關注中國黃金市場的外國專家尼文維斯（Jan Nieuwenhuijs）最近的報告發現，北京秘密囤積的黃金已經超過5,300噸，這一數字是官方公布數字的2.4倍。北京已經連續15個月大舉買入黃金。根據世界黃金協會（World Gold Council）報告的數字減去官方報告的購買量，尼文維斯計算出，中共央行中國人民銀行（PBOC）實際持有黃金儲備為5,358噸，遠高於公布的2,250噸。
尼文維斯3月21日在「Gainesville Coins」網站上刊文說，中國可能是近期世界金價上漲背後的推動力量，因為北京開始囤積黃金，以保護其經濟免受美元貶值的影響。
根據他的估算，2023年，中共央行總共購買了創紀錄的735噸黃金，這比2022年創下的597噸紀錄又高出23%。尼文維斯表示，他曾諮詢業內人士後得知，在中國未報告的購買黃金中，大部份都是由中共央行認購的。
擁有多少黃金是高度機密
在各國央行之中，中共央行是2023年最大的黃金買家。但是無人知道中共央行擁有多少黃金，這是金融界最保守的秘密之一。
尼文維斯過去曾詳細撰文解釋他對中共央行持有黃金量的估算過程。其黃金儲備增長不能通過跟蹤中國開採或淨進口的黃金數量來獲取，因為這部份黃金實際上全部通過上海黃金交易所出售給私營部門。
「中國（中共）央行用美元在國外購買黃金，然後將黃金運往北京，而不會在海關報告中留下任何痕跡。只有一種方法可以了解中國（中共）央行的購買量，通過與中國（中共）央行打交道的銀行和煉油廠密切接觸的人士，」尼文維斯說。
在2015年，一位曾在大型貴金屬諮詢公司工作的業內人士與尼文維斯分享了一個潛規則。該消息人士稱，中共央行當時大約持有3,300噸黃金。另據兩位熟悉此事但不願透露姓名的消息人士透露，未報告的中共央行購買規模可用於評估中國人民銀行的季增量，未報告的購買大部份是由中共央行認可的。
世界黃金協會每季都會發布一份總金額，顯示所有央行和國際金融機構估計購買了多少黃金。這一估計基於公共數據和行業情報，包括已報告和未報告的購買情況。
尼文維斯解釋說，世界黃金協會的季度預估通常高於央行報告的購買量，而差異就反映了未報告的購買量。
「由於缺乏準確的削減，我猜這些未報告的購買中有80%與中國人民銀行的秘密購買有關，軼事證據讓我確信這是一個合適的百分比。」尼文維斯說。
北京大量囤金 恐引發「完美風暴」
尼文維斯表示，過去兩年北京大量購買黃金已經從根本上改變了世界黃金市場，中共已從西方手中接管黃金價格控制權，並催生了金價。
北京的囤積需求，加上中國投資者放棄房地產和股市等傳統投資領域的私人需求，都成為金價上漲的推動力。過去，世界金價是對市場做出反應，並且或多或少受制於美國十年期國債利率走勢的影響。
黃金價格往往與利率呈反比關係。隨著利率下降，債券盈利率會下降，與債券等固定收益資產相比，黃金變得更具吸引力。反之，較高的利率往往會降低黃金的吸引力，因為與債券相比，黃金無法支付任何利息；而美元走強也會削弱黃金的吸引力。但現在這一趨勢已經不復存在。
他說，隨著2021年底中國房地產行業開始崩潰，中國人開始增加對黃金的購買，可能是由於資本管制，中國投資者除了國內股市、房地產和黃金之外幾乎沒有甚麼地方可投資。所以當股市和樓市都處於低迷狀態時，黃金就變得更能引起人們的關注。
而另一個原因則可能是北京擔憂中國經濟受美元潛在貶值影響，正在試圖逐漸去美元化。
「中國人民銀行（對黃金的）強勁秘密購買反映隱性的去美元化。儘管美元仍然是世界上最主要的儲備貨幣，但中國和其它國家正試圖擺脫美元。」他說。
但是不管上述哪個原因，都有可能帶來市場災難。尼文維斯預測，隨著黃金價格上漲，西方投資者也會出於同樣的擔憂而投資黃金，這將為貴金屬帶來一場「完美風暴」。◇
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