恒大集團出現第三次債務違約,其危機也正蔓延至整個大陸房地產行業。花樣年、當代置業、新力控股、鑫苑置業等多家房企曝出美元債兌付問題。

恒大集團10月11日再度未能支付一筆1.48億美元的債務利息,涉及三隻美元債,到期日分別為2022年4月、2023年4月、2024年4月,需要每半年支付一次利息。

此前9月23日和9月29日,恒大未能兌付到期的美元債券付款,總價值1.31億美元。

在恒大三次債務違約之時,花樣年、當代置業、新力控股等房地產開發商也曝出債券兌付危機;在美國上市的鑫苑置業的美元債要約交換計劃被國際評級機構認定為「困境債務交換」;多隻大陸房地產美元債大跌。

投資者預計恒大全面違約

恒大曾於8月31日披露,截至6月31日,其債務總額為1.97萬億人民幣(約合3057億美元),接近歷史高點,有違約風險。

「德國之聲」10月12日引述分析表示,隨著恒大一再未能如期付款,投資者對於恒大全面違約的預期也再次提高。

外匯交易公司OANDA高級市場分析師埃拉姆(Craig Erlam)在11日的一份研究報告中寫道:「對於離岸債券持有人來說,恒大是否會就其首次錯過的離岸債券利息進行任何支付或溝通,未來幾周將是關鍵。」「考慮到過去兩個票據期限的情況,恒大幾乎不可能會支付這筆款項。」

恒大危機正延燒至整個大陸房地產市場

《華爾街日報》11日報道,野村控股(Nomura Holdings Inc.)的經濟學家估計,大陸房地產市場的債務總額超過5萬億美元。

報道還表示,在向國際債券投資者借款的大陸房地產開發商中,約有五分之二企業的債務出現了警告信號。

近日,由中共前國家副主席曾慶紅的侄女曾寶寶創辦並擔任最大股東和執行董事的「花樣年」出現違約,4日未能償還2.06億美元債券,隨即引發投資者紛紛拋售大陸地產美元債。

路透社分別於8日和10日引述分析表示,在恒大債務危機未解的情況下,花樣年的美元債違約對大陸房地產企業無異於雪上加霜;花樣年的此次違約是中國房地產行業陷入困境和流動性問題的最新跡象。

另外,當代置業、新力控股兩家房企也都陷入兌付危機。當代置業11日告訴投資者,將25日到期的2.5億美元債券償還期推遲三個月,表示「避免任何潛在的付款違約」;新力控股11日表示,其18日到期的2.5億美元債券可能違約,該公司沒有足夠的資金在到期日前兌付。

在美國上市的大陸房企第一股鑫苑置業近日宣布了對15日即將到期的2億美元票據要約交換計劃。國際評級機構惠譽表示,該計劃構成「困境債務交換」,並將其評級下調至C。

此前,綠地控股於9月末被穆迪調整主體評級展望至負面。富力地產於10月份被標普將長期發行人評級從B降至B-,標普表示富力在履行其債務償付義務方面存在較大壓力。

另外,當代置業、綠地、陽光城、融信、佳兆業、路勁、綠城、中駿、合生創展等房企發行的13筆美元債一度在上周10月9日大跌3%至10%。#

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