香港私人財富管理公會（PWMA）與畢馬威合作發布的《香港私人財富管理年度報告》指出，2023年是香港私人財富管理行業的轉折點。資產管理規模（AUM）恢復增長，淨資金流入較前一年增長近3倍，資產管理規模達到90,220億港元。報告顯示，家族辦公室業務已成為行業重要的收入來源，多岸外判策略也被廣泛採用，以應對風險管理需求。
報告指出，大陸市場依然是香港私人財富管理的重要資金來源，但有21%的公司開始開拓東南亞市場，另有15%的公司瞄準中東地區。大多數受訪公司對虛擬資產持觀望態度，認為行業、政府及監管機構之間需加強合作，提升客戶獲取多元化產品的機會。
人工智能（AI）在私人財富管理中的應用逐步增加，生物科技與AI成為客戶偏好的投資選擇。報告預計，未來5年內，以500萬至1000萬美元資產客戶為目標的公司數量將顯著增長。AI技術可幫助提升服務個人化水平，並有效降低客戶開發成本。
大部份公司表示，AI的應用已顯著改善客戶滿意度，尤其在開戶和「認識您的客戶」（KYC）流程方面。不過，該技術在推廣應用時仍面臨監管合規、數據私隱、網絡安全及員工培訓等挑戰。
儘管存在地緣政治及經濟不確定性，受訪者對未來5年香港私人財富管理市場的前景普遍樂觀。＠
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