路透社8日援引2名直接了解交易的人士的消息說,中國電商阿里巴巴計劃於11月的最後一周在香港上市,預計籌集至多150億美元。香港股市因數月的反送中示威活動備受打擊,阿里巴巴的赴港上市計劃將由主要處理美國上市的電子商務專家進行公開招股(IPO)。
消息人士說,阿里巴巴的累計投標和上市活動將於11月25日起一周內進行,該公司將於下周四(11月14日)首先尋求香港上市委員會的批准,並在同一周要求更多銀行幫助出售其在香港的股票。由於此事的敏感性,他們拒絕透露身份。
該交易目前由中國國際金融有限公司(CICC)和瑞士信貸(Credit Suisse)牽頭。摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)旗下的主要投資銀行正在爭取僅次於上述兩家公司的空位。
阿里巴巴發言人拒絕就在香港發行股票的具體時間發表評論。
據金融市場平台Dealogic的數據顯示,該交易將成為全球有史以來最大的跨境二次上市。 阿里巴巴目前以其2014年在紐約的250億美元集資額,暫居全球規模最大的首次公開招股。
不過沙特政府計劃出售石油巨頭阿美石油(Aramco)2%的交易,可能將籌資至多300億美元,推翻阿里巴巴的紀錄。
阿里巴巴沒有透露將如何進行第二次公開招股,但據悉該次招股目標是籌集100億至150億美元。
目前,該公司正試圖將中國客戶群從大城市的核心市場擴展到不發達地區,以應對零售銷售增長放緩的問題。此外,阿里巴巴還面臨著其餘競爭對手,如「拼多多」日益成長的競爭壓力。拼多多是一家通過大幅折扣和團購交易吸引用戶下單的新電商,其在中國小城市的業務量已經超過了零售巨頭。
阿里巴巴最初試圖在8月份赴港上市,但由於港府暴力對待參與反送中活動的民眾,該市陷入金融和政治不確定性的泥潭,該交易被擱置。外界推估,如果香港局勢再次惡化,11月底的上市計劃可能會二次推遲。
據報道,反送中示威已邁入第五個月,經常發生港警暴力事件,上周五一名學生在停車場墜樓身亡的事件或引發民眾新的抗議活動。◇
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