隨著美中對峙加劇，美國不斷升級對中共的晶片禁令，最近韓國晶片兩大巨頭三星電子和SK海力士的銷售額對中國的依賴度在下降，並迅速向美國轉移。

此前嚴重依賴中國晶片市場的三星電子和SK海力士最近發布的事業報告書顯示，它們第三季度在中國的銷售比重分別僅為9.64%和25.07%，比第二季度的13.41%和30.46%分別減少了3.77%和5.39%。

三星電子第三季度在中國的銷售額比第二季度減少了2.9466萬億韓元（約22億美元）。 同期，SK海力士在中國的銷售額減少了1.4530萬億韓元（約11億美元）。兩家公司3個月期間在中國的銷售總額蒸發了達4.3996萬億韓元（約33億美元）。 雖然三星電子的銷售額中包括智能手機、家電等其它產品，但在中國的銷售額大部份由半導體佔據。

與此相反，兩家公司在美國的銷售比重和金額卻大幅增加。三星電子和SK海力士第三季度在美國的銷售額分別比第二季度增加2兆724億韓元（約15億美元）和9,201億韓元（約7億美元）。兩家公司3個月期間在美國的銷售總額共增加了2兆9,925億韓元（約21多億美元）。

同期SK海力士在美國銷售的比重從51.32%上升到了56.16%，而三星電子在美國的銷售比重雖然從42.07%減少到了39.60%，但是與去年第三季度的36.59%相比上升了3.01個百分點。

韓媒《首爾經濟》等媒體分析，三星電子和SK海力士最近將銷售處從中國迅速轉移到美國，是為了提前減少兩國間半導體競爭帶來的危險負擔。另外，中國出現經濟蕭條長期化跡象的部份也是推動兩家公司脫離中國戰略的重要原因之一。

《首爾經濟》透露，「三星電子、SK海力士都主張，在美國賦予的1年的半導體設備出口限制審查緩期期間，無論如何都要降低對中國的依賴度。」

韓國晶片出口嚴重依賴中國。2021年韓國的半導體出口額中，中國的比重為39%。包括香港在內，共佔60%。而且，韓國半導體兩大巨頭三星電子和SK海力士都在中國設有工廠。

三星電子約40%的半導體存儲器產品NAND閃存在西安的工廠生產，在蘇州的工廠則營運半導體後工程（包裝）。SK海力士在中國無錫工廠生產半導體存儲器產品DRAM，產量佔該公司DRAM總產量的一半，佔世界DRAM總產量的15%。SK海力士還在大連生產NAND閃存。SK海力士的代工子公司SK海力士系統IC還在無錫營運代工設備。

今年10月7日，美國出台了針對中共的出口管制新規，該措施除了禁止用於超級電腦、人工智能開發等高性能半導體晶片的出口、阻止美國高級人才到中國半導體企業就業，還規定如果向中國銷售可以生產18納米以下的DRAM，128層以上的NAND閃存，16納米以下的邏輯晶片的設備和技術，必須獲得美國商務部的許可。這其中就包括了三星、SK海力士等韓國企業在中國大陸的晶圓廠。

雖然在10月11日，美國商務部通報三星電子和SK海力士，為兩家企業寬限一年時間，這也使得他們位於中國大陸的晶圓廠的生產都將暫時不會受到禁令的影響。但是，一年之後能否順利獲得豁免許可，前景並不明朗。

對此，SK海力士社長兼行銷長盧鍾元（Roh Jong-won）10月末在討論第三季度財報的電話會議上一度表示：「作為應急計劃，我們正在考慮出售晶圓廠、出售設備或將設備轉移到韓國。」

盧鍾元坦言，在美國新規之下，SK海力士中國無錫廠的運作將受許多限制，「無法不受影響」。

此次美國出口管制新規發表後，美國代表性半導體設備企業應材（Applied Materials）、科林（Lam Research）、科磊（KLA）均宣布，將停止向中國供應產品，荷蘭設備企業ASML也宣布撤回派遣到中國的職員。

三星在美中晶片矛盾中獲得新機會

據台灣《數碼時報》（DigiTimes）11月21日報道，蘋果將從明年開始購買三星電子的NAND閃存晶片，而不是購買中國NAND閃存企業長江存儲（YMTC）的產品。

報道透露，長江存儲將於12月初被列入美國的「出口控制名單（entity list）」，此前，路透社11月14日也曾報道，美國政府最早可能於12月6日將長江存儲等31家中國企業列入出口管制名單。

蘋果原計劃從長江存儲獲得128層3D NAND閃存，因為長江存儲雖然技術落後，但價格比競爭公司便宜20%左右。但由於美國政府即將對長江存儲制裁，蘋果放棄了購買長江存儲NAND閃存的計劃。

報道說，蘋果計劃購買三星電子中國西安工廠生產的176層NAND閃存，用於iPhone15等新產品。

韓國輿論普遍認為，雖然美國美光（Micron）、日本鎧俠（Kioccia）等其它存儲器企業受全球經濟衰退影響而接連減產，但三星電子卻表示「尚未考慮存儲半導體的減產問題」，其原因來源於為蘋果供應NAND閃存晶片。

蘋果長期以來主要從三星電子獲得DRAM供應，而NAND閃存則從日本鎧俠Kioccia和SK海力士獲得供貨。

在美國政府加速遏制中共半導體發展的情況下，嚴重依賴中國市場的韓國晶片企業難免受衝擊，不過，《華爾街日報》（WSJ）10月5日分析表示，「這一現實之於三星電子既是危機也是機遇。」@

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