花旗將中電(00002)的投資評級從「沽售」上調至「中性」,料於弱勢股市狀況下,中電跑贏機會很大,並提出了三大理由支持這一論點。該行更新了中電資本開支,預測其2024至2025年純利按年上升0.1%至0.3%,目標價調高13%至62元。中電最新股價報61.4元。
該行提出中電跑贏的三大理由如下:
- 中電利潤風險較低,管制利潤協議提供固定回報保障,2024至2028年資產基礎保證將持續上升;
- 澳洲業務有望由今年下半年起改善,原因是高成本遠期購電合約將逐步到期,明年利潤貢獻或回升至16億元;
- 美聯儲加息或已結束,中電估值亦將停止下調。
花旗沒有將中電評級直接上調至「買入」,原因乃該股2023年預測股息率僅5.2厘,略低於同行股份。於本港公用板塊中,首選股是電能(00006)與長建(01038),一是兩股股息率較高,二是它們有著潛在併購可能。@
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