德國汽車製造商福士汽車(Volkswagen)計劃分拆保時捷(Porsche)上市,預料將於本月底掛牌,《華爾街日報》19日報道,福士汽車對旗下保時捷的上市估值目標最高為715億美元(約合750億歐元,相當於5,800億港元),這將是歐洲有史以來規模最大的IPO之一。
福士汽車董事會18日宣布,保時捷的IPO估值區間為76.50至82.50歐元,處於分析師預期區間的中間值。
該報道指出,保時捷的9.11億股股票將被劃分成4.555億股優先股和4.555億股普通股。但只有最高113,875,000股無投票權的優先股將通過IPO發售,按照指導價區間的高端計算,融資金額將達到約91億美元(約合94億歐元,相當於730億港元)。
華爾街日報指出,由保時捷和皮耶希(Porsche-Piech)家族控制的一家控股公司將以7.5%的溢價購買25%外加1股有投票權的保時捷普通股。
受通貨膨脹、能源成本和利率飆升影響,今年歐洲的IPO市場表現低迷,但據稱外界對保時捷上市興趣濃厚,大眾稱,卡塔爾、阿布扎比和挪威的主權財富基金以及共同基金公司普徠仕(T. Rowe Price)已認購幾十億美元。
據悉,保時捷股票定於9月19日在法蘭克福證交所上市。約半數IPO所得將以特別股息形式分配給福士汽車股東。@
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