中國恆大日前再次發行了10億美元的債券,至今為止,恆大今年已經發行了66億美元的債券,成為了亞洲債市的最大借款人。
據路透社4月15日消息,中國恆大15日表示,已經出售2億美元三年期債券,另外還發行了四年期及五年期債券各4億美元。這些債券的票息介於9.5%~10.5%,發行條款和4月8日恆大發行的20億美元債券相同。
另據香港01新聞網消息說,恆大對外稱此次增發票據是為現有債務作再融資及用作資本支出,剩餘部份用作一般公司用途。
8日,恆大宣佈發行總值20億元美元票據,其中規模為12.5億美元、將於2022年到期的優先票據,年利率為9.5%;將於2023年到期、規模為4.5億美元的優先票據,年利率為10%;餘下的3億美元優先票據,將於2024年到期,年利率為10.5%。
而15日新增的優先票據,會與8日發行的票據合併。其中在2022年到期的優先票據,會增發2億美元,而在2023及2024年到期的優先票據,則分別增加4億美元。
據路孚特數據顯示,包含通過恆大地產集團發行的債券在內,中國恆大今年至今已經在債市總計籌資66億美元。
路透社的消息顯示,最近這次發債活動結束後,恆大已經超越騰訊今年發行的60億美元債券成為亞洲債市最大借款人。
有業界人士表示,恆大今年發行的債務有很大一部份用來借新還舊,因為今年恆大面臨巨額資金缺口。
據彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)房地產分析師Kristy Hung指出,恆大有47%的債務在今年底到期,另有27%在2020年底到期,將持續面臨沉重的短期債務。加上恆大今年前兩個月的合約銷售大減43%,還計劃今年再投資電動車200億人民幣,減輕債務的路還很長。
恆大今年3月份公佈的年報顯示,今年一年內到期的債務超出現金1140億人民幣,是該公司的最高紀錄。至2020年底,到期債務的缺口仍有約133億美元。有分析師表示,恆大的短期債務壓力十分沉重。#
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