羅兵咸永道昨日(20日)發布的《銀行業快訊:2022年中國銀行業回顧與展望》顯示,2022年全球經濟受到諸多超預期因素衝擊,中國經濟面臨新的下行壓力,在政策支持下趨於企穩回升。銀行業在大力支持實體經濟的同時經營壓力加大,面臨信用風險管理、資本管理等挑戰。
羅兵咸永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示:「2022年,中國銀行業全面落實『經濟要穩住、發展要安全』的要求,著力推動實體經濟恢復平穩增長。人民銀行通過推出多類專項再貸款,支持商業銀行加大普惠小微、科技創新、綠色發展等重點領域信貸投放。上市銀行作為金融業『主力軍』,在經濟穩增長方面發揮了重要作用。」
2022年,中國40家上市銀行的整體淨利潤同比增長6.96%,受利息收入增速放緩影響,較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%,信用減值損失計提總額同比下降11.15%,下降幅度較上年同期增加7.57%。
貸款不良率持續下降,而且疫情對經濟的負面影響將逐漸消退,同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放,因此銀行減值計提壓力有所減輕,信用減值損失同比下降。
羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁表示:「2022年上市銀行淨利潤增速回落,盈利能力保持平穩。LPR下行帶來貸款重定價壓力,上市銀行回應國家號召支援實體經濟,降低融資成本,生息資產收益率持續下降,受存款競爭影響,存款成本保持剛性,疊加客戶風險偏好下降,定期存款上升,付息負債成本率上升。貸款收益率有所下降,而一些銀行的存款利率開始下降,另一些銀行則保持穩定,使上市銀行的淨利差、淨息差進一步收窄。」
上市銀行總資產增速回升,按政策要求優先安排信貸投向。上市銀行總資產同比增速為11.63%,較2021年7.87%的增速有所回升,其中大型商業銀行以12.84%的資產增幅領跑,為實體經濟提供了重要的支持力量。股份制商業銀行和城農商行增幅分別為7.63%和12.42%。
資產質量整體保持可控,仍需關注後續信用風險暴露狀況。上市銀行不良貸款餘額較上年末增長8.84%至1.81萬億元,不良率較上年末下降0.03%至1.33%,逾期貸款餘額較上年末增長12.59%至1.88萬億元,逾期率較上年末微增至1.38%;關注類貸款率微增至1.81%,階段二貸款餘額較上年末增長20.09%至5,793億元,佔比顯著上升,較上年末增加0.18%至2.54%。
負債規模穩步增長,存款定期化趨勢延續。上市銀行負債總額為216.16萬億元,較2021年末增加23.88億元,增幅為12.42%。負債結構方面,客戶存款佔比仍然最大,是上市銀行主要的資金來源。大型商業銀行由於低成本資金的競爭優勢,其存款佔比顯著高於其他同業,佔比持續超過80%。
資本充足率保持平穩,資本補充力度不減。大型商業銀行及股份制商業銀行的一級核心資本充足率仍保持自2020年以來的上升態勢,截至2022年12月末,分別達到12.25%和9.75%;城農商行的核心一級資本充足率在2022年末下降至9.8%。
羅兵咸永道中國金融服務合夥人黃凱婷表示:「2023年,全球經濟恢復增長之路仍然困難重重,歐美國家近期發生的銀行業危機仍在演化,並有可能對其他金融行業和新興市場產生外溢效應。2023年也是二十大召開後的開局之年,二十大指明了建設中國式現代化的總體方向。站在新起點,銀行業守正求新再出發,未來將聚焦更好地服務中國式現代化,促進經濟高質量發展,繼續加大對重點領域的支持力度。」
銀行業未來的主要發展趨勢包括:資產負債結構與收入結構面臨重構;拓展盈利能力,在淨息差持續收窄的情況下,銀行將積極尋求擴大業務增量,促進非息收入;加強風險管理,隨著監管趨嚴,銀行將更加關注資產質量和資本充足水平變化;國家金融監管機構和職責調整對強化銀行業監管、統籌協調跨機構、跨市場監管能力起到推動作用,未來銀行需加強與監管部門溝通,規範經營行為,積極回應監管要求。繼續深入探索綠色金融和轉型金融,推進實現國家「雙碳」目標;科學制定實施數碼化轉型戰略等。@
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