疫情爆發期間,全球半導體短缺加劇了世界兩大經濟體之間的技術主導地位之爭。供應鏈衝擊以及與中國之間日益緊張的關係,正迫使美國政府加入補貼戰爭,以保護美國在半導體和未來技術領域的領導地位。
尺寸比郵票還小的微晶片,是現代電子技術的核心。它們對許多產品都不可或缺,從智能手機、電腦到汽車和工業設備,應有盡有。它們對於人工智能(AI)、量子計算和先進的無線網絡(如5G)也至關重要。
美國在半導體設計和研發方面仍然處於全球領先地位。美國公司控制著全球微晶片銷售市場近一半的份額。然而,這些年來,他們的大部份製造業已轉移到亞洲。
如今,大約80%的半導體製造、組裝和測試業務集中在亞洲。其中,台灣在高端晶片市場處於領先地位。
相比之下,中國正處於半導體價值鏈的低端。中國在全球銷售中僅佔5%的市場份額,其公司主要生產低端晶片。因此,中國高度依賴其它國家的技術。僅在2020年,中國就花費了超過3000億美元用於半導體進口,成為世界上最大的晶片進口國。
然而,中國共產黨對這種情況並不滿意,並且正在加倍下注,投入數十億美元的補貼以迎頭趕上。
北京正在投資超過1600億美元,來建立新的晶片生產工廠,或者在未來幾年擴大產能,努力在該領域取得全球領導地位。作為「中國製造2025」工業戰略的一部份,中共政府制定了一個雄心勃勃的目標,即到2030年,中國80%的晶片需求都將在國內生產。
但資訊科技和創新基金會(Information Technology and Innovation Foundation)副主席伊澤爾(Stephen Ezell)評論說,中國企業仍面臨著艱巨挑戰。
易澤爾在接受新唐人電視台(NTD Television)採訪時表示:「很明顯,目前在半導體技術方面,美國和其它外國、如南韓和台灣的企業,要比中國的領先一到兩代。」
「我認為,中國至少需要15年時間,才能趕上我們今天的水平。」
看到這一差距,中共政府一直在積極尋求收購西方公司。此外,它還在嘗試其它捷徑,比如從國外招聘人才和竊取商業機密,這些做法已經持續多年。
它還瞄準了台灣,一個離中國海岸約75英里(約合120.7公里)的民主島嶼。台灣是台積電(TSMC)的大本營。台積電是該行業中最重要的公司,因為它在先進晶片領域處於領先地位。許多美國公司依賴台積電,而且擔心台灣可能無法保護其知識產權。
全球主要晶片製造商正在競相生產儘可能小的晶片。目前,只有台積電和總部位於南韓的三星(Samsung)能夠生產出5納米的尖端標準晶片,這要比病毒還小。
易澤爾表示,美國最好的晶片代工廠由英特爾(Intel)營運,可以提供10納米的產品,而中芯國際(SMIC)是中共領先的晶片製造商,可以提供14納米的產品。
中共宣稱對台灣擁有主權,近幾個月來一直威脅要控制台灣。這樣的舉動會給許多國家帶來經濟上的痛苦,因為台灣生產了世界上92%的最精密的晶片(不到7納米)。中共軍方的接管將會對嚴重依賴台灣晶片的多個行業,造成嚴重的供應鏈衝擊。
美國加入補貼競爭
根據白宮的一份報告,如果無法獲得台灣工廠生產的晶片,可能會導致電子設備製造商損失近5000億美元的收入。這份報告是在美國總統祖·拜登(Joe Biden)下令對供應鏈進行為期100天的審查後發佈的。
易澤爾說:「這將至少需要三年或3500億美元的投資,才能彌補喪失的台灣工廠的製造能力。」
華盛頓認識到了這個弱點,現在正在尋求解決這個問題。美國參議院6月份以68票對32票通過了一項針對中共的法案。這項立法被稱為《美國創新與競爭法案》(U.S. Innovation and Competition Act,USICA),將投入520億美元用於支持國內半導體的研究、設計和製造計劃。
眾議院目前正在起草一份類似民主黨的法案。幾位共和黨人反對該法案中淡化有關中共人權和台灣問題的條款。目前尚不清楚該法案何時會提交眾議院。
業內專家表示,政府的支持對於美國晶片製造商保持競爭力至關重要。該行業本質上是資本密集型的,許多公司需要將多達20%的收入用於研發。
美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)7月13日表示,半導體生產不足,是一個「國家安全風險」。
她說,擬議中的520億美元增資計劃,將釋放該領域的私人投資。她在5月參觀美光科技(Micron Technology)的一家工廠時說,這項政策可能帶來1500億美元的私人投資,並幫助在美國建立7到10個新的製造工廠。
一些晶片製造商已經宣佈了在美國的雄心勃勃的擴張計劃。今年3月,英特爾宣佈將投資200億美元,在亞利桑那州建立兩個新的製造工廠;三星打算投資170億美元,在奧斯汀建立一個新工廠,生產5納米晶片;台積電已經開始在亞利桑那州建設一個120億美元的工廠,並打算再建立5個工廠。
在全球晶片短缺的情況下,台積電目前正在享受其定價權,宣佈將提價20%。惠譽評級(Fitch Ratings)的一份報告顯示,供應短缺提高了許多工廠討價還價的地位。
惠譽評級預計,這520億美元計劃的受益者將是大公司,包括英特爾、三星和台積電。其它受益者將是KLA公司和阿斯麥控股公司(ASML Holdings)等重要設備製造商,這些公司提供用於先進半導體製造的工具。
疫情刺激了對消費電子產品的需求,進而導致了今年的晶片短缺。汽車行業在晶片供應危機中受到的打擊尤其嚴重。
除了英特爾、英偉達和高通等本土巨頭之外,一波新的半導體初創企業正在加入競爭,以便從全球巨大的需求中獲益。這些公司一直在悄悄地積累「大量」風險資本,以便在設計下一代晶片方面勝過已有的半導體巨頭。
根據私人市場數據提供商Pitchbook的數據,今年第一季度,傳統上會避開半導體行業的風險投資家們,在該領域的投資達到了創紀錄的26.4億美元。雖然美國公司已經籌集了大量資金,但與前幾年一樣,70%的資金流向了中國初創企業。
美國的初創公司SambaNova Systems和Groq已經加入了人工智能晶片競賽,並吸引了今年最大的風險投資。#
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