據悉,萬洲國際計劃發行29.23億新股,以預測市盈率15倍至20.8倍發售股份,招股價介乎8元至11.25元,以上限20倍PE計算最多集資328.8億元。以此估算,萬洲市值將有機會超過200億美元(約1,600億港元)。可望創下近年最大集資額。另外,公司目前聘請28家承銷商,打破中國銀河證券去年11億美元的IPO共聘請了21家銀行的紀錄。
萬洲為全球最大的豬肉製品生產商,去年中收購美國豬肉生產商史密斯菲爾德(Smithfield)全部股權,價值約為71億美元(約合人民幣437億元),交易令公司面臨償還銀行借貸的資金壓力。有消息稱,今次萬洲集資越快上市,就能越快完成交易債務的融資,以減低去年高達236%的債務權益比率,緩解因併購史密斯菲爾德(Smithfield)而引發的貸款壓力。◇
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