報告指亞太家族辦公室傳承規劃領先全球

法國巴黎銀行財富管理與Campden Wealth發表的《2024年亞太區家族辦公室報告》指出，亞太區家族辦公室在傳承規劃方面領先全球，當中65%已制定相關計劃，遠高於其它地區。

報告認為，區內家族辦公室正逐步擺脫以往缺乏正式治理架構的印象，展現出更制度化、前瞻性的傳承策略。

調查發現，亞太家族辦公室普遍以促進家族溝通及照顧長輩為核心原則，較少將投資風險管理列為優先事項，與歐美家族辦公室形成對比。部份未制訂傳承計劃者則面對繼承人年紀尚輕（35%）或資歷不足（44%）等挑戰，凸顯區內在世代交接上的文化與操作複雜性。

報告亦顯示，亞太家族辦公室正逐步擴展投資策略以應對市場多變環境，32%以分散投資為主要方向，積極涉獵對沖基金、黃金（44%）及私募（40%）等另類資產。

雖然私募資產整體配置比例（18%）低於全球平均（27%），但近半（45%）屬於直接投資，反映區內家族傾向主動參與管理，並對非傳統領域抱持開放態度。

投資主題涵蓋人工智能、醫療保健、自動化及可再生能源，資產配置亦相對多元，逾半集中於亞太區，約三分之一投向北美，超過一成配置於歐洲。＠

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