南韓大多主力產業受到中共低價傾銷的衝擊,甚至擴大到長期依賴中國市場的最大出口產業半導體的通用存儲晶片上。在特朗普第二任期即將開啟之際,為扶持本國晶片企業,南韓政府推出了約100億美元財政支援。

據台媒DIGITIMES11月引述業界消息,目前市場上中國存儲晶片廠商的通用存儲晶片類的消費級DDR4產品價格僅約為三星電子、SK海力士和美光全球三大DRAM企業產品價格的一半,甚至比起市面上流通的產品要便宜5%。

預計特朗普上任後會在半導體領域加強對中共制裁,中國存儲晶片廠商希望在美國新舊政府交接前,通過低價攻勢儘量拓寬海外市場。據業界透露,在中共政府政策補貼下,中國存儲晶片廠商不但不怕虧錢,而且還在大幅提升通用存儲晶片的產量。

據野村證券今年9月初估算,中國最大的DRAM製造商長鑫存儲的月產DRAM能力到2024年底將達到20萬片,約佔全球DRAM產量的11%。雖然其產品競爭力不及三星電子、SK海力士和美光,且由於知識產權問題,很難搭載出口產品,但在中共政府的扶持下,有望在智能手機、PC等領域佔領中國市場。這對於在晶片出口上嚴重依賴中國市場的南韓而言,無疑是一個打擊。南韓對中國出口的晶片大部份是通用晶片。

南韓存儲晶片出口今年首次跌破40%

南韓在存儲晶片方面是世界最強者,存儲晶片也是最大的出口項目,且長期依賴中國市場。

據南韓貿易協會的數據,南韓存儲晶片在2022年和2023年出口到中國的比例分別為51.4%和44.7%。但今年前9個月,出口中國的比例已降為37.9%,時隔12年首次跌破40%大關。

中國通用存儲晶片的傾銷對南韓半導體龍頭企業三星電子的出口造成了巨大衝擊。三星電子作為南韓的龍頭企業,出口額約佔南韓出口總額的18%,在南韓經濟中佔有舉足輕重的地位。

但三星電子作為全球最大的存儲晶片製造商,業績卻嚴重依賴中國半導體市場。

三星電子10月末公布,今年第三季度半導體部門的營業利潤為3.86兆韓圜,比去年第三季度的6.45兆韓圜下降了40%,顯著低於市場預期。

目前,全球人工智能(AI)正引發全球「半導體之春」,而三星卻出現業績減少。這是三星電子首次在市場繁榮期出現業績倒退。

三星電子在10月份公布第三季度業績初步統計的當天,破例承認業績不佳的原因之一是由於「中國存儲企業通用晶片供應的增長對(三星)業績下降產生了影響」。

SK海力士雖然得益於人工智能存儲晶片的全球最高競爭力而獲得第三季度史上最高業績,但是在通用存儲器產品方面也是低於預期。

面對中國的通用存儲晶片低價傾銷,三星電子和SK海力士選擇減少通用DRAM的生產,專注高附加值產品的先進工藝。

SK海力士最近在與全球投資銀行(IB)高盛舉行的會議上表示,已經把DDR4 DRAM內存和低電力(LP)DDR4的生產比重從今年第二季度的40%下調至第三季度的30%,到第四季度將下調到20%。

三星電子在10月舉行的第三季度業績發表會議上也提到了降低通用DRAM生產比重的計劃。

南韓央行在11月末的經濟展望報告書中警告說,隨著全球半導體產業以「高帶寬存儲器(HBM)」等高性能產品為主迅速重組,南韓半導體出口也會增加,但競爭對手「中國的追擊對我們來說是很大的威脅」。

美國經濟學者黃大衛(DAVY J. Wong)日前對大紀元表示,南韓目前主力產業的困境,凸顯了中國大陸現在這種競爭模式「是對全球的目前現行的經濟、政治、軍事跟科技領域的整個規矩的一個嚴重的挑戰」。

他認為,南韓政府未來可能需要從政策層面加強技術研發,提高產品附加值。同時,必須要加快市場的多元化布局。

事實上, 南韓政府也已經這麼做了。為了加強半導體生態系統及確保全球競爭力,南韓政府11月末發表了加強半導體生態系統支援的方案。 

方案顯示,明年將向半導體材料、零部件、設備、無晶圓廠(設計專門公司)等半導體相關企業提供共14萬億韓圜(約100億美元)以上的政策貸款和基金,其中包括通過產業銀行提供市場最低水平的低息貸款。

另外,南韓政府還計劃大幅減輕SK海力士、三星電子參與的龍仁半導體集群龍仁、平澤半導體集群的輸電基礎設施事業費的企業負擔。南韓目前在京畿道的龍仁和平澤建設號稱全球最大的高科技晶片製造集群綜合園區。南韓政府還將擴大對半導體企業的研究開發(R&D)、設施投資的稅制支援。

南韓大多主力出口產業遭中共傾銷衝擊

因嚴重依賴中國市場,中共的低價傾銷,使南韓大多主力出口產業遭到衝擊。韓亞金融經營研究所今年6月的報告顯示,目前,中國正在大幅增加產量的產品中,多數是南韓出口的同類主力產品。南韓和中國的前15個出口品種中有10個品種「撞車」。

根據報告中的數據,以今年1~3月的平均出口單價為基準,在半導體、汽車、電池、造船、鋼鐵等兩國主要競爭品種中,中國出口的單價只是南韓產品的30~70%。中共的低價出口攻勢,不可避免地削弱南韓出口競爭力。@

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