兩人說話間來到了一處巍峨雄偉的宮殿前，祖師說：「今天是天界一年一次盛會的日子，各路佛道神都會匯聚此地，你與我屏息遠離瞻仰，我會把祂們在歷史上的名號告訴你，雖然那只是神降生人世的名字，回歸天界就不再用了，但是我告訴你，好讓你知道容易對照。」
時逢盛會，與會眾神佛道、天人數量如山如海，只能萬中選一述說，三皇五帝及眾多史冊未記錄的遠古聖者，又有有巢氏、燧人氏、女媧氏、神農氏、舜、禹、周文、武王、漢文帝、漢武帝、光武帝、唐高祖、周世宗、宋太祖、宋仁宗、元世祖、明孝宗，又有周公、孔子、倉頡、比干、彭祖、太公望、蕭何、張良、曹 參、諸葛亮、魯肅、謝安、房玄齡、杜如晦、魏徵、狄仁傑、徐有功、張九齡、 張巡、郭子儀、顏真卿、李泌、崔佑甫、陸贄、楊綰、杜黃裳、李絳、裴度、呂蒙正、寇準、王旦、范仲淹、包拯、司馬光、鄒浩、陳瓘、李綱、宗澤、趙鼎、岳飛、陸秀夫、文天祥、耶律楚材、廉希憲、劉基、方孝孺、于謙、王恕、劉健、 謝遷、劉大夏、王守仁、楊繼盛、鮑叔牙、百里奚、寧俞、鬥穀於菟、孫叔放、士會、叔孫婼、申包胥、沈諸梁、樂毅、田單、魏無忌、李牧、韓信、周亞夫，陸續到會。
另有衛青、霍去病、霍光、趙充國、蘇武、張騫、魏相、陳湯、吳漢、賈復、馮異、岑彭、耿弇、來歙、祭遵、班超、皇甫規、孫策、趙雲、龐統、張飛、周瑜、 陸遜、陸抗、周處、王導、周訪、溫嶠、陶侃、謝元、慕容恪、王猛、韋叡、張須陀、李靖、薛仁貴、蘇定方、裴行儉、李光弼、段秀實、李晟、馬燧、渾鹼、韋皋、李德裕、錢僇、韓通、曹彬、狄青、張泳、韓世忠、吳玠、劉綺、虞允文、孟珙、張世傑、穆呼哩、托克托、速不泰、察罕特穆爾、董搏霄、庫庫特穆爾、 徐達、常遇春、鐵鉉、徐輝祖、張輔、李賢、楊一清、張居正、王崇古、戚繼光、俞大猷、李冰、扁鵲、華佗、王叔和、葛洪、孫思邈、伯夷、叔齊、柳下惠、孔子七十二門徒等等，更多人因史冊失傳而湮沒失其名。
最後來盛會的是釋迦牟尼、彌勒等眾佛與文殊、普賢、觀世音等大菩薩，另有遠古仙人廣成子、許由、赤松子、洪崖先生，及關尹喜、安期生、魏伯陽、徐庶、陶弘景、呂岩、陳摶、邱處機等無數仙人參加盛會。
盛會完畢，與會佛道神散去，書生與祖師邊行邊談，說話間，書生仰視天際，忽見紅日銜山，雲霞五色，層疊而上，如蜀錦之燦爛，或如巨虹橫亙天半，五色相間。祖師曰：「此卿雲也。人間數十百年乃一見，詫為異瑞。此天則日落日出之時，無不有之。一會見皓月東升，仰視天中，又懸一月。書生問：「怎麼有兩個月亮？」
祖師說：「此天有四月環繞，或此缺而彼圓，或此沉而彼升，故每夜都有明月照耀，亦有四月俱圓，同時並照者，每月不過兩日，則光華逾於白晝。今夕適逢良宵，去此百餘里有名勝一區，我與你俱往小憩，此區為曾經降生人間之諸女仙賞月之所，而雅客遊人亦俱集於此。適值此良緣，或可與你妻相見。」
乃駕雲而行，須臾即到。樓台池榭，引人入勝。路口有一亭，祖師曰：「可在此小住，女仙來者必由此過，我們坐曲檻候之。」天空三月映照，繼而四月齊輝，亭下有一醴泉可鑑鬚髮。亭外有仙人掌，大逾數丈。祖師俯取醴泉，與甘露各半相和，與書生分飲，其甘香清冽，非世間所有。一會，見輕雲出岫，蒸為綺霞，掩映四月，如滿天錦繡，輝煌五色，異樣奪目。祖師曰：「此月華也。」
兩人靜靜邊等邊欣賞月華奇景，清風徐來，隱隱仙樂入耳，五彩月色變換，書生心生喜樂，安逸滿足唯願永享天福。轉眼諸女仙簇擁而至，或輕車、駿馬、坐轎，或吹洞簫、吹玉笛、擊檀板、揮羽扇、執拂塵，服色各異，琳琅配飾，明豔絕代，光彩溢目。眾女仙路過亭下進入內殿，祖師一一指示。
除太古女仙姓名已不可考，也有女仙不欲令塵世人知其而隱名，書生只摘錄部份，有娥皇、女英，周室三母：太姜、太任、太姒，無鹽、漢戚夫人、孝惠張皇后、班婕妤、王昭君、陰皇后、唐長孫皇后、懿安郭太后、後唐韓淑妃、後周世宗之小苻后、英宗高后、神宗向后、哲宗孟后，欽宗朱后、元泰定帝之巴拜哈斯皇后、明高慈馬后等等。
又有百名女仙簇擁而來，祖師僅僅說了：「弄玉、漢魯元公主、大喬、小喬。」其餘未能一一示之。遠眺含元閣上，西王母與眾女仙賞玩月華，有孔子之顏母，及孟母、陶母、緹縈、竇娥、曹娥等等女仙。
亭台樓榭之間，又有百餘女仙徘徊眺望，三五成群，祖師說：「這些是散仙，如羅敷、木蘭、綠珠、紅拂，皆在其中。書生隨即看到他的妻子，妻子來到亭前， 隔欄對書生說：「我在此快樂非常，君子根基甚深，能得大仙幫助，來天宮一遊。然而你尚有十一年的塵世期限，等到了時間就會回到這裏，到時自然相見。」說完即翩然而去。
是時，月華益明，五色之雲，蒸為異彩二十餘樣，或鋪如織錦，或亙如橋樑，或如七級浮屠，或分如千條匹練，諸仙皆鼓掌稱奇。書生見更多仙人來此賞月，或駕麒麟，或駕鳳凰，或駕神獅，皆文彩彪耀，非世間所得見。又見有男女仙同載飛車，皆馳騁笑語甚為快樂。書生驚訝問：「祖師才言此間無男女之慾，故無生育，亦永無劫數，適又見周公瑾與小喬夫婦同車，為甚麼呢？」
祖師說：「彼皆朋友也，非夫婦也。此間本無男女之慾，故男女相友不以為嫌。諸仙皆在此已千萬年，各就其性情所近而相與為友。或有相視一笑，偶動塵心，遂下降為夫婦者。只緣塵心一動，則此天至輕至清之氣自不能居也，到塵世時間長短，視其情之深淺而定。諸仙在塵世為夫婦，不過數年或數月耳。其暫為夫婦者，幻也。及各返其真，則雖仍相與為友，而其心寂然不動，故雖同車而不以為嫌，以本無嫌之可避也。你將來到此，與你妻會晤之處，亦必在此等景區。」
又見到漢惠后、昭后、哀后、平后、孫夫人、穆后、唐韓淑妃、周苻后、宋宋后、孟后、朱后、元寧宗后，皆騎鳳凰向景德樓而去，原來班昭邀諸后妃往樓中賞月也。書生問：「為甚麼這些歷史上的后妃能降生此天呢？」祖師曰：「此諸后妃皆貞節之最純者也。人知貧賤之難保貞節，而不知位至后妃，苟為事勢所迫，其艱難有十倍於平民者。此中諸仙以漢惠后之全節為尤苦，向皆在景德樓玩月，今獨不在，諸女仙覺寂寞寡歡，故遣使邀之耳。」
「時值夜半，歸期將至，我再領你到翰林院訪問諸賢，然後送你回去。」祖師說道。
於是祖師御微風至一廣廈，佔地甚大，有千餘房屋，內有一院落，諸賢在此吹竹彈琴，賞月遊玩，有李淳風、僧一行、郭守敬、晏嬰、東方朔、屈原、莊周、枚乘、賈誼、劉向、韓愈、柳宗元、李翱、歐陽修、曾鞏、宋玉、司馬相如、揚雄、張衡、曹植、左思、郭璞、李白、杜甫、蘇軾、黃庭堅、高啟、師曠、公輸般、養由基、伯牙、蔡邕、嵇康、顧愷之、吳道子、張僧繇、倪瓚、唐寅、王羲之、褚遂良、虞世南、歐陽詢、柳公權等等，無數歷史名人、術有專長者匯集。
祖師展袖使書生入其中，約二時許，仍還王屋山之神祠。書生見一人形骸與己無二，奮力合之，遂躍然而起，恍然如一大夢。祖師笑曰：「臨別，記住吾言，法無物不可成，無處不可至，非修不可得，君子你要努力修行啊，吾去矣！」縱行數步，忽已不見。書生十一年後，果無疾而終。◇（據《庸庵筆記》）
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