◆名稱: 中國鋁業 ◆號碼: 02600.HK ◆股價: 港元8.40 (22-07-2008) ◆簡介: 中鋁為中國礬土和初級鋁製品的生產商，該公司提煉鋁礦土至礬土，再熔鑄礬土以生產初級鋁製品。 ◆策略: 1)國內最大的鋁生產商們於7月10日同意最多減產10%，協議有機會令鋁價進一步攀升，2)促進專業化管理，通過制定科學採購規模和合理庫存水平，努力降低採購成本 ◆風險: 1)成本壓力大，如礦產資源、煤電能源、運輸費用及原輔材料等價格均持續上漲，2)國內環境污染問題嚴重，政府對一眾資源股的開採環保要求只會愈來愈嚴謹 ◆對手: 雲鋁(A股，000807)和山西魯能晉北鋁業 ◆基本資料 市盈率: 10.51 市盈率 預測1年: 10.61 市盈率 預測2年: 9.45 市賬率: 1.76 股價/每股現金: 10.39 股息: 2.5% 派息率: 24% 股本回報: 20% 股本回報 預測1年: 15% ◆大行評級 荷銀: 沽出 里昂: 沽出 瑞信: 中性 麥格理: 跑輸大市 摩通: 增加比重

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