美國聯儲局開啟加息周期,加上股市疲弱,香港面臨資金外流壓力。時隔3年多,香港金融管理局(簡稱金管局)5月首次出手撐港元,以維持住7.85港元兌換1美元的底線。大和預計,料至明年底最少將有7,800億港元流出香港。不僅美元加息讓香港承壓,金管局最近披露,因有共同的地緣政治風險,一直和中共央行密切合作,為應對美國的可能制裁在做預案。

依據香港的聯繫匯率制度,金管局提供港元和美元之間的兌換保證,即把兌換匯率維繫在7.75(強方兌換保證匯率)至7.85(弱方兌換保證匯率)之間。近日,港元匯價觸及7.85弱方兌換保證水平,按聯繫匯率規定,金管局曾多次入市向市場買入港元。這也是自2019年3月以來,弱方兌換保證首次被觸發,因此金管局賣出美元,買入港元來壓低匯率。

大和資本市場首席經濟師賴志文近日發表報告,指該行早在2月份的研報中,預計香港到2023年底至少還會有1,000億美元(約7,800億港元)的淨流出。

不過,美元加息只是香港經濟目前承壓的一部份。5月3日的香港立法會議上,香港議員除詢問美國加息風險外,更多問及地緣政治風險,以及香港可能面臨的整體金融風險,包括受美國制裁的後果,如被凍結海外資產和被踢出SWIFT(環球銀行金融電訊協會)系統。

對於香港到底擁有多少海外資產的詢問,金管局總裁余偉文沒有正面回答;但對於是否將作預案以應對可能的制裁時則明確表示,「我們面對的地緣政治非常複雜」,如何應對美國不同的制裁方案,「這個我們一直在做」。

他指出,金管局已對不同情況作出預案,包括凍結資產或香港被移出SWIFT的情況。他還提到,金管局和中共央行一直有緊密的溝通,如市場發展和人民幣業務,以及整體金融安全方面,因為面臨共同的地緣政治問題。金管局是事實上的香港「央行」。

金管局的回應是「過往從未見過」

香港有缐財經台前台長顏寶剛9日在「自由亞洲電台」發文表示,余偉文的回應是「過往從未見過」。他認為,向來謹慎的金管局今次的回應令金融機構、投資者及市民震撼,擔憂一旦香港資產被凍結或香港被移出SWIFT,資產將大幅貶值甚至「化為烏有」,香港的國際金融中心地位亦將「一夜瓦解」。

顏寶剛指,2019年「反送中」事件發生後,香港當局開始認真思考被移出SWIFT的應對方案。《港區國安法》實施之後,美國制裁多名中港官員,北京亦訂立《反外國制裁法》,港元與美元會否脫鉤,或香港被移出SWIFT的可能性再被討論。

香港科技大學經濟系前系主任雷鼎鳴8日在香港商台節目中稱,現時香港經濟關係與大陸更為密切,聯繫匯率制度現在已不合時宜。他亦擔憂美國或會將香港剔出SWIFT系統,並指出香港的外匯儲備主要是美元資產,須防範及應對美國禁止港元兌換美元。

著名學者、資深時事評論員練乙錚對大紀元表示,雷鼎鳴同中共央行行長易綱關係很好,推測雷鼎鳴有此言論,很可能是得到了一些內幕消息來帶風向。

前中共央行行長周小川於4月16日在2022清華五道口全球金融論壇演講時稱,SWIFT並非不可替代,只是替代SWIFT,需要做很多事情,在替代前和過渡期內可能會讓貿易受到影響。

英國《衛報》近日報道亦指出,北京鑑於西方國家對俄羅斯實施制裁的擔憂,早前下令多個政府機構進行壓力測試,研究當一旦遇到類似情況,對中國經濟的影響。

若從SWIFT中移除 香港會很淒慘

資深銀行家兼時事評論員吳明德接受大紀元採訪時就指出,假如中國好像俄羅斯般被制裁,將中國和香港從SWIFT中移除的話,香港就會很淒慘。如果用價錢來計算的話,香港100元的東西,可以在一夜之間就變成10元。中共和全中國四大國有銀行,將完全沒有辦法做到國際貿易。

他指出,香港是要用美金結算的,如果SWIFT系統一關掉的話,香港有錢都沒有地方用,所有錢將變廢紙;然後,在海外的錢,已經匯出去了,那些錢又不可以再匯回來香港,給香港人去用。換句話說,就被人家凍結了在外面,中國和香港一夜之間就變成了一個廢墟。

天鈞政經研究員宋維駿(Albert Song)對大紀元表示,「香港是一個開放的市場,香港的外匯儲備不少資產都在歐美,一旦發生了衝突,這些都會首先遭到制裁。」他又指出,「香港是否可以繞過SWIFT要看制裁的措施和範圍,理論上可以繞開的,但正常的金融交易等受到比較大的影響,國際金融中心的地位肯定是沒了。」

SWIFT是全球銀行間金融電訊協會的縮寫,是世界領先的安全金融報文傳送服務機構,幫助全球用戶通過可靠途徑,安全開展通訊並交換標準化金融報文。SWIFT的報文傳送平台、產品和服務對接了全球超過11,000家銀行、證券機構、市場基礎設施和企業用戶,覆蓋200多個國家和地區。@

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