廣州富力地產股份有限公司(富力地產)2月6日晚公告,富力國際地產投資有限公司及其附屬公司的全部股權欲以1港元的價格賣給張松橋London One Limited,雙方已經簽訂意向書。
這筆股權交易對應的資產是位於英國倫敦的One Nine Elms摩天大樓。公告表示,這一專案包括兩座大樓,內含437套私人住宅,57套經濟型住宅以及一家酒店,預計於2024年4月完工,此後項目以現房形式銷售。
這筆交易,買方張松橋全資擁有的London One Limited還將接下富力地產旗下三筆展期美元債,最低本金8億美元(約合62.47億港元)。
富力地產在公告表示,如果按照買方需要接手的最低票據本金8億美元測算,富力地產將從交易中獲得淨收益30.84億港元。即富力地產用尚未完工的One Nine Elms項目作為交換,將其美元債「包袱」轉給了張松橋。
不過,富力地產在公告中稱,這筆交易還需要在2024年5月31日前爭取多個利益相關方同意,且項目完工才能最終達成。
公開資料顯示,富力地產成立於1994年,總部位於廣州,於2005年赴港上市。富力地產曾被譽為房企「華南五虎」之一。
2017年,在萬達集團陷入困境時,富力地產大舉接盤萬達旗下諸多資產。然而,富力地產大手筆買入項目迅速推高了公司債務。2021年下半年,中國房地產行業流動性危機爆發後,富力地產資金鏈出現問題,不得已開始大規模出售旗下項目償還債務。
2022年3月15日,富力地產以大約9.77億港元的價格出售Vauxhall地塊項目公司的股權給遠東發展,錄得虧損7.03億港元;同年4月28日,富力地產宣布將Nine Elms Square項目公司50%的股權虧本轉讓給合作方中渝置地,錄得虧損18.4億港元。
2022年6月,富力地產啟動境外債券重組。7月11日,富力地產宣布,在徵求債權人同意後,原本於在2022年、2023年、2024年到期的10隻票據,成功合併置換為三筆票利均為6.5%的現金或者票利為7.5%的實物支付的票據,分別將於2025年、2027年、2028年到期,即將債務整體展期3年至4年。公開資料顯示,展期的10隻票據總金額約49.44億美元(約合人民幣近332億元)。富力地產則以One Nine Elms和馬來西亞富力公主灣兩處海外資產作為其10隻美元債展期的增信措施。
公告稱,富力地產加快在中國及海外出售資產的計劃,重新分配資金以解決債務危機及確保專案竣工。 財新網認為,在有關貸款協定中,存在若干「銷售里程碑」的條款,如今這些「里程碑」越來越難以實現。 這些條款如果無法實現,有可能導致貸款違約,並導致後續資產變現的價值遠低於目前出售價值。 這正是富力地產急於進行交易的原因。#
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