在被評級機構下調公司評級之後,中國房地產巨頭陽光城集團股份有限公司的境內境外債同時出現實質性違約。

中國建設銀行3月16日發布公告,陽光城集團股份有限公司(簡稱「陽光城」)規模6億人民幣的中期票據「20陽光城MTN001」3月15日到期應付,但發行人未能按期足額支付利息或兌付本金,構成實質性違約。

就在同一天,陽光城控股股東福建陽光集團有限公司(簡稱「陽光集團」)公告,存續金額1.06億美元的境外債券「YANGOG 12.5 02/20/22」本息實質違約,存續金額3億美金的「YANGOG 12.5 01/04/24」利息實質違約,應付利息金額1875萬美元。

據《中國基金報》報道,未來一年內,陽光城幾乎每個月都有債券到期,控股股東陽光集團情況也類似,而且到期日更為集中。由於前述兩隻境外債券違約很可能觸發其它離岸融資項目的加速償還,3月11日陽光集團稱正在評估資產和預期現金流,制定整體重組計劃。

此前陽光城在回覆深交所問詢函中稱,公司可動用資金佔帳面資金比例不足1%,現金已經枯竭。

在美元債方面,3月18日,本金2276萬美元的「SUNSHI 10 1/4 03/18/22」到期。目前陽光城存續美元債一共有8筆,合計規模22.18億美元。

最近一個月,陽光集團及其一致行動人又新增多筆股份被動減持以及被司法凍結。

在陽光城爆煲以後,公司的董監高隨之動盪。

首先是三名董事先後辭職,其中兩名來自二股東泰康系方面,一名來自三股東華夏人壽方面。這些董事在背後資本方忍痛巨虧離場後辭職,實屬正常。但是,大股東陽光控股方面力邀的董監高也辭職,則基本宣告這條船留戀的價值已經不大。

信用等級被下調 融資受限

1月28日,陽光城發布2021年度業績預告,預計2021年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損45億至58億元人民幣。

陽光城2月7日發布公告,因淨利潤大幅虧損,該公司主體信用等級被東方金誠國際信用評估有限公司下調評級展望為負面。

此外,中國房地產企業信用風險事件頻發,境內外評級機構接連下調公司評級。

從2021年10月中旬起,國際知名的三大信貸評級機構惠譽(Fitch)、標準普爾(S&P)和穆迪(Moody's)多次調降陽光城、中國恒大、中國奧園、佳兆業集團、花樣年、綠地控股、富力地產等中國房企的評級,理由是財務危機。評級下調使得房企境外融資市場大門幾乎關閉。#

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