民族罪人
李克農和張學良三月第一次會談的詳細情報被軍統得知。當時軍統潛伏在東北軍六十七軍內部的劉宗漢就將情報匯報給戴笠，包括雙方達成的具體協議內容。連六十七軍內部散發的中共〈中國蘇維埃政府中國共產黨為抗日救國告全體同胞書〉也送到戴笠手中。
戴笠把這個情報告訴蔣介石，但蔣並不完全相信，讓戴笠繼續調查。隨後張學良的秘書和幕僚宋黎、劉瀾波、馬紹周、孫達生四個共產黨分子煽動學運，省黨部奉蔣介石命令逮捕此四人。張學良派東北軍衝擊省黨部，搶走共產黨員和秘密資料。
一九三六年十二月四日，蔣介石到西安與張學良、楊虎城商議剿共。此時，張學良、楊虎城等卻私下裡與中共勾通，商討如何逆轉蔣介石的剿匪計劃，打算投靠蘇聯，聯合中共在西北割據。此前，張學良曾多次「勸諫」蔣介石放棄西北剿共。
張學良的「聯共抗日」，遭到蔣介石否決。在他看來，中國消除內亂的最後時刻，就在眼前。而張學良的主張，只能禍國。蔣介石不知道，這個結拜兄弟，已經秘密申請加入中共，被共產國際拒絕。他更沒有料到，在共產黨的策動下張學良會謀反。
楊虎城給張學良出謀：「遂言待蔣公來西安，余等可行挾天子以令諸侯之故事。」黎天才勸張學良「做獅子」，也就是當領袖，反叛蔣公。
蔣介石在〈西安半月記〉中回憶，「十二月十一日……黎天才等忽來求見，事前未約定，殊覺突兀。黎談話時，對剿匪方針表示懷疑，與漢卿（張學良）昨日所言者如出一轍；知其受毒已深，痛切誡斥之。是晚招張、楊、於與各將領來行轅會餐，商議進剿計劃。楊、於均未到。漢卿今日形色匆遽，精神恍惚，余甚以為異。殆以彼昨來見時受余責斥，因而不快歟？或彼已聞余訓責黎天才之言而不安歟？臨睡思之，終不明其故。以時遲，亦遂置之。」
十二月十一日晚，黎天才離開臨潼回到家中，不久就接到張學良的電話，他趕到張公館時已是十點多了，張學良開門見山地表明自己的決心：「你前些天，不是勸我要做獅子，不要做綿羊嗎？我現在回答你，從今天起，我要做獅子了。」（《抗日戰爭研究》，二零零零年零三期）
十二月十一日晚間，張學良和楊虎城決定照計劃進行綁架行動，分別召見東北軍和十七路軍高級將領，宣布第二天清晨進行兵諫的命令。行動部署上，包圍華清池和西安至臨潼間的警戒，歸東北軍擔任；西郊市內和隴海路西安車站、西郊飛機場、包括解除中央憲兵、特務、警察、中央軍駐在上述地區部隊武裝，扣留飛機，扣留住在西京招待所及散居各處的南京軍政大員，都由楊虎成指揮十七路軍執行。
十二月十二日凌晨五點半，張學良的東北軍衝進蔣介石的行轅。委員長衛隊拚死抵抗，蔣介石戰場經驗豐富，根據槍聲判斷前門和側面都有叛軍，只有後面沒有槍響，蔣介石在侍從保護下，從窗子翻了出去，摸到了後門，翻過牆朝驪山上爬去。東北軍見久攻不克，深怕蔣介石逃走，架起輕機槍朝著幾個房屋猛烈掃射，子彈如雨，穿透門窗飛入屋內，蔣介石衛隊六十七名衛兵罹難。叛軍搜山後，將領袖劫持。
西安兵變，震動中外。胡適、朱自清、馮友蘭、聞一多等紛紛譴責張、楊「名為抗敵，實則自壞長城；係國家民族之罪人；破壞統一，罪惡昭著」。在十二月二十日發表的〈張學良的叛國〉一文中，胡適說：「蔣介石先生在今日中國的重要，真是……無可比擬的重要。」著名報人張季鸞在〈給西安軍界的公開信〉中強調：「全世界國家，都以他為對華外交的重心。這樣人才與資望，再找不出來，也沒機會再培植。」愛國者無不萬分擔憂。國府在南京開始準備兵力，討伐張、楊叛軍。
層層出賣
共產黨為了自己的利益，是高層以犧牲底層為代價的。共產國際和蘇聯為了共產黨的全部利益，犧牲了中共的局部利益。中共為了自己的利益，又犧牲了張學良。
中共喜出望外，積極主張殺蔣。「我們這些中共中央負責人，沒有一個想到西安事變可以和平解決；都覺得如果讓蔣氏活下去，無異是養疽遺患。有的人主張經過人民公審，將這個反共劊子手殺了，以絕後患；有的人主張將他嚴密拘禁起來，作為人質逼南京抗日，並形成西安的軍事優勢。」（張國燾，《我的回憶》）
斯大林知道，此事會給蘇聯招災惹禍，蔣介石被殺，何應欽和汪精衛共組親日政府的可能性突然大增，斯大林急電中共，以明確的口吻表示蘇聯不贊成這樁「陰謀」——暗示這是日本人幕後策動的。他命令毛與蔣友好談話，找出和平解決辦法，並釋放這位國民黨領袖。接到斯大林命令後，毛、周、朱通電全國，宣布中共主張「西安事變」和平解決，任何草率動作「只會如日本人的意」。
兩天前才離開的周恩來，又坐著驢子前往延安、飛往西安。一見少帥，就告訴他，「不能動（蔣介石）一根汗毛」。和張交涉反蔣密約的周恩來，現在反過來告訴他，中國迫切需要蔣介石領導。他說，斯大林和共產國際要求委員長繼續領導中國。（[美]陶涵著，林添貴譯，《蔣介石與現代中國》）
「周恩來於十四日與張密談，逕行表示蘇聯大致不會援助西安，張學良最初的反應甚為憤慨，他似覺得為共方所賣，以往共方老是吹噓蘇聯可以援助，現在他已成騎虎，中共竟臨陣抽腿，不兌現了。」
「一年以後，一九三七年十二月，王明從莫斯科回到延安時，曾對我們說明這個電報的來歷。他說西安事變後英美各國駐莫斯科大使，曾詢問蘇聯外交部，蘇聯政府對此事的態度。蘇聯外交部答以這是日本的陰謀，蘇聯既未預聞，也不贊成。接著斯大林便親自草擬這個給中共的電報，並向王明解釋，其大意是張學良份量不夠，怎能做全國抗日領袖，中共一時也沒有領導抗日的能力。蔣介石雖是一個可憎的敵人，但他是中國唯一有希望的抗日領袖，在抗日中他也許可以成為我們的合作者。」（張國燾，《我的回憶》）
「張聞天曾向我指出『這是為了共產國際和蘇聯的全部利益，不得不犧牲中共的局部利益。』」（張國燾，《我的回憶》）#
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