受社會大環境變化所致,投資界近年愈益關注環境、社會及管治(ESG = Environmental + Social + Governance)議題,紛紛響應並表示在買賣股票、債券前,會先考慮企業在ESG責任上表現如何。晨星(Morningstar)(美國金融服務公司)今天宣佈,將正式著手評核資管公司及市場上的基金對ESG之承諾程度。

評估資管公司時,晨星會對3個環節進行深究:1、投資哲理與流程;2、投放資源;3、積極所有權,意思是督促企業改善ESG績效。這3部份評核比重分別為40%、30%、30%。

計得總分後,資管公司將被分類為:領先(Leader)、進階(Advanced)、基本(Basic)和初階(Low)。晨星在推出ESG服務同時,其分析員已對40家資管公司和107種基金類別作出了評審。@