滙豐據報大削英國財管人手 財務顧問擬裁近七成 英國《金融時報》引述消息人士報道，滙豐控股（00005）計劃大幅削減英國財富管理業務人手，其中財務顧問人數削減幅度接近70%，並擬... 滙豐英國財務顧問財富管理 2026年10月7日
個人理財：如何選擇適合您目標的財務顧問 在金錢方面做決定時，人們常常會感到不知所措。股票是一個好的投資嗎？你是否應該購買房地產？是先還清債務，還是為退休儲蓄？根據一項研究... 投資股票財務顧問個人理財 2025年12月28日
購買年金時需要注意的危險訊號 由於對經濟的擔憂，年金的銷售增長顯著。根據根據美國人壽保險營銷和行業協會LIMRA的數據，2025年第一季度年金銷售額突破了105... 代理人保險產品更換年金財務顧問年金 2025年6月21日
摩根士丹利據報本月裁員2000人 彭博社報道，知情人士透露，摩根士丹利（大摩，美股代碼MS）計劃於本月裁員約2,000人，為新任CEO Ted Pick上任以來首次... 員工摩根士丹利業績裁員財務顧問 2025年3月19日
個人理財：怎樣分配退休後的收支 退休前，大多數人都在努力存錢，想儘可能地存多點。與你的財務顧問探討，制定一個存儲的策略至關重要，但這還不夠。該策略還應該包括如何支... 平衡 收支退休 個人理財財務顧問資金分配計劃 2023年4月2日
貝萊德及大摩分別進行凍結招聘及裁員動作 全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）財務總監（CFO）Gary Shedlin表示，公司正凍結招聘並減少開支。他稱，會... BlackRockGary ShedlinJames Gorman凍結招聘削減支出摩根士丹利裁員貝萊德 2022年12月8日
【投行裁員】大摩據報全球裁員2% 涉約1600名員工 彭博社引述消息指，摩根士丹利（大摩）擬於週二開始在全球範圍內裁員約2%，裁員人數約1,600名員工，其中財務顧問是少數倖免裁員的職... 摩根士丹利總裁裁員財務顧問 2022年12月7日
小心老了沒錢 退休理財最常犯的7個錯誤 除非你是財務顧問，不然你大概不會熱衷退休理財這件事。然而，想在退休後享受舒適的生活，你必須對個人理財有所了解。在你25歲、35歲甚... 個人理財儲蓄社會保險財務顧問醫療保險退休金 2022年10月23日
用錯財務顧問損失慘重 挑選顧問8個關鍵 身為企業主必須身兼數職，我們早已習以為常。我們慣於處理銷售、會計和客戶服務等事務。營銷部門？那就是我們在做。客訴？我們也知道如何處... 企業家創業家理財財務管理財務顧問 2022年9月18日
金管局籲提防歹徒騙財 自稱財務顧問代開設海外戶口 近年移民潮港人開設海外銀行戶口需求增加，香港金融管理局副總裁阮國恆昨日（30日）於在專欄《匯思》撰文提醒市民，近日出現騙徒自稱財務... 海外戶口海外銀行移民潮財務顧問金管局阮國恒騙徒高利率 2022年8月31日
