台商赴中國大陸投資多年,但在中國大陸「騰籠換鳥」政策、美中貿易戰、疫情清零政策,以及嚴苛的營商環境下,台商加速產業南移。近10年來,台灣對東盟投資已超過對中國大陸投資。

多重因素促世界工廠南移

過去台商赴海外投資主要是「逐成本而居」,多選擇落腳中國沿海省份;但隨著中共當局2010年前後採取騰籠換鳥(產業轉移和勞動力轉移)政策,造成工資等投資成本增加,許多台商紛紛出走,生產線開始在東南亞布局。

2017年美中貿易戰開始,2020年中共病毒(COVID-19)疫情爆發,中共的清零政策,加上政策性的限電等因素,促使台灣電子廠加快南移。還有一些廠商將銷往美國的高端產業包括網路通訊、伺服器、機械設備及電腦周邊產品等,移回台灣以減少中美貿易戰的衝擊。

經歷疫情大爆發的各國政府及企業,體會到過度依賴單一供應鏈對國家安全可能產生的風險,加速供應鏈回流或「去中心化」,並轉向「短鏈化」(區域化)發展,建立備援生產基地,降低疫情下的不可控因素,以有效地分散投資風險,並近一步降低生產成本。

不僅台商看好東南亞的人口紅利、人工便宜和地緣政治,2021年投向東南亞的資金首度超過投向中國的資金,而且全世界投向東南亞的技術、金錢、廠商、數量也都遠高於投向中國。

1月20日,台灣投審會公布,台商對中國大陸的投資實行情況,從2018年(84.98億美元)、2019年(41.73億美元)的100%,降至2020年(59.06億美元)的60.23%、2021年(58.63億美元)的18.49%。

2021年,台商對新南向投資58.3億美元(占比46.26%); 台商對大陸核准投資58.6億美元(實行金額10.8億美元)。台商去年對外投資總金額126億美元。

台商對「新南向」七個主要國家(越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度)的投資金額年增率幾近2倍,投資金額最大的三個國家為新加坡、越南及泰國。

東協未來榮景可期

對比中國原材料價格大漲、拉閘限電、能源緊缺、人民幣升值等一系列不利因素,投資東盟則相對穩定。

從2009年開始,三星為了提升成本競爭力,就開始將手機產業鏈逐漸向東南亞轉移。除了三星電子、日本和中國電子廠在越南設廠外,台灣的鴻海、仁寶、和碩、緯創、佳世達等製造大廠也進駐北越,該處已形成手機與PC為主的電子產業聚落。

馬來西亞是全球第七大半導體出口國,全球有超過 50 家半導體企業在馬來西亞投資,幾乎涵蓋所有全球半導體的龍頭。東南亞在全球封測市場的市占率達27%,馬國就占了其中的13%,

去年12月中旬,英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)訪問亞洲時宣布,將在馬來西亞投資70億美元提升半導體先進封裝技術,並將擴大馬國的封裝和測試設施。

泰國曼谷首都圏延伸到的東部區域,一直是日系車廠與相關加工廠的深耕區,被視為重點發展的「東部經濟走廊」(EEC),已有三星、豐田、日立在此設廠,吸引許多台灣汽車零件廠進駐,成為東盟汽車與零組件聚落。

泰國所處的戰略位置使其成為全球電子電機及零組件(E&E)領先的生產基地,多家知名跨國公司均已進駐,如Sony、三星、Seagate、Philips、Honeywell及LG,均已分別設立硬碟驅動器、集成電路、半導體及汽車電子組裝業務;台商鴻海、佳世達、台達電也在此設廠。

印尼為世界第四大人口國,內需市場龐大(占GDP之70%),未來也將是東南亞最大的汽機車市場,有足夠的不锈鋼產能。近三年,印尼汽機車的需求大增,也帶動了當地零配件、模具市場。

去年9月,印尼與現代汽車集團、LG能源解決方案(LG Energy Solution)斥資11億美元合建東南亞首座電動車電池廠(PT. HKML Battery Indonesia),預計2024年投產。

印尼蘊含豐富的天然資源,如電動車電池材料鎳、鈷、錳等,為全球最大的鎳礦產國,吸引國際電池大廠到印尼設廠。另有許多電動車廠家計劃赴印尼設廠,搶占商機。

印度興建德里到孟買的南北走向工業走廊計畫(DMIC)——全球最長的工業走廊,涵蓋西部六邦,總長1,483公里,起點在德里西南的一個新興城市諾伊依達(Noida)。

印度為全球第四大的汽車市場以及第五大的汽車生產國,許多國際知名的汽車大廠將印度作為重要生產基地,如豐田、本田、福特、通用、雷諾、寶馬、賓士和現代等,也帶動了印度的汽車零組件市場。

此外,印度在生技產業、工具機業、電信通訊業的發展前景看好,也吸引外資到此設廠。@

 

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