成吉思汗三次西征西夏，迫使西夏同意「附蒙伐金」，雙方締結和約。自此蒙古與西夏和平相處了十年。不僅如此，通過與西夏的三次交戰，成吉思汗掌握了一種針對堅固圍牆城市的新的戰爭模式，並開始招募工匠，製造圍城器械。
周邊部落臣服 成吉思汗再得助力
在征服西夏的同時，成吉思汗也沒忘記收服蒙古周邊地區的部落和小國。1207年，成吉思汗派長子朮赤率軍去北方西伯利亞地區的林木，他不費力氣地將那裏的森林部落招降。對此，成吉思汗十分滿意，並將這些部落賞賜給朮赤。
1210年，忽必來奉旨出征合兒魯兀惕。合兒魯兀惕屬突厥語族部落，最初居住在阿爾泰山以西、額爾齊斯河和烏倫古河一帶，8世紀初，在後突厥汗國的攻打下，逐漸南遷至北庭（今新疆吉木薩爾北）附近。其後又西遷至今巴爾喀什湖東南。12世紀，成為西遼的藩屬，其領地內有海押立（今巴爾喀什湖東卡帕爾附近）、阿力麻里（今新疆霍城西北）等城。其君主稱「阿兒思蘭汗」，受西遼委派的少監監治。
西遼由契丹人耶律大石於1124年建立，在1141年其成為中亞霸主，畏兀兒（高昌回鶻）、西喀喇汗國、東喀喇汗國及花剌子模等先後臣服於強盛期的西遼。蒙古崛起後，西遼已走向衰落。因此，在蒙古軍隊到來後，合兒魯的阿兒思蘭汗殺掉了西遼少監，向忽必來投降，並隨忽必來入朝。成吉思汗因其是不戰而降，所以給予恩賜，降旨把女兒賜嫁給他。從此以後，合兒魯阿兒思蘭汗家族與成吉思汗皇族結成聯姻關係。
西遼的附屬畏兀兒（高昌回鶻）的亦都護（國王的世襲尊號）聽說成吉思汗興起，擊滅乃蠻、兩次攻掠西夏的消息後，便決定擺脫西遼少監的暴虐監治，投靠寬宏有度量的成吉思汗。
1209年，他殺死西遼少監，遣使臣覲見成吉思汗表示歸順。1211年春，他又親自去覲見成吉思汗，請求娶成吉思汗之女。成吉思汗因其主動歸附，便把女兒嫁給了他。自此，亦都護王族與成吉思汗皇族也形成了世代聯姻關係。
與其它被征服國有所不同的是，高昌回鶻一方面是蒙古大汗的藩臣，必須履行納質、進貢、出兵從征等藩臣義務，但另一方面，亦都護對自己的領地和屬民有一定的自主權。更為重要的是，13世紀的畏兀兒族信仰佛教，文化高於蒙古，有許多畏兀兒人仍從事遊牧，與蒙古人語言、習俗上較接近，蒙古人在大量吸收漢文化前，主要吸收畏兀兒文化。13世紀中葉出現的最早的蒙古歷史《蒙古秘史》，就是由畏兀兒必闍赤筆錄蒙古人的口傳故事編寫成的。此外，由於畏兀兒位居東西方交往的通道，對蒙元時代東西方經濟、文化、科技的交流也起到重要作用。
劍指金國以雪仇 求長生天庇祐
在三征西夏並迫使其接受「附蒙伐金」的條件、翦除了金國的羽翼後，成吉思汗終於將劍鋒指向了一個世紀以來統治北方大部份地區的金國。
早前蒙古諸部落一直臣服於金國，但蒙古人與金人有著很深的仇恨。原來，成吉思汗的父親也速該的叔祖俺巴孩曾為塔塔爾人俘虜，並被送至金國，金人以叛逆之名將其釘死在木驢之上。蒙古諸部為此多次與塔塔爾人和金人作戰。此外，金國不僅要求蒙古部落納貢，還每三年派兵向北剿殺，謂之「減丁」，直至1190年才停止。金人的殘暴讓蒙古人恨之入骨，累世難忘。
成吉思汗在統一蒙古諸部時，為了打擊塔塔爾人，曾與金國有過盟約，同意臣服於金國，年年進貢，還被金國授予官職。成吉思汗統一草原並建立大蒙古國後，就想擺脫金國的控制。
一次，金國平庸的衛王允濟來收取進貢的東西，成吉思汗明確予以拒絕。允濟回國後，請求派兵征討，被金國皇帝拒絕。1208年，允濟（完顏永濟，後世稱之為「衛紹王」）即位，派使者來要求成吉思汗向新皇帝稱臣。成吉思汗頗為不屑，不僅不肯跪接其即位詔書，還向金國都城的方向說道：「我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為？」說罷乘馬離去，留下瞠目結舌的使者。衛紹王得知後大怒，企圖等成吉思汗入貢時將其擒殺。成吉思汗得知後，遂與金絕交，也斷絕了臣服關係。
1211年，成吉思汗下決心大舉進攻金朝。春天，他在客魯漣河召開了一次忽里勒台大會，與各方共同商討征伐金國事宜。除了為祖先復仇，成吉思汗給出的出征理由還有一個，就是為被金人攆走的契丹人一雪前恥。會議還邀請了結盟的畏兀兒和西夏國的代表。
在獲得部眾和盟友的支持後，成吉思汗登上了附近的蒙古聖山，跪拜了九次，訴說著對金國人的不滿，並祈禱道：「啊，長生天！我已武裝起來，立誓要為我的祖先所流的血報仇。金朝皇帝殺害我的祖先俺巴孩汗，請允許我報這個仇，並助我一臂之力吧！」
出征前，成吉思汗還將自己關在帳篷裏三天三夜，而其他等待著長生天決定和成吉思汗命令的蒙古人，也低喃著蒙古習語「呼累、呼累、呼累」。到了第四天黎明時分，成吉思汗從大帳中走了出來，向眾人宣布，「長生天」將允許他們復仇，並預示他們將獲取勝利。
彼時從表面上看，大蒙古國與金國的力量對比是懸殊的。1211年，大蒙古國人口70萬左右，軍隊15萬（其中10萬是大蒙古國的蒙古軍，其餘是收降的各部落軍隊），金國有人口5千多萬，號稱軍隊100萬。這也就難怪當時的金國皇帝說：「他們（蒙古人）怎麼敢入犯？」
不久後，金國皇帝就知道到底誰應該害怕了。◇（未完待續）
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