揹負近2萬億人民幣債務的恒大集團有多筆債券到期未獲償還。消息稱,中共要求恒大創辦人許家印用個人財富來緩解集團的債務危機。近期,恒大在最後寬限期到期前,支付了一筆巨額美元債務利息。目前還不清楚這些資金的來源。

中國最大房地產集團之一的恒大財務狀況備受全球關注。目前,恒大仍有多筆債券到期未獲償還,引發市場對恒大其他債券可能出現交叉違約現象的關切與憂心。

彭博社報道,恒大集團在10月29日最後寬限期到期前,向債權方支付了這筆價值4,750萬美元的債務利息。這是恒大本月內第二次履行還款義務。

儘管恒大在寬限期前履行了支付,但29日上午恒大股價在香港股市仍下跌了0.83%。

在此之前,界面新聞報道,恒大已於21日在寬限期尾聲,籌到8,350萬美元,支付了9月23日到期的美元債利息。目前還不清楚這兩筆資金的來源。

2022年恒大還有一大堆到期債務,約74億美元的在岸和離岸債券即將到期。

中共始終未出手協助恒大紓困

自恒大爆雷以來,中共始終未明確表示是否會出手協助集團紓困。

10月26日,彭博社引述消息稱,在恒大錯過了9月23日支付美元債券票息的最初期限後,中共告訴恒大創辦人許家印,用他的個人財富來緩解恒大不斷加深的債務危機。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田對大紀元分析說,大家都知道,許家印是中共權貴階層的白手套。中共對恒大的處理態度,當然也有內鬥和政治因素在裡邊。

謝田說,「中共要許家印來償還,但是我很懷疑的個人資產究竟夠不夠來償還。同時,我們知道,既然他作為白手套的話,他拿到這筆錢,恐怕也不全都在他的自己手裡,而是拿到他背後的那些權貴的手裡。」

「如果許家印不願拿錢還債,或者他背後與習近平對立的派別支持他的不還的話。這是另外一個問題,所以這事很複雜、很糾結。」謝田表示。

許家印被指與江派二號人物曾慶紅家族關係密切。近幾個月,習近平重手整頓與權貴有勾兌的私營企業,恒大9月爆雷負債高達3,050億美元。

謝田說,從商業、經濟和法律的角度來看,讓許家印拿出個人財富來緩解公司的債務危機,這個說不過去。「他的個人資產和公司資產或債務,沒有什麼理由放在一起的。因為恒大還有眾多員工,是不是這些員工也得把自己的錢拿出來還公司債務呢?」

「不過,大家都知道,在中國,很多公司老總用不合法的手段,可能已經從公司拿走了很多很多的財富。」謝田說,你為什麼那時候不管?你應該把那個非法的行為在那個時候就給截斷了,這才是應該做的事情。

彭博社報道,許家印大部分已知的財富來自他在恒大的控股權,以及2009在香港上市後,他從恒大獲得的現金紅利。許家印在過去10年中,至少已將80億美元收入囊中。但外界並不知道許家印如何將這些紅利再投資。

報道估計,目前許家印的淨資產已從2017年高峰時的420億美元,縮減到約78億美元。但這一數字帶有相當大的不確定性。

恒大危機持續擴大

目前,恒大危機持續擴大,總部在北京的當代置業(中國)有限公司發布公告中說,10月25日到期的2.5億美元、票息12.85厘的美元優先票據,發生票據違約。

當代置業成為繼中國恒大、花樣年、新力等房企之後,又一家出現美元債務違約的房企。 

自恒大爆雷以來,中國房地產市場入冬,房企美元債違約不斷,國際評級機構持續下調房企信用評級。其中在10月18~19號,穆迪對十幾家房企的評級進行下調。

另據國金證券10月14號發布的研報,自9月開始,穆迪、標普和惠譽至少對房企進行了25次的主體評級下調,其中花樣年等部分房企被多次下調評級。

伴隨著批量房企的信用評級被下調,10月26日,房地產板塊收盤下跌1.35%,下跌企業多達104家。

法新社指,恒大危機反應中國房地產業普遍面臨問題,在購房者對開發商破產風險擔憂增加的背景下,一些規模不如恒大的房地產商也紛紛出現債務問題。

如評級機構惠譽和標準普爾降低了對佳兆業集團的評級,10月28日,該集團在香港股市股價應聲下跌了18%,至29日早上跌幅仍超過2%。

花樣年控股10月4日也發布公告稱,公司2.06億美元債券出現逾期。10月8日,曾慶紅的侄女花樣年創始人曾寶寶向全體員工發布「家書」,稱公司遭遇「黑天鵝」事件。

謝田說,隨著房地產開發商的美元債券違約率迅速上升,違約問題可能還會惡化。可能出現房地產市場的拋售,大面積降價,會有更多的公司都會陷入債務危機。這個連鎖效應連帶更多房企的違約,還有中共銀行體系的問題,很快就要暴露出來了。@

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