中國房地產商,融創中國(01918)公布,持有現有債務未償還本金總額約87%的債權人,支持重組債務。

該公司表示,透過今次重組,將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券;另將發行強制可轉換債券,現時規模限額為17.5億美元;以及總值60.66億元以最低每股13.5元交換相當於融創服務01516)14.5%股權,作為處理債務的基本條件。最少涉及總值276.11億港元。

該集團指,如果計劃債權人選擇的強制可轉換債券的總金額超過現時限額,則本公司須提高該限額。為靈活提高強制可轉換債券規模,該公司擬於股東特別大會上尋求股東批准總額22億美元強制可轉換債券對應的轉換股份的特別授權。

此外,公告提到,將轉讓予計劃債權人的融創服務股份最高數目為接近4.5億股現有融創服務股份,佔已發行融創服務股份總數約14.7%。@

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