隨著南韓對中國出口持續不振,依賴度不斷降低,南韓出口市場向多元化發展,一項調查顯示,美、印、澳、越等國正成為替代中國的南韓核心出口市場而成長。 

南韓產業通商資源部6月6日發布的統計顯示,南韓對華出口從去年6月起至今已經連續12個月減少。近一年裏,除去年9月之外,其餘月份對華貿易均出現逆差。

另據南韓貿易協會5日發布的一份資料,南韓對中國出口依賴度從2018年的26.8%逐年遞減至2022年的22.8%,今年第一季度更降至19.5%。去年,南韓對中國出口減少4.4%,而對除中國的市場出口則增加9.6%。今年第一季度,對中國出口減少29.8%,而對除中國的市場出口降幅則相對較小,僅為6.8%。

在南韓出口中,中國比重迅速減少,但對除中國的市場出口大增的領域包括石油產品、石油化工產品、鋼鐵、汽車零部件、顯示器、充電電池等產品。其中,石油產品對中國出口的依賴度從2021年的17.9%,減少到今年第一季度的7.6%。同期,顯示器對中國出口的依賴度也從36%減少到26.1%。

另外,從今年第一季度的充電電池出口增減率來看,與去年第一季度相比,對中國的出口減少了38.7%,但對美國的出口卻增加了51.2%。同期,石油化工產品對中國減少了26.2%,但對印度卻增加了4.5%,石油產品對中國減少了20.6%,但對澳洲卻增加了38.3%。

自2021年開始,南韓對美國、印度、澳洲、越南等國的出口呈現良好的勢頭。

對中國的出口依存度呈下降趨勢的大部份品種,則在對美國的出口中都有所增加。去年,南韓在美國進口市場的佔有率為3.55%,是1990年以後的最高值,今年第一季度達到了3.59%。去年和今年第一季度,南韓的加工階段出口排名中,美國也位於資本貨物第一位、消費品第一位、中間產品第二位。

另外,對印度的石化產品、鋼鐵、顯示器、充電電池、塑膠產品等種類的出口;對越南的汽車零部件、顯示器出口;對澳洲的石油產品出口,都呈持續增加趨勢。

從市場比較優勢指數(MCA)上升的品種數來看,美國(6個)、印度(7個)、澳洲(6個)、越南(6個)都高於中國(4個)。MCA是說明特定品種在出口市場上的比較優勢的指標。MCA上升的品種數更多意味著今後出口到中國以外市場的可能性大。

另據南韓貿易協會發布的資料,今年第一季度南韓對美貿易出現72億美元順差,美國由此成為南韓第一大貿易順差國。其後依次是越南、香港、印度、土耳其。

報告指,最近南韓的貿易收支惡化不是因為進口增加,而是因為出口減少,特別是對中國的出口減少產生了很大的影響。對華出口減少不僅是因為COVID-19疫情封鎖等中國國內的經濟因素,也是由於中國產業結構變化帶來的結構性因素綜合作用而發生的。隨著中國中間材料自立度的提高,南韓對中國的中間材料出口不振,反而對中國的中間材料進口劇增。為了應對中國出口不振長期化的可能性,有必要開拓除中國外的出口市場。

南韓貿易協會首席研究員趙義潤( Cho Eui-yoon)表示,「雖然南韓對中國的出口低迷,但以美國、印度、澳洲、越南為中心的出口卻有所增加,出口市場的多元化已經在進行中。」「從長遠來看,只有以南韓企業為提高技術能力而做出的努力作後盾,才有利於出口市場的長期多元化。」

電池核心材料在重組進口供應網

在中美越演越烈的對峙下,為擺脫對中國的經濟依賴和風險,除了出口方面,南韓在充電電池核心材料進口方面也在做出努力。特別是美國決定通過通貨膨脹減少法 (IRA)從2025年開始禁止使用中國產電池核心材料,因此南韓急需構建脫離中國的供應網。

根據南韓全國經濟人聯合會6月5日的發布的一份報告,以去年為基準,南韓電池主要礦物對中國的依賴度遠遠超過80%。其中,生產電池材料負極材料所必需的石墨對中國的依賴度高達94%。鋰和稀土對中國的依存度分別為87.9%和85.7%,鈷對中國的依存度為72.8%。

南韓電池巨頭LG能源解決方案5月與澳洲鋰開發——商綠色技術材料有限公司(Green Tech Metals Ltd)簽署了一項投資協議,計劃在未來5年內獲得其鋰精礦年產量的25%。

南韓另一電池巨頭SK ON 5月與美國西水資源公司(Westwater Resources, Inc.)簽訂了合作期限為3年的電池負極材料共同開發協議。由西水資源公司精煉石墨製成的負極材料將應用於SK ON正在開發的電池。

進軍充電電池原料行業的南韓浦項鋼鐵的子公司浦項國際5月與澳洲礦業公司石墨礦業(Black Rock Mining)的子公司簽訂了供應合同,可以在約25年的時間獲得共75萬噸的坦桑尼亞天然石墨。◇ 

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