提泰妮婭還在睡夢中，奧布朗看到她附近有個鄉巴佬在林子裏迷了路，目前他正呼呼大睡著呢。
「這傢伙啊，」他說：「就要成為我提泰妮婭的真愛了。」他把驢子的腦袋罩在鄉巴佬的頭上，契合得很，簡直像是直接從肩膀長出來的。雖然奧布朗套上驢頭的動作輕柔，卻還是把鄉巴佬吵醒了。鄉巴佬站起身，沒意識到奧布朗對他做了甚麼，逕自往仙室走去，仙后正在那裏睡著。
「啊！眼前這是甚麼樣的天使？」提泰妮婭說。
她一睜眼，小紫花的汁液就開始生效。「你的智慧跟你的美貌不相上下嗎？」
「欸，小姐，」愚蠢的鄉巴佬說：「要是我聰明到可以走出這片林子，那種程度的智慧就夠我用的了。」
「別離開這片林子啊！」意亂情迷的仙后說：「我可不是普通的精靈，我愛你。跟我來吧，我會叫仙子來伺候你。」
接著她召來了手下的四個仙子，名字分別是豌豆花、蛛網、飛蛾跟芥菜籽。
「好好服侍這位迷人的男士，」仙后說：「在他的周圍蹦蹦跳跳，在他的眼前歡樂舞蹈；餵他吃葡萄跟杏桃，替他從蜜蜂那兒把蜜囊偷來。來，陪我坐坐。」
她對鄉巴佬說：「讓我逗逗你討人喜歡的毛毛臉，我美麗的驢兒！讓我吻吻你漂亮的大耳朵，我溫柔的寶貝！」
「豌豆花呢？」驢頭鄉巴佬說。他不怎麼留意仙后的示愛，對於自己有了新侍從這點，倒是洋洋得意。
「在這兒呢，老爺。」豌豆花說。
「搔搔我的腦袋，」鄉巴佬說，「蛛網呢？」
「在這兒呢，老爺。」蛛網說。
「好蛛網先生，」愚蠢的鄉巴佬說：「替我把薊草頂端的紅熊蜂給殺了。然後啊，好蛛網先生，替我把蜜囊拿來。出任務的時候不要慌張，蛛網先生，小心別把蜜囊弄破了。要是到時把蜜灑得自己滿身是，我會很遺憾的。芥菜籽呢？」
「在這兒呢，老爺，」芥菜籽說，「您有甚麼吩咐？」
「沒事，」鄉巴佬說，「好芥菜籽先生，就幫豌豆花先生一起替我抓癢吧。我得去找理髮師了，芥菜籽先生，我覺得臉上長了好多毛啊！」
「我甜美的愛人，」仙后說：「你想吃些甚麼呢？我有不畏艱險的仙子會去找松鼠的存糧，替你拿點新鮮堅果回來。」
「我倒想來把乾豌豆，」鄉巴佬說，頂著驢頭，讓他有了驢子似的胃口，「可是，拜託，別讓妳的手下打攪我，我想好好補個眠。」
「那就好好睡吧，」仙后說：「我會把你摟在臂彎裏，噢，我好愛你！你把我迷得暈頭轉向！」
仙王看到鄉巴佬睡在他王后的懷裏，於是走進了她的視線之內，痛斥她竟然寵溺一頭驢子。
這點她否認不了，因為鄉巴佬正睡在她的臂彎裏，驢頭還頂著她編織的花冠。
奧布朗調侃她一陣子之後，再次索討那個偷換兒。她因為被夫君發現自己跟新歡在一起，羞愧之下不敢拒絕。
奧布朗一償宿願，得到了可以當侍僮的小男孩，這會兒反倒同情起提泰妮婭，都是他的滑稽詭計害得她顏面盡失，於是把另一朵花兒的汁液灑進她眼裏。仙后立即恢復理智，對於自己先前竟會迷戀這種對象直呼離譜，說她現在一見那個畸形怪物就滿心厭惡。
奧布朗也把驢頭從鄉巴佬身上摘下，任由他那顆蠢人腦袋垂靠著肩，繼續呼呼沉睡。
奧布朗跟他的提泰妮婭現在言歸於好，他向她說起那些戀人的故事，還有他們夜半的爭吵。她同意跟他一起去瞧瞧他們這場奇遇的結局。
仙王跟仙后找到了那些戀人跟他們的佳人，他們正睡在一片草地上，距離彼此都不遠。帕克為了補償先前的失誤，費盡心思將他們帶到了同樣的地點，但他們彼此並不知情。帕克用仙王給他的解藥，小心翼翼解除了拉山德眼上的魔咒。
最早醒來的是赫米亞，她發現自己失去的拉山德就睡在近處，她瞅著他，為他怪異的反覆無常感到驚訝。拉山德一睜眼，見到他親愛的赫米亞，恢復了被仙咒蒙蔽以前的神智。隨著理智恢復，對赫米亞的愛也跟著回來。他倆談起夜裏的奇遇，懷疑這些事情是否真正發生過，還是他們都做了同樣一場令人費解的夢。◇（節錄完）
──節錄自《莎士比亞故事集》/ 漫遊者文化出版公司
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