2022年來了,大家都在談論中國的經濟和民生,在今年會遇到甚麼樣的困難。這才剛剛邁入2022年,不少財經專家及各種預言就開始預測——中共今年少不了一堆麻煩事兒。大家可能都知道,中國經濟最大的雷就是房地產,習近平用「房住不炒」的重鎚使勁擠出點兒泡沫,其實很多的房地產企業已經是半死不活了,但是居然還有人頂風在市場上炒作,是誰敢在中共的眼皮子底下放狼煙?中共的煩惱還不止這個,中共商務部在去年年底承認了「2022年穩定外貿的工作難度前所未有」,還可能要過一個「大坎兒」,這三架馬車的最後一架也要熄火了,這對已經焦頭爛額的中共來說,確實不是甚麼好兆頭。

那我們今天就來聊聊這兩個話題。

中央政策紅線之下 房市、土地財政獲得增長

雖然還沒有看到中共官方關於2021年房地產市場的整體銷售情況,不過,在前幾天,也就是(12月31日)舉行的「2022丁祖昱評樓市」年度發布會上,易居企業集團CEO丁祖昱,公布了一組最新的數據——那就是2021年,全中國商品房的銷售面積達到18.3億平方米,銷售額是18.7萬億人民幣,雙雙創下了新紀錄,超過了2020年的水平。

根據中共統計局公布的2020年相關數據,我們可以看到,商品房的銷售面積是17.6億平方米;銷售額是17.4萬億元。也就是說,在中共當局的監管和打壓下,2021年中國大陸的房地產市場竟然創下了歷史新高。

您對這些數字感到吃驚嗎?樓市總量上的突破,大家感受到的是不是和2021年整年的房地產市場的氛圍有點兒不同?不存在萎縮,還有地方政府嚴重依賴的土地財政。這是怎麼回事呢?

讓我們來參考中共財政部2021年12月17日公布的數據,去年的前11個月,國有土地使用權出讓收入為6.76萬億元人民幣,同比增長了3.8%。雖然這個數據不是全年的,但是在樓市受到嚴厲監管之下,土地財政還能獲得這樣的增長,確實有些出人意料之外。不過,土地出讓收入的增長幅度卻出現了下滑。

除了土地收入,擅長「割韭菜」的中共去年也沒少收稅。在和土地與房地產的相關稅收中,除了耕地佔用稅下降了16.6%之外,其它和土地與房地產相關的稅收都出現了增長,並且增長幅度很高。根據中共官方的數據,契稅收入為6,837億元人民幣,同比增長了8.7%;土地增值稅是6,442億元人民幣,同比增長了10.4%;房產稅是2,967億元人民幣,同比增長了17.7%;城鎮土地使用稅是1,930億元人民幣,同比增長了4.1%。

從上面的數據來算,這就意味著2021年從全中國來看,地方政府的土地財政收入一分也沒少賺,但是地區性的差異是一定存在的。不過問題來了,民企在剛剛過去的2021年可謂舉步維艱,都沒錢買地了,那麽這些地都是賣給誰了呢?

土拍僅一國企參與 加價一個多億成交

在2021年的歲末,一則關於山東省日照市的土地拍賣消息引發了外界關注。

在中國大陸微信等社交平台上流傳著一張截圖,顯示在12月24日,山東日照的一家國企在競買當地的一個地塊時,在無其他競買人出價的情況下,自行先後加價了4次,總額超過了一個億,最終這塊地以1.06億元人民幣的天價被這家國企買走了。這種匪夷所思的現象引發了網民的關注和質疑。

不過不久之後,這家國企的工作人員有向大陸媒體表示,都是小道消息,4次連續加價的消息不屬實。

對於這樣的解釋,網民和有關專家並沒有放下對這一特殊現象的探查。

據大陸媒體《瀟湘晨報》的報道,日照於近期出讓了多宗國有土地使用權,包括三宗居住用地和一宗商業用地。其中備受矚目的是一塊位於日照市山海天路以東、東營路以南,面積約6.50萬平方米的居住用地。

參與拍賣的日照市人防資產運營集團有限公司以人民幣10.81億元拿下這塊土地,溢價為1.06億元。

通過網上資訊,我們發現,這個日照人防資產是有政府背景的,它是由日照國資委下屬的企業——日照城投集團有限公司全資擁有。不過,在日照市自然資源和規劃局以及日照人防的官網,均沒有關於這個地塊買賣更具體的披露。

這筆交易如果按樓面價計算,每平方米的價格已經達到了1.51萬元人民幣,不僅創下了日照土地樓面價的紀錄,也已經超過了周邊的樓盤價格。

炒高麵粉價格

《瀟湘晨報》還引述了當地自然資源和規劃局相關工作人員的說法,說是這塊地設置了「保密底價」,儘管拍賣過程只有日照人防一個競買人,但招、拍、挂的過程並不違反程序。

我們知道,日照市在中國大陸屬於典型的三四線城市。根據克而瑞數據,2021年全中國土地拍賣成交額額為6.25萬億元人民幣,同比下降了10%,其中三四線城市下滑更加的嚴重,同比下降了15%。

從12月各地的第三輪土地拍賣情況來看,很多城市的土地拍賣市場,幾乎都是中共的央企、國企或者地方平台在托底。當局的嚴厲監管讓民間的房地產企業幾乎從土地拍賣市場絕跡了。

所以按照這個思路 ,政府賣地,政府的企業來托底也能理解,這就好比,麵粉比麵包貴了。也就是說,政府把地價抬高,炒高了麵粉價格,麵包的價格自然也就水漲船高了。或者說,就是地方政府有意在炒地。

地方政府雖然吃相難看了點兒,但是越是這樣,越反映出地方財政困難的真實情況。

另一方面,我們在前面的節目中也提到過,目前在中國大陸,誰是最大的地主?當然是中共了。雖然房子不讓炒,房價可以下跌,但是土地價格不能跌。

除此之外呢,還是我們多次提到過的,地方和中央依然還存在著博弈。

從各類新聞報導中,我們看到破產或者出現風險的幾乎都是民間的房地產企業,其中包括恒大、華夏幸福等等,但是中共的國家隊可是一點都沒有受到影響。民企的半死不活之後,中共當局在金融信貸方面對房地產業卻是放開了,還鼓勵有條件的企業對房地產項目進行融資和併購。所以,說到這,也就不難理解為甚麼2021年樓市又創新高了。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂總結說:2021年年底市場的溫和復甦來之不易,是政府與企業共同努力的結果。市場的復甦還比較脆弱,還需要政策的持續呵護。

中國的房企真的走過寒冬了嗎?我們節目開始提到的易居企業集團CEO丁祖昱說的應該是大實話,他說,2021年是房地產行業告別盛世的一年。

由此可見,中國今年的樓市是否還會爆出驚雷,那就讓我們隨著時間的推進慢慢看。

中共商務部說:明年要過一個「大坎兒」

好的,接下來,我們再一起看看中國2022年外貿的情況。

2021年的年尾,中共商務部罕見的承認:「做好2022年穩定外貿工作的難度前所未有。」

中共商務部副部長任鴻斌在12月30日國新辦的一個會議上表示,Omicron(奧密克戎)變異毒株已蔓延到了110多個國家和地區。環球經濟的循環受到阻力,各國港口持續的擁堵,供應鏈局部中斷的風險也上升了,原材料和運輸成本居高不下,缺芯、缺櫃、缺工等等問題還在持續。他還表示,2022年很可能要過一個「大坎兒」。

大家知道,中共一貫對於自己不利的事情,或者掩蓋或者打折扣,說甚麼影響程度有限。可這次居然承認,要過一個「大坎兒」了,看來經濟上的大困境,捂也捂不住了。而且話音剛落,中國出口重地,浙江寧波就迎來了新一輪的疫情。

1月2日,來自浙江省的消息,1月1日至2日,浙江寧波北侖區累計報告本土確診病例有10例,病例均來自寧波申洲針織有限公司。之後,寧波飛往深圳的出港航班全部被取消了。這輪的疫情爆發之後,寧波北侖區開始實施了臨時封閉管理。

要說這個北侖區可是寧波經濟大區,其中包括五個國家級的開發區、保稅區。更重要的是它是中國最大的港口寧波舟山港、最主要的集裝箱碼頭就在這個區內。

不過,根據財新網的消息,寧波港航部門人士稱,封閉管理對碼頭裝卸的影響不大,但是,道路的封鎖,造成的集装箱货车擁堵、滯留的問題非常嚴重。

對這一次寧波的疫情將對中國出口及供應鏈造有多大的衝擊,還有待我們進一步的觀察。

好,再接下來,我們一起看看另一則關於外貿方面的消息,就是中共如願的加入了《區域全面經濟夥伴關係協定》、英文簡稱叫做RCEP,這一協定在1月1日生效了。中共媒體紛紛高調的報道了這一件事。

不過,中共並非是這個自貿區生效後最大的受益方,根據聯合國貿易和發展會議發布的測算報告,RCEP生效後,由於下調關稅,日本受益最大。預計日本對區域內的出口將比2019年增加5.5%。

那麽中共為甚麼對此要如此的唱高調呢?

這個協定中沒有美國的角色,顯然從中共的角度來看,中美對抗延伸到了東南亞,中共已將東盟視為了自己的後花園,要綁住這個市場。對中共來說,RCEP,除了經貿合作之外,地緣政治的影響是巨大的。

但是如果從出口的角度來看,未來,中共在這個市場的份額增長其實是有限的。因為從中共病毒疫情爆發之後,2020年,東盟就已經成了中國最大的貨物貿易夥伴了。而2021年前9個月內,中共向東盟出口了3,455.9億美元,同比增長了29.9%;從東盟進口了2849.5億美元,同比增長32.7%。

由此可見,在東南亞市場受到疫情重創的情況下,就目前的貿易基礎上,中共想在這個市場中追求上升的空間,恐怕並不樂觀。這或許也是中共商務部不得不說的「難度」之一了。

而且,對於RCEP成員國來說,存在一個重要的風險,就是:中共政府的政策不透明,以及是否能夠信守承諾,協議成員國保持著謹慎態度的可能性是很大的,畢竟,誰都不想看到RCEP淪為第二個被中共利用的「世界貿易組織」WTO。@

財商經濟研究所
策劃:宇文銘
撰文:李沺欣
編輯:宇文銘
粵語配音:Ada
剪輯:曲歌
監製:文靜

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