德勤在進博會期間首發《中國具身智能產業出海報告》

德勤中國以「智聯全球 專業護航」為主題參展第九屆中國國際進口博覽會，展示系列創新解決方案，期間首發《中國具身智能產業出海報告》（下稱「報告」），系統梳理全球及中國具身智能產業發展現狀、出海趨勢以及重點海外市場面臨的機遇與挑戰，並對產業中長期發展進行前瞻性展望。

當前，全球具身智能產業正迎來從技術驗證邁向規模化商業落地的關鍵拐點。2025年全球市場規模突破210億美元，預計至2030年市場規模將超千億美元，市場前景廣闊。中國機器人產業出口規模持續擴大，全球市場競爭力不斷提升。2025年，中國工業機器人出口額達16.7億美元，首次實現貿易順差。2026年上半年，工業機器人出口進一步達到10.1億美元。

德勤亞太物理人工智能卓越中心合夥人郭大江表示：「全球具身智能產業整體步入高速增長週期，市場擴容節奏持續加快。中國依託龐大的內需市場、完備的政策體系、活躍的資本市場、成熟的硬件供應鏈以及領先的工程化量產能力，已成為全球具身智能規模化落地的核心主力。從應用場景來看，生產服務率先實現規模化，商用服務成為機器人走向開放環境的短期目標，家用服務則具有廣闊的長期增長空間。隨著應用邊界不斷拓展，中國具身智能產業有望進一步釋放商業化潛力。」

出海初具規模，商業化落地持續推進

德勤中國諮詢業務部出海服務主管合夥人陳維皓表示：「出海既是國內具身智能企業實現規模化外延增長的重要機遇，也是我國產業搶佔技術主導權、鎖定產業鏈核心位置、打造全球化品牌的必經之路。中國具身智能機器人出海呈現『工業機器人規模引領、智能柔性品類加速起量』的新格局。」

德勤報告指出，傳統工業機器人已建立成熟出口體系，而人形和四足等新型具身機器人仍處於海外早期驗證階段。與此同時，海外應用正從科研轉向真實商業場景。2025年以來，海外客戶由高校、科研機構等逐步向工業、商業、基礎設施企業等拓展，場景也從訓練、樣機展示到進入真實業務場景驗證。

目前，中國具身智能出海將呈現階梯式產品升級路徑：從成熟的功能型機器人起步，逐步拓展至人形、四足智能仿生產品，最終輸出軟硬件一體化行業解決方案。短期來看，製造、物流等確定性較強的工業場景是出海核心落地場景；中期，人形、四足機器人優先在高購買力市場完成商業驗證；長期競爭焦點將從零部件與整機產品，轉向綜合解決方案與運維服務，催生機器人SaaS、RaaS等創新商業模式。

海外市場機遇與挑戰並存，差異化布局成為關鍵

報告指出，廣闊的海外市場空間由供給與需求雙向驅動。供給端依託國內完備的工業基礎、成熟完整的供應鏈生態以及充分市場化競爭，國內企業已構建起成本與價格優勢；需求端一方面來自歐美、日本、韓國等成熟工業經濟體勞動力短缺、用工成本攀升帶來的替代訴求，另一方面源於東南亞、東歐、拉美等地區製造業數字化、自動化改造的剛性升級需求。

針對重點海外市場，報告提出差異化布局思路。在以歐洲、日本為代表的成熟市場，適合採取深耕策略，建立品牌高地、獲取高價值訂單；在以越南、泰國為代表的增量市場，依託「跟隨製造遷移+系統集成合作」實現規模化複製；在中東等潛力市場，則適合通過標杆項目建立區域影響力。

陳維皓表示：「未來三年將是中國具身智能企業出海的關鍵窗口期。對於正從技術打磨、品牌曝光階段向真實業務場景落地階段過渡的中國具身智能企業來說，出海的核心命題，不僅是研判目標市場需求，更在於明確優先布局哪些市場、採用何種路徑切入市場。企業出海需要綜合評估市場潛力、進入難度與自身能力匹配度，制定差異化的市場進入策略。」

未來，具身智能產業仍離不開全球分工體系，但競爭邊界將持續拓展，推動全球產業格局由合作主導轉向競合並存，重塑企業出海的制勝關鍵。面對更高的綜合能力要求，企業需通過技術、品牌、渠道、合規多維能力建設，應對區域市場的合規要求，完善本地化渠道、品牌建設、運維服務和數據治理，形成可持續的全球競爭力。

郭大江說道：「長期來看，具身智能產業範式尚未定型，技術迭代與商業落地相互助推，全球競爭格局仍在動態重塑。對國內企業而言，出海的核心意義在於依託全球市場持續積累技術、客戶與產業鏈資源，在新一輪產業格局成型之時搶佔戰略高地。」

面對物理AI的發展機遇，作為企業數字化轉型之旅的堅定同行者，德勤全球在上海成立德勤亞太物理人工智能卓越中心和實驗室，致力於打造協同發展的生態系統平台。以德勤中國端到端數字諮詢服務能力為核心，聚焦真實場景，解決真實痛點，引領智慧生產與運營的新範式，加速物理人工智能在實體產業中落地。

此次進博會，德勤聯合辛頓AI的智能實驗室帶來了物理人工智能領域的創新解決方案，進一步呈現物理人工智能正在從「單點實驗」走向「規模落地」。德勤從業務場景出發，提供從戰略諮詢到系統集成再到組織變革的端到端服務，是物理人工智能時代的「最後一公里」賦能者。@