由於中國市場低迷,損失超過預期,南韓化妝品製造商正將出口重點轉向美國。他們憑藉高功能性產品、防彈少年團(BTS)等南韓偶像為主角的廣告,成功獲得北美消費者的青睞。

「愛茉莉太平洋」(Amorepacific)是南韓美妝巨頭,近年來中國市場低迷不振,一直是巨大拖累,促使該集團實現國際業務多元化,減少對中國依賴。

在COVID-19大流行期間,中國市場的需求急劇下降。隨後,高失業率和房地產市場的下跌打擊了消費者的信心,進一步影響銷售業績。隨著中國經濟放緩,中國民眾也紛紛轉向更低價的中國本土商品。

2023年,Amorepacific在中國的營收約下降了20%,總營收下降了11%,利潤下降了約50%。

這已是營收和利潤連續第二年下降。2022年受疫情影響,中國市場營收下滑30%,總營收年減15.6%,利潤下跌48.9%。

今年8月,Amorepacific發布了2024年第二季度財報,中國市場銷售依然低迷。

報告顯示,中國市場銷售額較去年同期暴跌44%。相比之下,在亞洲其它地區(中國除外)、美洲地區、EMEA地區(歐洲、中東、非洲)的業績都有顯著增長。

特別是在美國的銷售額更增長了65%,達到1,218億韓圜(約9,100萬美元),首次超過了之前的第一大出口目的地中國。

2013年南韓舉辦的第5屆美容化妝品博覽會。(Truth LEEM/AFP via Getty Images)
2013年南韓舉辦的第5屆美容化妝品博覽會。(Truth LEEM/AFP via Getty Images)

一位Amorepacific高層向《日經亞洲》表示:「我們在美國的投資終於開始得到回報。公司的海外部門佔銷售額的40%,在去年同期虧損327億韓圜後,今年4至6月份實現了51億韓圜(約381萬美元)的獲利。」

Amorepacific的高層人士向《南韓時報》表示:「我們正重點培育美國、日本、英國和印度等具有高增長潛力的市場,將它們打造成全球主要市場。」

另一韓妝巨頭LG生活健康,近年在中國市場的情況也不樂觀。2023年受中國銷售低迷的影響,總利潤同比下降31.5%,營收下降5.3%。儘管今年上半年銷售略有回升,但整體境遇仍未走出困境。

LG生活健康也正把增長的重心,從中國轉移至北美與日本。目前該品牌正在東京、大阪和名古屋開設門店,提升品牌形象,擴大與消費者的接觸。在北美,則與亞馬遜、沃爾瑪、Sephora等零售商合作。

事實上,南韓的中小規模化妝品企業,早已加快了市場多元化的腳步。

據南韓中小風險企業部2月發布的去年出口趨勢,化妝品是南韓中小企業的第一大出口商品。去年,化妝品中小企業向海外銷售了價值54億美元的化妝品,創下了歷史新高。

中小風險企業部官員向韓媒《中央日報》表示:「我們曾試圖把出口目的地多元化,努力打進美國、歐洲、日本等市場,這已取得了部份成效。」

目前,有許多國際化妝品生產商在中國舉步維艱,包括美國的雅詩蘭黛(Estée Lauder)、日本資生堂、法國Sephora等。

7月,日本資生堂旗下高階護膚品牌BAUM(葆木)宣布將撤出中國市場。

8月,雅詩蘭黛發布了2024財年(截至2024年6月末的一年)業績,全年淨銷售額下滑2%,淨利下滑61%。這已是雅詩蘭黛連續第二年銷售下滑,連續第三年淨利下滑。雅詩蘭黛表示,高端美妝在中國市場的需求不振,仍是雅詩蘭黛業績不振的主因。

LVMH集團擁有的美妝零售商Sephora上周也表示,由於中國的消費者限制自己在美妝用品上的開支,該公司正在裁減中國境內的員工隊伍。

今年早先,法國化妝品巨頭歐萊雅集團的行政總裁葉鴻慕(Nicolas Hieronimus)也曾向《金融時報》表示:「在全世界,消費者信心仍非常低落的地區只剩中國。」

他表示,中國的「就業市場並不健康,許多中國人把積蓄投入了房地產,但房地產的價值已大幅下降」。#

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