東北電網面臨崩潰 背後矛盾激化

這兩天，大陸的幾條重磅消息讓人有點眼花缭亂，恒大事件引發的熱議還沒有消退，華為孟晚舟的返中又帶來了新一輪討論，不過，很多網民關注的卻是深圳機場的燈火通明，因為現在，中國多地正在拉閘限電中承受著黑暗與寒冷，有網民說，晚舟點燈，但東北在點蠟。

這段時間，因為限電，南方多個重要工業省份，像是水泥、冶煉、紡織等多個行業不得不停產限產。而前幾天，東北一些城市，也發生了無預警的多次停電。而現在，正是東北溫度開始下降的時候，很多民眾擔心，今年冬天的供暖能保證嗎？

就在8月份的時候，有11家電企曾經聯名上書，要求上漲電價，因為超過六成的火電企業上半年虧損嚴重，那麼，現在的拉閘限電和電企的虧損有關嗎？我們今天就來談談這些問題。

寒冬將至東北限電何時停

大家還記得，從去年12月上旬開始，山西省、河北省等產煤地區，在攝氏零下十度的寒冬中，政府曾以「治理空氣污染」的理由，強制不讓居民燒煤取暖。而當時，南方的湖南、浙江等地政府也以「節能減排」的理由，停電限電，讓民眾沒法用電暖器和空調取暖。

而今年，才剛9月底，東北三省的居民就遭遇了拉閘限電。9月23日下午4點左右，遼寧省瀋陽市的多個地區突然無預警停電，一直持續到晚上8點至11點不等。當地網民說，電梯停了，連路上的紅綠燈都停工了。還不止是遼寧，同時拉閘限電的還有緊鄰遼寧的吉林和黑龍江兩省。

對於為甚麼沒有提前通知，當地供電公司給出的答覆是，因為電力供需緊張，整個電網有崩潰的危險，可能出現無法提前通知用戶的情況。據《證券時報》的報道，7月份以來，遼寧省發電能力大幅下降，導致省內電力短缺，而在9月23日到25日，電力供應缺口進一步升到了嚴重級別。只是，和南方省份多是工廠限電不同，東北人面對的是民用電力限制。

就在吉林和遼寧的拉閘限電備受關注時，因為一條通知，一家水務公司卻火了，9月26日，吉林市新北水務有限公司發布通知說，按照國家電網要求，將「不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電」，這種情況會持續到2022年的3月份。停電、停水變為常態。

就在人們擔心，這只是新北水務一個地方的政策，還是說東三省都可能這樣的時候，第二天，吉林新北水務公司又表示，前一天的通知措辭不當，內容不準確，給用戶和公眾造成誤解，將嚴格處理相關責任人。

看來，停電的話題，對即將進入取暖季的東北來說，太過敏感。現在的東北，很多地方的夜間溫度已經降到了攝氏10度以下，再加上很多地方一直在降雨，體感溫度會更低。並且，現在距離10月中旬的正式供暖，還有半個多月的時間，這期間，已經有不少家庭會使用空調、電暖器來提高室內溫度。

那麼，冬天到來前，停電限電會結束嗎？百姓今年冬天的供暖有保障嗎？

從目前國家電網客服的回覆來看，誰也不能給停電、限電一個結束的期限。陸媒《新京報》引述國家電網客服的說法是，東北地區是首先對非居民執行了有序用電後，仍存在電力缺口，才對居民用電採取限電措施。他們也無法給出限電結束的期限。

看來，未來一段時間，東三省用電緊張的局面還可能會持續。我們再來看看南方的情況。

南方限電釀經濟隱患

8月份的時候，中共國家發改委曾發布了一份關於「能耗雙控」的文件，提到江蘇、廣東、青海等9個省的能耗強度不降反升，還有，浙江、安徽等十多個省的能耗強度的降低率沒有達到進度要求。

到了9月上旬的時候，這個「能耗雙控」突然升級了。多個地區的企業，都相繼收到了強制限電、限產、停產的通知，限電時間可能會持續到9月底或10月中旬，也有可能會持續到年底。

其中受衝擊最嚴重的是江蘇、浙江和廣東三個製造業大省，這三個省的GDP佔到中國經濟接近三分之一。從行業看，從冶煉廠到紡織企業，再到水泥生產、大豆加工廠，都被要求限產或是停產。

廣東和浙江都是製造和出口大省，地處長三角和珠三角經濟區，而且現在正是為了聖誕節訂單加緊出貨的時候，這兩個地方的限電，對當地的經濟以及出口商的影響，恐怕會不小。

美國大型投資銀行摩根斯坦利（Morgan Stanley）在27日發布的報告中提到，中國鋼鐵、鋁業和水泥產業，在限電措施中遭受的衝擊最大。鋁業的產能降低7%，而水泥產業減產高達29%。報告預測，紙張和玻璃行業也可能遭受重創，從而導致供應緊張。化工、染料、家具和豆粕的生產也已經受到影響。

美國之音提到，至少有15家中國上市公司發布公告說，電荒已經擾亂了它們的生產。另外，有30多家在中國設廠的台灣上市公司也表示，它們在中國大陸的工廠，因為要配合限電措施不得不停產。

野村證券也在24日發布的最新報告中提到，「世界第二大經濟體和最大製造商的電力緊缺風暴，將會波及並影響到全球的股市」，而且全球的紡織品、玩具和機械部件的供應都有可能受到影響。

煤電矛盾集中爆發

那麼，中國多地限電的原因是甚麼呢？大致原因有兩個方面，一方面是煤炭價格高企；另一方面是，企業受到「能耗雙控」政策、以及「碳達峰、碳中和」指標的限制。

對於東三省23日的停電，大陸財新網在報道中，提到了一位遼寧火電廠工作人員的說法，用電負荷太大，電廠缺煤，不少火電廠是因為缺煤而停機的。有的電廠到煤礦的運輸條件差，再加上煤礦產能也有限，導致燃料成本高，如果要繼續發電就得賠錢。

《中國能源大數據報告（2021）》顯示，2020年，中國全國發電量超過77,000億千瓦時，其中火電發電量佔比大約68.5%。而在今年前8個月中，中共國家統計局的發電數據顯示，火電發電佔總發電量的比例是71.9%。

而作為火電發電的主要原材料，煤炭的價格，已經在今年經歷了好幾輪上漲，而另一原材料——天然氣，價格也在上漲。

根據中國煤炭市場網的數據，截止到9月24日，秦皇島動力煤5,500大卡的綜合交易價格，是每噸1,079元，和上年9月25日每噸563元的價格相比，上漲了將近92%。

此外，動力煤的期貨價格，和去年底的收盤價格相比，也幾乎翻倍。

市場上有一種說法，「能耗雙控」是表面的政策，真正的問題還是「市場煤、政府電」的矛盾。一方面，中國對澳洲煤炭實施禁令，造成煤炭供應量趨緊；另一方面，在去年11月河南永煤違約事件之後，不少地方政府，對當地的煤炭生產、煤炭價格有了控制的動力。

雖然「市場煤、政府電」這個矛盾已經長期存在，但今年高企的煤價，讓這個矛盾集中爆發出來了，因為在煤企大賺的時候，火電企業卻在遭遇虧損。

8月初，中國煤炭工業協會（中煤協）曾發布消息說，在今年上半年，4,284家規模以上煤炭企業，營業收入是12,159.5億元，同比增長30.9%。中煤協提到，上半年煤炭行業營收以及利潤實現較高增長，虧損企業虧損下降；行業營收增幅，首次超過全國工業行業平均水平。

形成對比的是，緊接著的8月中旬，據陸媒報道，大唐國際、北京國電電力等11家煤電企業，聯名寫信給北京市城市管理委員會，要求漲電價。聯名信提到，今年以來，全國燃煤價格大幅上漲，京津唐電網燃煤電廠，成本已經超過盈虧平衡點，和基準電價嚴重倒掛，燃煤電廠虧損面達到100%。同時，電廠的煤炭庫存偏低，煤量煤質無法保障，嚴重影響電力交易和電力的穩定供應，企業經營狀況極度困難，部份企業資金鏈斷裂。

根據《南方能源觀察》統計的數據，今年上半年，在煤價持續上漲、發電量上升的影響下，多家發電央企出現營業成本大幅上升，淨利潤下降的情況。例如，華能國際、國投電力，淨利潤同比分別減少了25.3%和24.2%。

而煤企和電企的矛盾，可以說一直都存在，2016年時，也曾經上演過這樣一幕，四家電力央企寫信給陝西省政府，要求上調電價，當時，還有7家火力發電廠寫信給寧夏政府，要求降低煤價。

煤企和電企，兩邊都是國企。而東北的突然停電，也不排除是這些企業在向北京當局逼宮，那意思就是：「不讓漲電價，但是虧成這樣了，你們看著辦！」

我們看到，9月24日，中共發改委能源督導組，跑到河北秦皇島開了個會，要地方政府加強價格監管力度，提醒煤炭企業嚴格執行價格政策等等。當天，國家能源集團、中煤集團，這兩家中央企業降低了秦皇島港口的煤炭銷售價格。

長期以來，「市場煤、政府電」的矛盾一直沒有解決，而今年，這個矛盾似乎更加激化了，所以，停電就成了「常態」。

還有一點，現在這個時候，中國各地突然發生停電停產的時間點似乎也有些「巧合」。我們看到，東北三省停電的時機剛好在北方供暖之前，這一停電，人心惶惶。再有就是，11月份中共的六中全會就要在北京召開了。

按照中共的做法，在這種重大會議之前，當局一定是要進行輿論維穩的，但是，好巧不巧的是，就在這當口上，停電限產的新聞，竟然打敗了孟晚舟返中的消息，衝上了熱搜，而電企在這個時候卻集體「躺平」了。@

財商經濟研究所
策劃：宇文銘
撰文：李沺欣
編輯：蔚然、宇文銘
粵語配音：Ada
剪輯：曲歌
監製：文靜

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