郵儲尋求上市前投資者
陸媒新浪財經2月24日報道,據英國《金融時報》消息,中國郵政儲蓄正在和潛在的投資者進行商談,尋求在上市之前出售少量股權。潛在的投資參與方包括阿里巴巴旗下金融公司、美國私募基金集團和亞洲主權財富基金等。
陸媒《第一財經日報》2月25日報道,多名郵儲銀行職員證實了英媒的消息,但表示這屬於該行機密,並不了解具體進展。熟悉專案進展的外資投行人士透露,郵儲銀行預計今年上半年確定戰略投資者,計劃於2016年進行IPO,出售股份或在20%以內。
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示:「郵儲銀行存貸比水準較低,通過上市補充資本金和引入戰略投資者,未來發展空間較大,關鍵是找準策略。」
據知情投資人士透露,該行任何股權的出售須取得中共國務院以及財政部的批准。
據一名希望能參與其中的銀行家透露,中國郵政儲蓄的IPO有望募得100億至250億美元的資金,有可能成為史上最大的IPO之一。最高情況下,可能達到去年阿里巴巴IPO時達到的250億美元。
行長落馬掣肘IPO
據陸媒《第一財經日報》報道,郵儲銀行正在接觸的潛在投資者包括新加坡星展銀行、馬來西亞豐隆銀行、澳大利亞澳新銀行。此外,還包括一些主權財富基金,比如新加坡淡馬錫、馬來西亞國庫控股。其他潛在投資者還包括一些私招股權投資巨頭,如黑石集團、KKR、美國華平投資集團。中信資本、厚樸投資以及春華資本也在接觸之列。
領先的中國投資基金諸如博裕資本、中信資本、厚樸投資管理以及春華資本同樣也正關注此事,尋求可能的交易。
郵儲銀行前身是中國郵政儲蓄有限責任公司,2007年3月成立,經5年多醞釀,已於2012年完成股份制轉變。根據2013年年報資料,公司註冊資本為人民幣470億元。
中國郵政儲蓄銀行立足中國農村,其儲蓄額高達8000億美元,並對中國政府債券及銀行間市場進行投資,還對中小型企業和農戶提供貸款服務。
郵政儲蓄銀行的分支網絡多達40,000家左右,比中國工商銀行的網點還要多。
一家中國投資基金的主管表示,中國郵儲銀行是一家純粹的儲蓄銀行,吸收儲蓄能力非常非常強,由於沒有貸款賬項,整體風險非常低,但要把它變成一家新的零售銀行可能非常困難。
2012年6月,郵儲銀行原行長陶禮明因涉嫌經濟問題被查。按照證監會對IPO的要求,發行人最近3年內主營業務和董事、高級管理人員沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更。顯然,陶禮明的落馬意味著郵儲銀行當時在一定時間內無緣IPO。
2014年11月,陶禮明涉嫌受賄、挪用公款一案在河南省鶴壁市中級法院公開審理。市場分析人士稱,隨著陶禮明案未來告一段落,郵儲銀行頭上3年期約束即將解除,這也為該行上市計劃提供了相對充足的準備時間。◇
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