理財產品的擔保義務,相關金額月9.34億元(1.44億美元);此外,從2020年12月31日到2021年9月21日,恒大的股價已從每股14.9港元(1.91美元)降至2.27港元(0.29美元),降幅高達84.7%。鑑於上述情況,華人置業決定出售持有的所有恒大股份來獲取流動資金。  

公告說,該公司於今年9月23日獲得一組緊密聯繫股東(合共持有華人置業約74.99%的股份)的書面授權,出售所持有的約5.66%(約7.51億股)的恒大股份,按照今年9月21日每股2.27港元(0.29美元)的收盤價,市值約17億港元(2.18億美元)。授權有效期一年。 

此前從2021年8月30日到9月21日,華人置業通過聯交所公開市場已經售出所持有的近1.09億股恒大集團股份(占恒大已發行股本的0.82%),合計套現2.465億港元(3,164萬美元),每股平均售價約為2.26港元(0.29美元),這個售價相比當初平均每股2美元的購入價格大幅縮水了85%。 

公告說,華人置業於2017年和2018年間共購入8.6億股的恒大股份,並一直持股到2021年6月30日;購入總成本近136億港元(17.45億美元),平均每股15.8港元(2美元)。 

劉鑾雄夫婦長期投資恒大

據中國媒體報道,劉鑾雄是幫助恒大在2009年11月成功上市的基礎投資人之一,也是牌友。當時,劉鑾雄認購了5,000萬美元的恒大股份。此後,有消息稱,劉鑾雄及華人置業曾多次認購恒大發行的企業債券。 

而劉鑾雄和恒大更深度的綁定是在2017年。

2016年,恒大欲借殼深深房在中國的A股上市,先後發起了三輪戰略融資。而華人置業從2017年4月開始大舉購入恒大的股份。今年9月23日的公告顯示,華人置業在2017年和2018年先後斥資136億港元(17.45億美元)購入8.6億股的恒大股份。

在劉鑾雄夫婦入局後,中國恒大股價在2017年10月一度高達每股32.5港元(4.17美元)。之後劉鑾雄夫婦繼續增持中國恒大,並一直持有。

但是到2020年9月,中共住建部、人民銀行等宣布三條負債紅線,收緊了銀行信貸。當時恒大三條紅線全踩,銀行的融資渠道基本被斷掉。2020年11月,中國恒大中止與深深房的重組計畫。許家印之後也開啟了「賣賣賣」之路。

今年8月,長期的盟友也撐不住。根據港交所披露的數據,8月26日,劉鑾雄和太太陳凱韻以每股4.48港元(0.57美元)的平均價格減持了631萬股的恒大股份;今年9月10日,劉鑾雄夫婦再次以每股3.58港元(0.47美元)的價格減持恒大2443萬股,兩次減持共套現1.16億港元(1,489萬美元)。 

此外,恒大旗下的恒大物業在2020年8月進行IPO時,陳凱韻以45億港元(5.77億美元)的價格認購53.73萬股的恒大物業股份。當時參與恒大物業IPO的還有阿里旗下的雲峰基金、騰訊控股、紅杉資本、中信資本等戰投。 

根據恒大集團旗下另一家上市公司恒大汽車今年1月發布的公告,陳凱韻還以30億港元(3.85億美元)認購了1.09億股的恒大汽車股份。 

如今,恒大物業的H股股價已經從今年2月,每股近18.8港元(2.41美元)的高點,跌至目前約4.8港元(0.61美元)上下,跌去7成多市值。恒大汽車的H股股價也從今年5月約每股60港元(7.7美元)的高位,降至目前的2.9港元(0.37美元),降幅高達95%。

恒大也曾是華人置業的「接盤俠」

2015年,劉鑾雄開始大舉拋售旗下固定資產套現,而接盤的正是許家印。

2015年7月,華人置業把其位於中國四川省成都的幾個商住項目賣給了恒大,套現65億港元(8.34億美元)。2015年10月,華人置業將旗下位於重慶的一塊商業用地25%的股權出售給恒大,套現17.5億港元(2.25億美元)。2015年11月,許家印以125億港元(16億美元)從劉鑾雄手中買下了位於香港的「美國萬通大廈」,之後更名為「中國恒大中心」,成爲恒大的香港總部大樓。

2016年,華人置業入股由恒大集團控股的中國東北地區的盛京銀行。

許家印於2016年大筆購入盛京銀行的H股股份,成爲盛京第一大股東。2016年5月,恒大向華人置業出售其持有的5.77億股盛京股份,每股交易12港元(1.54美元),總價69.3億港元(8.9億美元)。根據華人置業在2017年3月發布的公告,劉鑾雄將華人置業所持有的所有盛京銀行股份全部出售給了陳凱韻名下公司。

2017年7月,陳凱韻兩度減持其持有的3.8億股盛京銀行股份,當時盛京銀行的股價已經跌至每股6.6港元(0.84美元)上下;2020年1月,陳凱韻以每股6.5港元(0.83美元)的價格,出售其持有的盛京銀行9,000萬股的股票,套現5.85億港元(7,509萬美元)。但這個價格相比當初購入價格已經縮水近一半。

根據有中共官方背景的財新網近日的報道,盛京銀行與恒大集團之間的關聯交易已經引起監管機構的關注。

今年8月,遼寧省政府為防止恒大的風險繼續向盛京銀行蔓延,決定逐步收回盛京銀行的控制權。8月17日,盛京銀行公告表示,兩家沈陽市屬國資東北制藥集團和沈陽盛京金控有限公司,分別受讓第一大股東恒大南昌持有的該行1.38億股和2,883.33萬股內資股股份,總計占盛京銀行已發行總股份的1.9%。

目前,恒大集團的債務備受海內外關注。據恒大集團9月22日發布的公告,該集團當天到期的一筆債務(20恒大04)的利息兌付已經通過場外方式協商解決,將於9月23日兌付利息。恒大的違約風險暫時緩解。不過,恒大在9月和10月還有多筆海內外債務面臨兌息,但公告中沒有提及將如何安排。@

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