香港首富李嘉誠的長實集團28日公布,以公司轉讓形式,將港島半山波老道豪宅樓盤21 Borrett Road 餘下住宅單位及車位悉數售予新加坡華瑞資本旗下基金LC Vision Capital,套現約207.66億港元,估計錄得約63億港元收益。另外,英鎊與美元間的匯率9月26日一度跌破1.04美元,跌幅超過5%。受此所累,李嘉誠旗下的長和系四大上市公司股價均下跌,其中長實集團(01113.HK)一日內暴跌8.63%。李嘉誠資產在26日蒸發14億美元。

今次出售半山豪宅,長實會就本次交易向對方提供融資,相當於作價50%的貸款,利息以滙豐最優惠利率(P)減2.25厘計算,每月支付一次,金額不多於103.83億港元。預計交易完成日期為2025年3月。

曾稱波老道地皮「賣一個無一個」

據資料,該地皮是長實於2011年6月以地價116.5億元投得,每呎樓面地價2.67萬元,李澤鉅在投得地皮後表示,地皮成交價合理,屬預期之內,更直言:「波老道是一級一的豪宅,屬傳統豪宅區,賣一個無一個。」此外,地皮鄰近中環、地勢高可以俯覽中環景,但又低於霧線,屬很罕有項目。

本港二手樓價持續下跌,創約 3 年半新低。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝在早前接受《明報》專訪時預測,樓價會於未來3年從去年的歷史高位計下調約五成,由現價計則有約四成潛在跌幅,相當於重回2012年的水平。

較樓盤已售單位平均呎價低約三成

這項交易為香港歷來最大額住宅單一成交,呎價6.2萬元,較該樓盤已售單位平均呎價低約三成。有評論認為,李嘉誠的行動有方向標作用,反映長實不看好未來數年香港樓市。

法廣引述網台D100新聞節目主持人梁家權和信誠證券聯席董事張智威均指,以李嘉誠為首的長和系,過往出售資產都「時機準確」,交易後不久,市況往往便轉變。例如長和系在2017年以402億元出售中環中心權益後不足一年,便出現中美貿易戰,新買家前年放售其中三層樓面時,意向呎價較買入價低逾三成。

銀河證券業務發展董事羅尚沛在「Now財經台」節目上表示,長實以遠低於該樓盤近月一手成交呎價出售餘下單位,反映長實不看好未來數年香港豪宅以至整體地產市道,豪宅市道十分珍貴,現在市道雖不好,但數年後下一個樓市周期來臨,呎價便可重上10萬,但「誠哥都唔等,你都知乜嘢料啦(誠哥都不等,你都知發生甚麼事啦)」,反映長實不看好樓市後市。

他說,一般豪宅尤其是這種罕見地段的豪宅,抗跌力比較強。但從現實的情況來看,這種罕見豪宅一般兩類人會入住,一是海外大機構的CEO,這些人很多去了新加坡,所以未來對這類豪宅的需求會減少。另一類住戶是有錢的「北水」,由於有走資和資金鏈問題,預計未來這類住客會減少。在這種情況下,銷情緩慢,因此現時可一筆過出售全數餘貨,也不失為一個套現良機。

對於長實出售波老道項目,瑞銀認為,此舉反映公司看淡本港豪宅市場前景,但交易對長實而言屬正面,基於交易收款過程較緩慢。公司或會持續回購,而非派特別息。

美銀證券報告則認為,售價符合預期,在息口上升情況下,鎖定資產價格是精明舉措,亦可對沖近日英鎊匯價暴跌,在英國業績受損的情況,重申「買入」評級,維持目標價64元。摩根士丹利則給予「增持」評級,目標價65元,原因是目前在香港出售豪宅項目有困難,可釋放資金用於回購等,並減少對本港住宅市場的風險敞口,因此交易對集團有輕微正面影響。

英鎊走低 長和系資產日損14億美元

另外,彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)顯示,李嘉誠的資產9月25日為281億美元,26日跌至267億美元,日縮水高達14億美元。27日,李嘉誠的資產額略有回升,但28日繼續下跌至265億美元。

9月26日,長實集團發布的公告披露,其以2.12多億港元(約合2,800萬美元)回購4,374,500股,回購的股價介於51.05港元(約合6.63美元)至47.25港元(約合6.14美元)之間。

除長實集團外,李嘉誠旗下的長江和記(00001.HK)、電能實業(00006.HK)和長江基建集團(01038.HK)的股價也不同程度下跌。電能實業也於9月28日回購股份750,000股。

回購股票為提振投資者信心

就長和系出手回購股份,天鈞政經研究員宋維駿9月28日對《大紀元》說:「李家回購股票,是為了提振投資者的信心,而9月26日回購幅度大,除了英鎊下跌帶來的連帶風險外,空頭們的聚集也是一個重要因素。」宋維駿在中國金融行業有27年的從業經驗,專注於中國政治和經濟領域的研究。

港交所數據顯示,截至9月26日收盤,長實集團沽空金額2.16億港元,較上一交易日暴漲267%;長和的沽空金額為8,771.69萬港元,較上一交易日暴漲586%。

諸多因素影響長和系收益

宋維駿分析諸多因素影響了長和系的收益。他說:「李嘉誠從中國大陸撤資之後,不斷在歐洲特別是英國布局,將資金轉移到英國進行投資。包括基礎民生能源設施、房地產和酒廠等等。目前英國經濟比較脆弱,新內閣的經濟策略還未贏得各界的信任,而民眾已經飽受了俄烏戰爭等因素帶來的能源危機、通貨膨脹等痛苦,這些都打擊李嘉誠家族的資產收益,進而在資本市場表現出來,投資者拋售其股票。」

9月26日,倫敦股市的100種股票平均價格指數下跌3.64%,次日的跌幅減小,為0.52%。

英倫銀行(Bank of England)於9月26日發表聲明說,金融資產當下大幅重新定價,銀行會密切關注變化;同時表示,若通脹繼續,貨幣政策委員會將繼續加息。

英倫銀行已於9月22日宣布加息50個基點。加息聲明說,8月以來,天然氣批發價一直高度波動,金融市場變動也較大,全球政府債券收益率也急遽飆高;在此期間,英鎊已大幅貶值。英倫銀行的主頁顯示,當下的通貨膨脹率已達9.9%,而既定的中長期目標是2%。

英鎊今年的大幅貶值也影響到了李嘉誠家族出售英國的資產。私募巨頭KKR牽頭的財團原計劃以150億英鎊收購英國電力網絡,但該收購交易最終因李家在簽署協議前兩天要求提價,而以失敗告終。英國電力網絡(UK Power Networks)是英國最大的配電公司,其收入約佔行業收入的四分之一。

李嘉誠2020年開始出售英國和歐洲資產

李嘉誠被稱為是全球最精明的商人之一,經常能敏銳的體察全球市場的變化,進而騰挪其旗下龐大的全球資產——如早期大舉投資中國市場,2013年開始大規模出售香港和中國大陸資產轉投英國和歐洲,2020年開始出售英國和歐洲的資產等。◇

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