◆名稱: 中海油田服務 ◆號碼: 2883.HK ◆股價: 18.12 ◆簡介: 中海油田服務為中國海洋石油(0883)的子公司，主要生意來自母公司，另外亦有中東、印尼、澳洲及西非等地客戶；07年上半年海外業務的營業額比重為18%。 ◆策略: 1)保持中國近海油田服務市場的主導地位，2)進一步鞏固東南亞市場，3)加強墨西哥、非洲、中東、俄羅斯等區域市場的開拓，4)乘著剛獲得的第一個陸地鑽探服務項目(於利比亞)，有望繼續向陸上邁步，5)透過收購、合營等增長方式，創造新的業務驅動力，6)動用手上資金購買新設備及鑽井船等，以開闢新市場 ◆風險: 1)油價大幅下滑(但相對石油公司敏感度較低)，2)市盈率偏高，3)擴充海外業務換來匯兌風險 ◆對手: 本土對手較少,海外的有澳洲Worley Parsons及泰國的Mermaid Maritime(於新加坡上市)等 基本資料 市盈率: 64.26 市盈率 預測1年: 41.37 市盈率 預測2年: 30.45 市賬率: 7.21 股價/每股現金: 37.75 股息: 0.3% 派息率: 21% 股本回報: 14% 股本回報 預測1年: 17% 大行評級 瑞信: 中性 高盛: 中性 摩通: 減少比重 法巴: 買入 德意志: 買入

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