凱雷投資集團聯合創始人William E. Conway在今日(11月3日)的國際金融投資峰會上表示,認為目前日圓資產較有吸引力,例如日本股票,但日圓匯價存在下跌風險,應做對沖以降低匯兌風險。

Conway說,他個人最喜歡日本市場,部分原因是日圓對美元匯價在近幾個月持續走弱,從105已上升至150,甚至有機會達到160、170水平,對於持有美元的人而言,日本所有東西都在「打折」。

他進一步解釋,自己較喜歡在企業業績上賺錢,而非貨幣。隨著日圓匯價進一步下行,可以以較低的成本吸納日圓資產,例如日本股票。並且,日圓維持零息水平,借貸成本相對便宜,有利於在日本投資私募股權,例如通過增加槓桿以提高股權投資收益。

他補充說,投資日圓資產或面臨匯價下跌風險,故應作對沖,以降低匯兌風險。

他稱,自己較喜歡在企業業績上賺錢,而非從貨幣表現,然而他認為只要日本繼續專注刺激通脹、續維持負利率,日圓就可能續疲軟。

Conway指,由於日圓拆息約零水平,可以很平借到錢,有利於在日本投資私募股權,且對交易增加槓桿亦可提升股本回報率。

Conway亦在會上表示,美國失業率處於接近3%的低位有助於聯儲局對抗通脹,相信美國能成功遏制通脹。@

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