中國上市銀行貸款不良率攀升 涉房貸款風險擴大

近期中國40家上市銀行2022年財報已全部披露。統計顯示，去年中國上市銀行不良貸款餘額同比明顯上升。其中，涉及房地產貸款的不良率攀升，風險增加。

普華永道發布的中國上市銀行財報分析報告顯示，截至去年末，中國40家上市銀行的不良貸款餘額較上年末增長8.84%至1.81萬億元（約合2,623億美元），不良率較上年末下降0.03個百分點至1.33%，逾期貸款餘額較上年末增長12.6%至1.88萬億元（約合2,725億美元），逾期率較上年末微增至1.38%。

這40家上市銀行包括6家大型商業銀行、8家股份制商業銀行、26家城市商業銀行及農村商業銀行，共佔中國商業銀行總資產的75.3%和淨利潤的83.59%。

在銀行業的不良貸款中，受到部份房企違約風險拖累，中國上市銀行的房地產相關貸款不良率攀升正成為銀行業面臨的重要風險。

中國建設銀行行長張金良近日表示，去年非常不容易，在房地產下行的衝擊波下，涉房貸款不良率抬頭正成為銀行業面臨的普遍挑戰，化解房地產金融風險已經成為迫在眉睫的重要任務。

據中國房地產報統計，2022年，在對公房地產貸款投放規模最大的中國銀行，房地產不良餘額同比增長61%；房地產業貸款不良率達7.23％，較2021年提高2.18個百分點。

投放規模第二大的是農業銀行，其去年房地產業不良貸款餘額為460億元（約合67億美元），同比增長63.4％；房地產業貸款不良率為5.48％，比年初上升2.09個百分點。

此外，去年房地產業不良貸款增速過快的銀行還有平安銀行、交通銀行、浙商銀行、招商銀行、光大銀行、建設銀行，增速均在145％以上。

去年，重慶農村商業銀行的房地產貸款不良率高達7.28％，居上市銀行之首，其房地產不良貸款餘額更是暴增百倍。該行的財報說，受房地產行業景氣度較差等因素影響，個別房地產企業資金鏈斷裂導致資產質量下降，房地產行業貸款不良餘額及不良率有所上升。

與此同時，中國上市銀行的個人按揭貸款的不良資產餘額也同比大增。

個人按揭貸款一直被銀行視為最優質且規模最為龐大的資產之一。不過，在去年末，中共六大國有商業銀行的房地產業不良貸款餘額共計1,977.6億元（約合287億美元），同比增長71％。其中，個人住房不良貸款餘額共計1,165億元（約合169億美元），同比增長59％；此外，去年個人住房不良貸款同比增幅超過60％的銀行還有：常熟銀行、建設銀行、民生銀行、中國銀行、工商銀行。

工行行長廖林在今年3月底的業績發布會上表示，房產按揭市場的需求弱於往年。他說，過去幾年，按揭貸款收益相對較高、且當年增量一般佔全部貸款增量的比重較高。但是在去年，全行業按揭貸款增量、增速均低於往年，拉低了銀行業整體的資產收益率。

公開數據顯示，去年中國房地產行業持續不景氣，商品房銷售面積同比下降24.3%；銷售金額同比下降26.7%，其中住宅銷售額下降了28.3%。

另外，2022年末，中國商品房待售面積相比上年增長10.5%。其中，住宅待售面積同比增長18.4%。

而進入今年第一季度，中國房地產銷售面積下降及商品房存量增加的趨勢仍在繼續。

旅居英國的資深金融從業人士方奇在今年5月10日對大紀元表示，房地產市場下行對中國銀行業影響很大。房子一旦賣不出去，首先會影響債市，房企債務、地方城投債及地方政府財政都可能爆煲。而對銀行來說，很多抵押物都是房產，貸款放出去收不回來就形成壞賬。這種連鎖反應會導致銀行發生危機。

中國銀行風險總監劉堅東在今年3月底的業績發布會上表示，銀行在房地產領域的資產中涉及政府類資產受房地產和疫情影響較為明顯，尤其需要特別關注財政實力較弱、負債較高地方的政府類業務。

另外，方奇也提到，由於房市低迷，中國的銀行下調房貸利率以推動銷售，但這又正成為中國銀行業新的收益下降點。

中共央行貨幣政策司司長鄒瀾在今年4月20日介紹，自去年建立首套住房貸款利率政策動態調整機制以來，截至今年3月末，在96個符合放寬首套房貸利率下限條件的城市中，有83個城市下調了首套房貸利率下限，有12個城市取消了首套房貸利率下限。

中共官媒《人民日報》今年2月15日的報道稱，中國出現了大量購房者紮堆申請提前還房貸的情況。提前還房貸成了社交平台的熱搜詞。

究其原因，一個主要推動因素就是銀行的房貸利率持續下滑刺激了購房者將房貸轉為較低利率的意願，手中有餘錢的購房者也抓緊提前還貸減少月供，因而促成這一波提前還貸潮。

中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍表示，對銀行來說，購房者紮堆提前還房貸，雖然短期內有大量資金密集收回，但這也影響了銀行的利息收益。@

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