孟獲三番落敗，更失去瀘水屏障，忿忿然退回本洞銀坑洞，不惜重金聚合多方部落，得兵卒數十萬，準備他日大戰。而諸葛亮不辭艱險，深入險地，繼續為收服蠻夷之心、報答先主之恩而夙夜憂勞。
兩軍於西洱河畔相會，一方是披犀甲、頂紅盔、執刀乘牛的孟獲，口中辱罵不止；一方是綸巾鶴氅、羽扇輕搖、乘駟馬車的諸葛亮，儒雅飄逸由眾將簇擁而出。
諸葛亮見蠻兵凶悍，氣勢正盛，下令退兵堅守，暗中已佈下擒敵計策。待蠻軍懈怠時，表面上棄寨而逃，實則繞到蠻軍後方，斷其後路。
在諸葛亮的巧妙佈局下，蠻軍大潰，孟獲逃入樹林，見諸葛亮，怒而猛攻，不料還未近身便墮入陷坑中，四番被擒。孟獲自以為誤中詭計，死而不服，揚言：
「若敢再放吾回去，必然報四番之恨！」
諸葛亮依舊笑而遣之。
時近盛暑，孟獲兄弟心生毒計，投奔朵思大王的禿龍洞。因洞外僅有兩條路通行，蠻軍便將可通人馬的「生路」封堵，獨留一條「死路」給蜀軍。
「死路」山險路狹，毒物叢生，更有瘴霧與毒泉害人性命，孟獲此番設計，竟是要陷諸葛亮等人於絕境。
果然，諸葛亮率軍走進「死路」而遭遇阻遏。路經一座古廟，原來是為曾經平亂至此的漢將軍馬援所立。縱然逃生之事一籌莫展，諸葛亮卻暫駐軍隊，向馬援英靈誠心禱祝。
其敬仰之心感天動地，竟引來山神顯靈相助，指引蜀軍尋一位萬安隱者，其居所附近的泉水與藥草正是毒泉與瘴氣的剋星。
不施巧計，不靠心戰，諸葛亮在絕地中，憑藉一顆為國為民的仁義之心，便成功走出「死路」，毫髮無傷，可知平南之行乃是人心所向，天意所授！
朵思大王獲知，更為驚嘆：「此乃神兵也！」
蠻軍氣勢已衰，猶作逆天之爭。豈料早有棄暗投明的楊鋒洞主假意助戰，卻在筵席中生擒孟獲等人至蜀寨。
孟獲仍不醒悟：
「非汝之能，乃吾洞中之人，自相殘害，以致如此。」
並賭誓，如果諸葛亮能在擁有三江之險、重關之固的祖居銀坑山擒拿他，願子子孫孫傾心歸漢。
諸葛亮依然不計前嫌，允諾釋放。
覆巢之後 又遭火攻
蜀軍攻打三江城時，遭守城蠻兵的毒箭，中箭者即死。諸葛亮即刻下令閉寨五日，卻於第五日黃昏準備反擊，命十餘萬軍士各備衣襟一幅、包土一包，置於三江城下，堆砌幾處斜台。
蜀軍登台而攻城，而蠻兵數日懈怠，未及放毒箭而城破。
孟獲妻祝融夫人請纓出戰，擒拿蜀將兩名。祝融氏本欲斬之，幸被孟獲攔下。此時的孟獲已有感於諸葛亮放生之德，認為殺蜀將是不義之舉，決定生擒諸葛亮之時，再光明正大地處置蜀軍。
祝融氏再戰，蜀將得諸葛亮授計，輕易將其生擒，並用她換回俘虜的二將。孟獲則再請高人，派出善驅猛獸的木鹿大王。
趙雲、魏延引兵對戰，見敵軍皆是裸身赤體、佩戴尖刀的醜陋蠻兵，木鹿大王更是騎著白象，持怪異法器而來。只見木鹿口念咒語，搖動法器，頃刻間風沙大作，無數虎豹兇獸向蜀軍進攻。趙、魏上陣無數，也未見此陣仗，只得倉促收軍，回營請罪。
諸葛亮卻笑言，已備下破陣寶物。
再次對戰時，蜀兵乘著外刻彩畫巨獸、內裝煙火之藥的紅油櫃車對陣，待猛獸出擊時，驅動櫃車口吐火焰、張牙舞爪迎擊，令眾惡獸畏懼而逃。蜀兵鼓角齊鳴，奮勇衝殺，一舉攻佔銀坑洞。
孟獲敗而不餒，欲再用詐降計矇騙蜀軍，卻被諸葛亮一眼識破，就地擒拿。
孟獲說：「此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。」
只道：若是第七次被擒，方能傾心歸服。
兼具智、仁、勇的諸葛亮第六次放走了孟獲。
第七戰，即最後一戰，孟獲令殘部投奔烏戈國。國王兀突骨有日食惡獸之癖、刀槍不入之能；手下兵卒更有神器藤甲防體，渡江不沉，刀箭不侵，可謂一支虎狼之師。
蜀軍初會藤甲軍，果然敗退而還。諸葛亮遍觀地理，選定盤蛇谷為破敵之地，佈下完美的火攻計。
再次出戰，魏延之師且戰且退，連敗十五陣、棄七寨，兀突骨不疑有他，一路追擊至盤蛇谷。谷中早已設置火藥與引火之物，待蠻兵入谷，立即引燃。谷中火光亂舞，三萬藤甲軍被烈火焚燒，皆死於谷中。
孟獲引兵助戰而來，才知藤甲軍大敗，與蜀軍在混戰中大敗而逃。
孟獲逃至一處山凹，羽扇綸巾端坐小車的諸葛亮卻在此等候多時，輕易將其擒拿。
雖有七擒孟獲之功、火攻藤甲之勝，諸葛亮卻無半分喜悅，反而為烏戈國戰死的將士而悲嘆：
「使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！」
而孟獲那邊，卻有一人傳達丞相之命：
「丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。」
孟獲七次戰敗，得七次放還，終於大徹大悟，決議忠心歸降。他垂淚道：
「七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？」
便肉袒匍匐至諸葛亮帳下，發誓永不反叛：
「某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！」
之後，諸葛亮令孟獲永為洞主，蜀漢南方悉平。
《論語》有言：「故遠人不服，則修文德以來之。」蜀漢南征一行，不求戰事成敗，只為教化民心而來，最終以博愛重諾之舉啟迪蠻王善心，將仁德治天下的理念遠播蠻荒，其功德更甚於平亂之績。
而諸葛亮在戰爭中，七擒七縱，識英惜才，力保其類，彰顯其寬仁高德之行；深入不毛，無懼生死，以誠動天，更演繹忠貞報國之義！◇（全文完）
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