本期焦點:中國大陸最近好消息不斷,稱清華大學等突破了EUV光刻機關鍵技術,建廠雄安,國產化在即。不過,業內人士認為:吹牛!早著呢!蘋果iPhone15手機,在中國被唱衰、被打壓,但出人意料的,京東網上預約不到24小時,就突破了221.7萬部。為甚麼?

中共愛國營銷破功? iPhone15預約火爆

最近,中國大陸網上在瘋狂炒作華為新手機Mate60,我們給大家做過分析,內部消息稱,華為本來計劃和蘋果都在9月12日同步發布,這樣低調、不引人注目。因為他們希望,在美國商務部長雷蒙多訪華期間,技術限制談判能獲得有利條件,但是,計劃全變了,網絡還瘋狂炒作雷蒙多代言華為,中共央視也轉發了相關影片,由此引發國際社會高度關注,美國也展開調查,看來華為和中芯國際恐凶多吉少。

而且,中共還一不做二不休,又做了兩件大事,第一,是下令黨政機關公務員和國企、事業單位員工,不得使用蘋果手機等海外產品;第二,在9月13日,蘋果手機發布的當天,在網絡對iPhone進行壓制。儘管當天微博關注量超過了24.7億次,是閱讀量最高的話題,但在熱搜榜最高僅排到第4位,而且很快被移出了榜單。最後連前50名都沒有上去。與此同時,法國監管機構批評iPhone12的相關話題,卻名列榜上。還有很多小粉紅,跑到蘋果CEO庫克微博下,高喊支持華為的口號「遙遙領先」。

此外,由於人民幣疲弱,iPhone15的售價,比往年貴了一些,雖然主要針對較高端型號,但很多分析人士還是對蘋果的銷售比較悲觀。

但是,到9月14日,數據顯示,不到24小時,在京東網上iPhone15系列預約已達221.7萬部,預定數量還在不斷上漲。而隨著9月15日天貓等其它平台開啟預約,預約人數還會更迅猛增長。

與之相比,華為Mate60 Pro機型銷量,在一片瘋狂搶購潮下,在華為商城、京東商城的銷售再加上預售數據,為4天內銷量破80萬部。而蘋果最貴版Pro Max一天的時間,僅京東一個平台,預約人數就高達92.6萬。

這就有意思了,看起來華為的氣勢完全壓倒了蘋果,自研麒麟晶片加上5G再加衛星通話也讓很多人眼前一亮,反觀iPhone15系列則被很多人吐槽乏創新,但為甚麼居然有如此不俗的表現呢?

我們認為,這是蘋果的實力體現,某種意義上也是中共宣傳戰的破產:

第一,這種嘴上罵得兇狠,私下買得歡喜的情況,其實一再重演。蘋果的國際品牌力更強,買蘋果的人整體質素也普遍要高,他們會分析比較各種參數和體驗感,靠宣傳矇騙他們並不容易。比如,很多人都知道,蘋果產品安全性要高得多,也因此才被中共討厭和打壓。

第二,蘋果手機在中國已經形成了龐大的用戶群,超過2億人,而蘋果用戶特點之一就是忠誠度高,付費購買App和服務的比例,也遠高於安卓系統。中國換機周期一般2-3年或3-5年,足以支撐起3,000萬部的銷售量。

第三,雖然在喬布斯去世之後,蘋果一直被吐槽缺乏創新,發布產品像擠牙膏,但是蘋果系統的更新快、時尚、具有高度穩定性,App普遍更好用等特點,還是讓很多人愛不釋手。所以,蘋果用戶改換門庭的比例,遠小於安卓系統換用蘋果的比例。這就導致,蘋果客戶群在不斷擴大。

第四,具體到這一次的iPhone15,強大的錄像頭,可以打桌面遊戲的3nm晶片,鈦合金邊框,也讓一部份用戶眼前一亮。有些人可能覺得這都實在不算甚麼,但這只是因為你不是它的目標客戶群罷了。

當然,我們也認為,中國經濟的衰退,華為新產品突然發布帶來的輿論攻勢,以及中共當局的助攻等,都會給iPhone銷售帶來不小衝擊。具體結果如何,我們到11月可能就看出來了。

清華EUV光刻廠落戶雄安 厲害了?專家:吹牛

我們再來談中國光刻機問題。這幾天,大陸部份媒體和小粉紅很樂,在熱炒多條中國光刻機重大突破的「新聞」,頗有你方唱罷我登場的感覺。

首先,他們把華為吹上了天,說7納米麒麟9000s晶片的出爐,代表華為帶領中國晶片產業實現了重大突圍等等……。

不過,我們認為需要糾正一下常識性錯誤:第一、華為7納米晶片是中芯國際代工的,使用的光刻機是國外的,阿斯麥(ASML)低端產品,並非華為自己的光刻機;第二、中芯國際用的是28納米多次曝光技術,台積電2018年就用過的,但因為成本太高、良率太低,所以拋棄了這種方法。中芯追趕5年前的落後技術,實在算不上突破性進步。相反,由此產生的華為Mate60成本非常高,其實主要由粉絲承擔了。而且,中共也補貼了華為300億元人民幣,只為了打一場愛國營銷戰。

當然,彭博社透露,中共還秘密撥付給華為300億美元,要打造自己的生產網絡,但這和光刻機技術突破,也不是一回事兒。

其次,上周開始,大陸網絡又熱炒,中國在最先進的極紫外光刻機EUV取得重大突破,包括幾個好消息。稱清華大學SSMB-EUV光源落戶雄安,設計的像一個環形跑道,200米長,20米寬。

熱捧者鼓吹,這比阿斯麥ASML的還厲害,因為阿斯麥的光刻機是用來銷售的,要運輸,這就決定了它的整機尺寸不能太大。而中國不需要考慮外觀尺寸的問題,能滿足需求即可。而清華大學的這個新光源,功率高達10千瓦,是阿斯麥EUV光源250瓦功率的40倍,能夠同時支持數十台光刻機,換句話說,一個大型的EUV光刻機工廠出現了。想像那個畫面,都挺美好的。對此,有網民評論,由步槍變成了機關鎗,還有網民說這哪是光刻機,這是光刻炮啊!

那麼,真相是甚麼呢?簡單來說,三句話可以概況:第一、這不是空穴來風,第二、距離產品化更遠,第三、到生產出EUV整機,更遙遠。

首先,2021年年初,清華大學相關論文,就發表在了世界頂級學術期刊《自然》上。2023年初,清華校方和雄安溝通了落戶雄安的情況。

但是,中國國內專業人士透過,他仔細看過這篇2021年的論文,是清華博士和德國研究所的共同成果,第二作者是德國人。裏面有兩個部件是德國研究所的專利,還是卡脖子。

這個朋友還說:「上海光源的朋友說我們想多了,EUV的確是EUV,但是用在光刻機上,後面光學設備機台根本搞不出來。上海光源都能出到10nm以下的X光了,專門做原子分子結構衍射圖像的。EUV只是波長問題,波長更短的也都能用加速器轟出來,所以核心不是波長問題,而是波長太短導致的光路控制和衍射難題。一離開約束場偏差就很大,光刻機不太可能運行在約束場裏。」

說的有點技術,不太好懂,我們翻譯一下,大概是說:「光刻機造晶片,有點像照相機拍照,要把景物準確聚焦、給膠片曝光。現在清華的研究只是解決了非常初步的問題產生光波,後面還要實現光的定向控制問題,涉及更多技術問題,所以,最終需要製造出超級精密的儀器,才能把EUV光源變成一把鋒利的刻刀,指哪打哪。」

也就是說,現在EUV光源距離產品化還早著呢!而且,極紫光EUV的核心專利屬於美國能源部,阿斯麥為了獲得美國授權,承諾在美國建立研發中心,美國產品超過55%,才被允許使用,而且拉Intel、三星和台積電投資。單單是光源部份,中國恐怕就有大量無法跨越的技術和專利壁壘。

另外,我們看看EUV光刻機的示意圖,除了照明系統,它還涉及幾大核心系統,包括:鏡頭組,傳送系統,放晶圓的平台(stage),對準系統(alighement)。

其中,反射鏡片非常關鍵,是德國蔡司公司做的,工藝非常複雜,不同材料用鍍膜工藝一層層疊起來,多達數十層。其表面需要幾乎完美光滑和乾淨,每個納米層都需要具有精確定義的厚度,最終的表面誤差在0.01nm以內,這相當於北京到上海鋪設一根1,300公里長的鐵軌,要求起伏不能超過1毫米!

這樣的精度,目前全世界只有阿斯麥一家可以做到。中國中科院,據稱目前能夠達到的精度是0.1nm,是阿斯麥公司的10倍。而且中科院還是實驗室精度,不是最終產品化能力。

中國通訊業觀察家項立剛也認為,清華的方案,要成為真正的生產能力還是很遠的。他給出了3個理由:

第一、「首先,我們不相信甚麼大學的方案,大學做產業一般都不行,科研和生產是兩個思路。提出這個想法,開始構建的主體不能是大學,必須是企業,是一個擁有話語權和決策權的成熟的企業。大學幹不了。」

第二、「這樣的項目在經濟上是不是合算也看不出來。不同的光刻機進行不同的生產,它是有道理的,工廠經常要追求柔性部署,搞一個光刻廠,不可能是所有產品是同一規格。」

第三、「一直到今天,中國晶片產業的態度是做而不是說,是做出來,上市。大家都不太了解情況,不知道是哪家做的,做到了甚麼水平,產量多少。」

他認為,這個方案還只是個方案,或者只是個論文,不是項目,更別說是拿到了錢的產業,資金從哪來,未來客戶在哪裏,能做甚麼產品,這些都不知道,就開始打雞血。我們看要不得。

他最後還對北京清華大學說了一句狠話:「最後說句實話,我對清華大學能幹出產業,我也真是不信的。」

這是關於清華方案和我們的分析。另外,還有兩個EUV光刻機方案,也在被熱炒,包括:中國科學院長春光學精密機械與物理研究所,也就是說我們剛剛提到的,目前在物鏡方面屬於中國最先進的,但和阿斯麥差一個數量級的機構;廣東省智能機械人研究院,也提出了和清華類似的方法,用碰撞產生13.5nm極紫外光刻光源,還自稱已取得了突破。不過,我們認為這個更不靠譜,因為清華大學至少有學術期刊《自然》的論文作證據。當然,這裏,絕不是貶低中國人的智慧,因為阿斯麥裏有一些優秀的華人科學家,晶片領域的台積電的張忠謀、英偉達的黃仁勳,也都是傑出的華人。

我們是想說:「整體來看,EUV光刻機上有高達10萬零部件,是全人類24個國家、800多家公司,數十甚至上百年智慧和產品化能力的結晶,絕對不是中共一方面和世界為敵,大搞閉關鎖國,另一方面,組織幾個公司搞一下大躍進就可以短期完成的!」

整體來看,我們還認為,目前這些打雞血的好消息,都是曚外行或者向上面騙經費的。到頭來,中共大撒幣,除了再次收穫一堆貪腐犯,根本不會有甚麼大的成果。◇

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