中國內需市場持續低迷,鋼鐵製造商為了生存,只能向國際市場傾銷過剩產品,這使中國上半年的鋼鐵出口量飆升,一些國家正對此進行反傾銷調查。專家警告,這可能加劇中美貿易衝突。
今年前六個月,中國出口了5,300萬噸鋼材,同比增加24%,全年出口總量可能接近2015年創下的1.1億噸歷史新高。
與此同時,中國鋼鐵製造商的庫存正快速增加,表明產能過剩加劇。《日經亞洲》指出,在2020年前後,製造商與經銷商的庫存水平大致相同,但現在鋼鐵製造商的庫存已增加了約400萬噸。
由於內需疲弱,庫存堆積,企業開始轉向出口。主要鋼鐵公司表示,由於中國出口增加,東南亞市場的熱軋鋼捲價格(含運費)已從2021年至2022年中期的每噸約700至900美元,暴跌至約510美元至520美元之間。
芝加哥商品交易所熱軋鋼捲期貨的近期結算價,也從去年年底的超過1,000美元,大幅下跌至660美元左右。
印度警告:中國鋼材傾銷 威脅新興經濟體
周一,印度當局向議會提交了《2023-2024年經濟調查》。報告中警告,自2021年以來中國樓市持續低迷,導致中國鋼鐵業產能嚴重過剩,近一步讓全球合金價格暴跌。
該報告中警告:「自2021年以來,中國房地產業表現不佳,造成嚴重的產能過剩,導致全球鋼鐵價格崩盤,目前已對印度、越南、巴西及其它國家的生產商帶來巨大的壓力。」
報告中指出,中國產能過剩對其它國家,尤其是新興經濟體(EMDE)構成了威脅。
「越來越多的新興經濟體對中國貨品實施進口限制,同時在其它地方加速推動自由貿易,以保護其國內製造商」,該報告表示,「同時,中國已開始對這些進口限制進行報復,這使得新興經濟體的製造業格局更加複雜。」
報告稱,由於印度對中國企業進行了反傾銷調查,中共一直阻止印度取得太陽能設備。
越南廉價中國鋼材氾濫 專家籲採取行動
根據越南海關總署的報告,今年上半年越南鋼鐵進口量創下歷史新高,超過822萬噸,與去年同期相比,進口量和進口額分別增加48%和25%。
6月進口價格為每噸727美元,較去年同期下降17%。僅在6月,越南就進口了88.6萬噸熱軋鋼捲,這相當於國內產量的151%。其中,77%來自中國。#
針對廉價進口熱軋鋼捲氾濫的風險,越南專家建議,相關機構應繼續制定技術品質管理標準、技術壁壘,並採取貿易救濟措施,防止劣質產品流入市場。
新日鐵:國際鋼價暴跌 2024年利潤下降900億日圓
日本主要鋼鐵製造商的出口也受到鋼價下跌衝擊。新日鐵在5月的財報簡報會上表示,由於中國產品氾濫,海外市場的價格下跌將拖累2024財年的營利,估計可能較2023財年減少900億日圓(約5.73億美元)。
新日鐵社長今井正(Tadashi Imai)表示:「我們必須在假設中國產量持續高漲,在此情況下推展策略,這將迫使我們面臨嚴峻的經營環境。」
截至4月份,日本的鋼材進口量已連續15個月同比上升,其間從中國的進口量激增86%。
中國產能過剩惡化 恐加劇貿易衝突
去年,中國整體粗鋼產量略超過10億噸,相較之下出口量很小。然而,作為全球最大的粗鋼生產國,其產量佔全球的一半以上,如果內需下降,其過剩產能可能會擾亂全球市場。
上一次中國鋼鐵出口激增時,各國領導人在2016年的七國集團和20國集團峰會上討論了消除過剩產能的問題,促成了鋼鐵過剩產能全球論壇(GFSEC)的成立。
中國於2019年退出GFSEC,聲稱已完成使命。然而,儘管2016年到2018年,中國產能有所下降,但從2019年起又開始上升。
至今,中國鋼鐵產能過剩仍在惡化。
據住友商事全球研究中心表示,中共當局於四月份對國內鋼鐵製造商和貿易公司進行了調查,並宣布在全國範圍內開展遏制粗鋼生產的行動。但5月份粗鋼產量仍增加了2.7%,表明減產並沒有進展。
業界消息人士告訴《日經亞洲》,有些人認為,中國地方政府希望避免就業和財政狀況惡化,因此鼓勵維持現狀。
中國鋼材經由第三方國家或以其它方式操控,以避免反傾銷措施的間接出口,正引起許多國家的關注。截至7月初,全球對中國產品發起的反傾銷調查,數量已從去年的3宗增加到今年的10宗。
分析人士認為,如果國內生產過剩加劇,北京可能讓人民幣走低以刺激出口,從而刺激經濟。
東京第一生命研究機構(Dai-ichi Life Research Institute)首席經濟學家西濱徹(Toru Nishihama)告訴《日經亞洲》:「美中之間的貿易摩擦不可避免地將會加劇,尤其是在美國總統大選之際。」#
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