美國全面圍堵晶片輸入中國,新禁令影響持續延燒,在12日台灣半導體族群股價仍面臨賣壓,台積電成外資提款機。
關於此新禁令的影響,學者認為,代表中美脫鉤的態勢已無轉圜空間,且朝向明朗化、加速化進行,未來具有先進技術的半導體公司只有「離開中國這一條路。」
最新禁令使美、台、中、港相關晶片與半導體族群股價幾全倒。外資在12日大賣台積電2.14萬張,其股價收在397.5元,創2020年7月下旬以來波段低點,連2個交易日跌幅9.24%。
另外,IC設計族群和矽智財業(IP)同樣被外資提款,包括力旺、世芯-KY、創意、威盛等個股在12日跌停鎖死,晶心科、M31等震盪劇烈,M31收盤逼近跌停。
對於半導體類股的股價走勢,半導體資深分析師陸行之撇開政治面的角度進行分析,他說,砍資本支出、降產用率是利空出盡指標,半導體設備龍頭明年首當其衝,從1995年以來每次都是,但空頭轉多頭需要時間沉澱。
美國這輪對中晶片制裁,影響不亞於早些年的華為禁令。綜合媒體報道,中國的金杜律師事務所報告指出,這是自2020年4月28日以來,對出口管理條例(EAR)規模最大的1次修訂。
報告提到,對中企的影響也將超越當時,層面包括晶圓廠、封測廠,以及半導體設備製造商,進而波及到中國智慧汽車、資料中心、雲端運算等相關領域的發展。
不過,最新禁令似乎仍有彈性,綜合媒體報道,美國政府在11日晚間特許南韓SK海力士(SK Hynix)、三星電子(Samsung)可在其供應商未申請許可的情況下,取得受限制的產品與服務。
相關消息已經SK海力士證實,他們稱,已暫時豁免美國的出口管制措施,並獲准在中國繼續正常生產活動1年。
「半導體股價大跌除反應美國新禁令之外,通脹問題更是核心因素。」淡江大學產業經濟學系與經濟系合聘教授蔡明芳接受《大紀元時報》採訪時提到,這種時候可以觀察,對中國市場倚賴程度越高的,股價波動可能越大。
美國與中國的對抗局勢升溫,蔡明芳說,從中美貿易戰的課關稅,再到科技戰限制特定技術含量的產品賣到中國,再到這次祭出更嚴格的限制,「受衝擊的不只有台廠,美國、南韓與歐洲廠商都受影響」。
「毋庸置疑,台灣上市櫃公司的利潤一定程度會下滑。」蔡說,目前半導體族群股價正在反應此事件,但長遠而言,可看見中美脫鉤的趨勢更加明朗與確定化,「台廠不會再協助中國廠商,反而會幫助更多民主國家的品牌。」
這次是不是因為台廠跟中國脫鉤太慢,因而受到較大的波及,蔡認為,背後原因很複雜,很多台廠的客戶並非中國本地公司,而是歐美品牌,對於這些公司而言,未來可能只有「離開中國這一條路」。
「台廠以後不能再兩邊站,已經沒有這種可能。」蔡明芳認為,對台商而言,更得進行觀念與路線上的調整,「未來具有先進技術的廠商與中國脫鉤的速度只會更快」。#
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