中美較量新戰場 中俄用區塊鏈貨幣對抗美元

以中俄為首的金磚國家打算用區塊鏈貨幣建立一個脫離美元的支付系統，以對抗美元作為世界儲備貨幣的地位乃至美國作為超級大國的地位。但是專家指出，金磚國家貨幣無法取代美元和歐元，因為歐美不但擁有強大經濟，而且擁有具有吸引力的社會體系。

3月4日，克里姆林宮助手烏沙科夫表示，由巴西、印度和南非組成的金磚五國集團將致力於創建基於區塊鏈和數碼技術的支付系統。

烏沙科夫聲稱，「創建獨立的金磚國家支付系統是未來的一個重要目標，該系統將基於數碼技術和區塊鏈等最先進的工具。」他表示，該支付系統的主要目標是減少金磚國家對美元的依賴。

科爾分析公司創始人兼《政治風險雜誌》出版商Anders Corr對大紀元表示，金磚國家設想建立一種可以輕鬆繞過 SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）的支付系統。「這將為獨裁國家提供更多違反國際規範的自由，並且即使它們被踢出 SWIFT系統，仍然能夠相互進行貿易。」

SWIFT創建於1973年，總部設在比利時首都布魯塞爾，主要職能是在全球銀行系統之間傳遞結算信息。

但是，科爾指出，金磚國家構建自己的貨幣將是其「最難實現的目標」，因為成員國必須就新貨幣的初始分配以及以各國本國貨幣計算的新貨幣價值達成一致。後者將基於各自經濟的相對實力。

科爾表示：「中國可能會在這樣的貨幣體系中擁有多數投票權，這將在某種程度上使其它參與者處於從屬地位，包括俄羅斯、巴西和印度。而這些國家不太可能願意放棄自己的貨幣政策工具。因此，能跟歐元等貨幣相媲美的金磚國家貨幣不太可能很快實現。」

卡內基梅隆大學金融學教授Chester Spatt對大紀元表示，俄羅斯出於對美國制裁的擔憂而積極發展區塊鏈貨幣，以便可以跟中共進行交易。「如果俄羅斯和中國想相互交易，我想他們可以用其它貨幣進行交易，包括區塊鏈貨幣。」Spatt表示，只要雙方接受彼此約定的貨幣，他們彼此可以很容易地進行交易。

但是Spatt相信，俄羅斯和中共設想中的貨幣，短期內難以威脅美元作為世界儲備貨幣的地位。「現在很清楚，世界上主要的支付系統和主要支付系統是美元，還有歐元等支付系統。這些是世界上佔主導地位的支付系統⋯⋯在很多很多國家，我認為用美元或歐元進行交易更舒服。」

金磚國家覬覦美元地位

金磚國家對美元作為世界儲備貨幣的地位覬覦已久。金磚國家的南非大使阿尼爾蘇克拉爾去年對美元的全球主導地位提出挑戰。「以美元為中心的世界的時代已經結束。這是現實。我們今天擁有一個多極的全球貿易體系。」

美元作為世界儲備貨幣的地位支撐了美國作為超級大國的地位，因為外國政府必須儲存美元並用它們參與國際貿易。這意味著大部份全球貿易必須透過美國銀行進行，而美國政府可以透過切斷對手獲得美元的管道，獲得在政治衝突中的影響力。

例如，兩年前普京入侵烏克蘭後，美國沒收了俄羅斯央行6,000億美元的美元資產。此外，俄羅斯經濟與國際匯款系統 SWIFT的聯繫被切斷。

然而近年，專制陣營的國家正在試圖利用最新的區塊鏈技術和數碼貨幣來對抗美元的世界儲備貨幣地位。

區塊鏈是藉由密碼學與共識機制等技術創建與存儲龐大交易資料鏈的點對點網絡系統。這樣的設計使得區塊內容具有難以篡改的特性。目前區塊鏈技術最大的應用是加密貨幣。

2008年金融危機期間，一位化名為中本聰的人首次提出「區塊鏈」概念，並在2009年創造了世界上第一個開始運作的加密貨幣——比特幣。截至2021年11月，流通中的比特幣數量超過1,890萬枚，總市值約為1.2兆美元。

最初，一枚比特幣的價值為零，近年價格已經上升到40,000美元以上。而在今年3月5日，比特幣飆升至歷史最高水平——超過69,000美元。

比特幣價格飆升原因何在？

Spatt表示，在美國證券交易委員會批准比特幣ETF之後，許多投資者開始重新考慮對比特幣的需求程度，導致其價格大幅上漲。

此外，俄羅斯有意使用比特幣等區塊鏈貨幣作為石油交易貨幣，也推高了比特幣價格。2022年，俄羅斯杜馬能源委員會主席帕維爾·扎瓦爾尼表示，比特幣正在被考慮作為支付俄羅斯能源出口的替代方式。

Spatt表示：「石油價格波動的本質是甚麼？它將如何與美元掛鈎？以及如何與比特幣或任何相關貨幣掛鈎？我認為這將是一種變化。」

上世紀70年代金本位制終結之後，石油美元體系就一直是美元最重要的力量源泉之一。1971年美國政府停止美元兌換黃金後，時任美國總統尼克遜同意向沙特阿拉伯提供軍火和保護，條件是沙特所有的石油交易都要用美元結算。由於沙特是OPEC中最大的產油國和全球最大的石油出口國，其它國家也很快採用美元進行石油交易，石油美元體系從此確立。石油美元體系令美國能借到更多錢，同時也讓美元的價值相對高於大多數貨幣。

Corr也認為，比特幣價格飆升跟金磚國家打造自己的貨幣和支付系統的計劃有一定關係，「因為這些計劃破壞了現有的以美元為基礎的國際法律和貿易體系的穩定性。」

金磚國家處心積慮地削弱美元地位，不同成員國有不同目的。有的，是為了逃避美國制裁；有的，是為了挑戰美國的世界霸主地位。

流氓國家通過加密貨幣逃避美國制裁

委內瑞拉是第一個用加密貨幣來逃脫制裁的國家。2014年，馬杜羅政府將航空稅付款轉換為比特幣，最終轉換為美元。政府官員使用電子錢包將數碼貨幣轉移到香港、俄羅斯、中國和匈牙利的交易所，在那裏將其兌換成美元，然後將現金轉移到委內瑞拉在這些國家的政府帳戶。這使他們能夠繞過美國的制裁，阻止委內瑞拉政府帳戶進入美元體系。

俄羅斯和伊朗也在大力發展加密貨幣和區塊鏈技術，作為逃避美國制裁的一種方式。

2017 年，一名俄羅斯情報官員在國際區塊鏈會議上告訴與會者：「網絡屬於美國。區塊鏈將屬於俄羅斯人。」普京表示，俄羅斯應該探索區塊鏈技術的使用，部份原因是「避免全球金融貿易的各種限制」。

俄羅斯幾家國有銀行正在對區塊鏈應用進行試點測試，俄羅斯國家證券存管機構也在這麼做。俄羅斯央行官員也提出了使用區塊鏈和數碼貨幣來建立新支付系統供歐亞經濟聯盟成員使用的前景。此外，2018年，俄羅斯主要開發銀行與巴西、印度、中國和南非的同行簽署了一項研究分散式帳本技術的協議。

伊朗央行也在考慮創建自己的國家支持的加密貨幣，以幫助其應對美國制裁。2019年一月份，伊朗貿易促進組織負責人表示，該國正在與其它八個國家就使用加密貨幣「規避美國主導的制裁」進行談判。

中共也在大力發展區塊鏈技術。跟俄羅斯和伊朗不太一樣的是，中共發展區塊鏈技術，更多的是為了對抗美元乃至美國的霸主地位。

中共大力發展區塊鏈技術和數碼貨幣

2019年，中共黨魁習近平呼籲中國擁抱區塊鏈技術，加大國家投入，並專注於發展區塊鏈技術。中共央行（PBOC）正在開發人民幣的數位版本，打算取代其實物貨幣。北京方面的目標是透過這個計劃提升中國的技術和經濟實力，並對抗美國在全球的金融影響力。

中共官員將該項目稱為數碼貨幣/電子支付（DCEP），它符合中共利用「資訊化」「大力發展數碼經濟」並將中國轉變為「網絡超級大國」戰略的一部份。北京方面認為數碼貨幣的進步是未來地緣政治技術競爭的關鍵。

2018年在紐約舉行的聯合國資訊科技會議上，中共央行數碼貨幣研究主任姚前用幻燈片展示了中國數碼貨幣的運作方式。他最後的幻燈片將數碼貨幣的進步比作中國在機械人、大數據和人工智慧方面的進步。姚前將數碼貨幣視為「下一場戰爭」的一部份。

金磚國家貨幣難以取代美元

然而，Anders Corr表示，以中共和俄羅斯為首的金磚國家使用區塊鏈「支付系統」來取代 SWIFT ，到目前為止只是一種願望，而非現實。

「金磚國家貨幣以及金磚國家貨幣的雙邊貿易可能會在一定程度上使美元、歐元、英鎊和日圓貶值，但不太可能取代這些貨幣作為國際價值儲存手段，因為這些民主國家貨幣擁有強大經濟以及支持這種強大經濟的具有吸引力的社會體系的支撐。人們希望擁有他們想要長期居住和做生意的地方的貨幣——這些地方更可能是美國及其盟國，而不是俄羅斯和中國及其盟國。」

俄亥俄州立大學經濟學教授Lucia Dunn也認為，中共和俄羅斯無法通過區塊鏈貨幣對抗美元。

「我認為一個國家必須有一個穩定的政治環境、堅實的經濟基礎和基於可靠和公平法律制度的運作良好的市場，才能挑戰美元霸權。我認為目前中國和俄羅斯沒有獲得世界其它國家足夠的信任來完成這個任務。問問你自己，你想把儲蓄帳戶、退休基金、商業和股票帳戶等放在哪裏？毫無疑問，作為這個問題的答案，中國將遠遠落後於美國。」