美國前總統、共和黨總統候選人特朗普日前有關「台灣搶了美國所有的晶片生意,台灣應該為國防向美國支付軍費」等言論持續發酵,多家外媒對此表示看法,《金融時報》的文章認為,晶片成長不足以保護台積電。財星的報道則表示,台積電的地位無可取代。財信傳媒董事長謝金河說,越來越多的台商走向世界,勢必面對更多的地緣政治風險。
台積電在18日公布2024年第二季財務報告,合併營收約新台幣6,735.1億元,稅後純益約新台幣2,478.5億元,年增逾36%,數字超出市場預期。不過,台積電19日股價仍然下挫,跌破千元大關,以970元作收。《金融時報》報道,即使台積電公布強勁的財報,特朗普的言論並無法讓投資者輕易忽視。
報道說,在全球供應鏈中,幾乎沒人能取代台積電,台積電約80%至90%產能集中在台灣,但中共長期將台灣視為其領土,並在台灣周邊進行軍事演習,台積電與其它在台灣經營的公司都面臨著政治風險。
報道說,特朗普這次的言論,確實道出一項事實,那就是南韓和日本都有與華盛頓簽訂正式的國防協議,但台灣與美國並沒有這樣的條約,而這確實敲起投資者心中的警鐘。
報道說,隨著美國大選逼近,主導亞洲半導體股票未來幾季走勢的因素,將不再只有晶片產業的成長力道,政治因素可能也會發揮同樣重要的作用。
另外,美國商業媒體財星則在報道中提到,台灣是高端半導體的第一大製造中心,替輝達製造AI晶片,以及為微軟(Microsoft)、Google、亞馬遜(Amazon)等公司使用的生成式AI資料中心提供動力。
報道說,台灣的安全對輝達等大型科技公司來說相當重要,且台灣半導體工業也對美國的利益至關重要。
報道說,特朗普這次的言論,還可能是向台北立法者發出一個訊息,及他們需要進一步向豬肉等美國主要進口產品開放市場。
金融市場對台灣晶片產業感到擔憂的效應並沒有消失,謝金河則提到,美國前國務卿蓬佩奧日前就發出警告,指出資產配置不可能與地緣政治風險分開。這次特朗普要求台灣交軍費,又指台積電賺走那麼多錢,再度升高台灣的地緣政治風險。18日台積電法說會交出不錯的第二季季報,也讓台積電股價穩住,「不過,越來越多的台商走向世界,勢必面對更多的地緣政治風險。」
謝金河說,過去很多企業界人士最喜歡說,兩隻大象打架,千萬不要選邊站,「但大家也發現,我們可能連不選邊站的自由也沒有,更可怕的是,一旦選錯邊,代價更大。」他說,這些年,選擇中國的台商正遭到無限大的競爭壓力,很多大企業在中國出現虧損。當中國不再是世界工廠,中共財政困難,且加大查稅力道時,台商也將首當其衝。◇
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