中國鋼鐵業存在結構性問題,低端供應過剩、高端大量進口,「大而不強」問題突出。前三季度,全國粗鋼產量7.68億噸,但重點鋼鐵企業利潤總額同比下降56.39%。無論是企業利潤還是高端產品,中國鋼鐵業與西方國家都存在巨大差距。

今年前三季度鋼企利潤總額腰斬

中國鋼鐵工業協會10月25日在訊息發布會上表示,今年前三季重點統計鋼鐵企業利潤總額同比下降56.39%,經濟效益明顯下滑是行業性問題。

據中共國家統計局的數據,今年前3季,全國累計生產粗鋼7.68億噸,同比下降3.6%,表觀消費量(產量加上淨進口量)6.88億噸,同比下降6.2%。

據《日經》中文網2024年6月報道,從2024年1至3月每噸粗鋼的利潤來看,全球8間主要鋼企中,日本製鐵最高約為113美元,高於安賽樂米塔爾的約74美元和浦項鋼鐵的約50美元,中國寶山鋼鐵約30美元,排在最後。

需要指出的是,寶山鋼鐵是中國鋼鐵業效益最好的企業了。

據Mysteel鋼鐵網統計,2024年上半年中國36間上市鋼企合計營業收入10,160.63億元(人民幣,下同),合計淨利潤僅為29.44億元。其中寶鋼股份淨利潤45.45億元排名第一,中信特鋼27.25億元排在第二,華菱鋼鐵13.31億元位列第三。

2023年35間上市鋼企合計營業收入21,557.32億元,合計淨利潤僅為208.74億元。其中寶鋼股份淨利潤120.07億元排名第一,中信特鋼57.21億元排在第二,華菱鋼鐵50.79億元位居第三。

安賽樂米塔爾財務總監(CFO)Genuino M. Christino呼籲:「虧損的中國企業大量出口鋼材,正在向主要市場傾銷。需要採取貿易措施。」

中國鋼鐵業「大而不強」

中國鋼產量佔全球一半多。據世界鋼鐵協會發布的《世界鋼鐵統計數據2024》顯示,2023年全球粗鋼產量達到18.92億噸,同比微漲0.1%。中國粗鋼產量10.191億噸,佔比高達53.86%,繼續穩居世界第一。

但是,值得注意的是,據中共海關數據,前三季度,累計出口鋼材8,071萬噸,出口均價770美元/噸。但累計進口鋼材519萬噸,進口均價高達1,673美元/噸。

中國作為世界鋼鐵生產和消費第一大國,究竟進口了哪些高價鋼材?

據「中信特鋼2023年年度董事會經營評述」的文章稱,2023年中國特鋼進口量298.89萬噸,進口金額62.67億美元。據中國鋼鐵工業協會的數據,2023年進口鋼材764.5萬噸,進口均價為1,658.5美元/噸。

計算可得,2023年度特鋼進口量佔鋼材進口總量的39%,接近四成。

根據天風證券2023年12月發布的研究報告,特鋼需求主要集中在汽車、工業製造、金屬產品、發電等高端製造業,其中汽車用特鋼佔比最大約40%。

特鋼具有高強度、高韌性、耐磨、耐腐蝕等性能,在類型上包括碳素結構鋼、合金結構鋼、彈簧鋼、軸承鋼、齒輪鋼、不鏽鋼、電工矽鋼、模具鋼、工具鋼和高溫合金鋼等。每種特鋼都具有特定的化學成份和特性,以適應特定的工程應用。

據貝哲斯訊息諮詢有限公司的報告,全球特鋼生產國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等,這些國家佔據全球特鋼約60%產量以及約80%的貿易量。

根據上海情報服務平台網站2023年援引相關資料統計,目前,全球特鋼佔鋼鐵總產量比例在10%—15%之間,其中瑞典特鋼佔比最高,超過50%,德國、日本和意大利均超過20%。

據「中金企信國際訊息諮詢有限公司」發布的《全球及中國特鋼行業市場發展趨勢及佔有率研究報告(2024版)》,2023年中國特鋼產量佔鋼鐵總產量的5.02%,但與瑞典、日本、德國和美國等製造業發達國家相比差距巨大。

上海情報服務平台的文章還表示,專利統計數據顯示,日本、美國、韓國、德國是全球特鋼材料領域前四大技術來源國。日本特鋼材料代表了世界最高水平,產品高端比例大,綜合競爭力強;美國特鋼企業發展較為成熟,品種專而精;德國是歐盟最大產鋼國,在特鋼材料領域優勢顯著。

中國新聞網曾發表題為「中國鋼鐵業如何真正撕掉『大而不強』標籤?」的文章稱,特鋼代表一個國家鋼鐵工業的製造水平,通常被認為是衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標誌。

中國特鋼材料專利數遠少於日本

文章提供的2000至2022年全球特鋼材料專利公開數量顯示,全球前十大申請者榜單中,日本機構佔據了7席,顯示日本在特鋼材料領域擁有絕對的話語權。其餘3席分別為韓國的浦項鋼鐵(Posco)、中國的寶鋼和總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾(Arcelormittal)。

從各個國家申請專利數量看,日本最高超過4萬件,其次是美國超過1萬5千件,而中國不足5千件,僅排世界第五位。

工業和資訊化部產業政策司原巡視員辛仁周認為,中國鋼鐵較不擅長的材料有70項,主要集中在航太、先進軌道交通、海洋工程及高技術船舶、汽車、能源等8個用鋼領域。◇

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