在《卡內基傳》這本講述世界鋼鐵大王卡內基傳奇一生的書中，有一句經典的話，每一塊鋼鐵裏都隱藏著一個國家興衰的秘密。
2020年的中國，在中澳貿易戰的背景下，鐵礦石迅速脫穎而出，價格一路狂飆，中鋼協還出面喊話，要將鐵礦石像糧食和石油一樣，列為國家的戰略性資源。
就在中共為鐵礦石瘋狂的時候，在西非的小國幾內亞，一條長達110公里的南北向山脈靜臥在東南腹地，這條山脈，翠綠的植被與紅褐色的土地交替呈獻，植被之下，就是高品位的赤鐵礦。位於幾內亞的這個西芒杜鐵礦床，潛在總儲量大約100億噸，僅次於澳洲和巴西，而鐵礦石的平均品質達到65.5%，在全球範圍內僅有巴西淡水河谷的卡拉加斯可與之媲美。
中國是全球最大的鐵礦石進口國和消費國，這麼一個優質鐵礦，又地處中共一向大手筆提供援助的非洲，中共就沒有任何盤算嗎？
那這期節目中，我們就和大家聊聊，這個被中共認為是「澳洲鐵礦殺手」的西芒杜鐵礦床。那我們先來看看這幾個月，中國大陸鐵礦石的情況，儘管中共密集採取行政以及技術干預，但是鐵礦石的價格仍然呈現上升之勢。
鐵礦石價格全年漲73%
截止到12月31日，普氏62%鐵礦石價格已經漲到了每噸159.2美元，就這一年，該指數價格已經上漲了73.14%，但這還不是最高的，12月21日，這個指數曾一度飆升到176.9美元，和2019年年底的價格相比，漲幅超過90%。
中國的鐵礦石品級不行，對外依存度已連續5年超過80%，佔全球總貿易量近70%，所以，鐵礦石的價格浮動，實在是牽動著中共的經濟命脈。中國對澳洲率先發起了貿易戰，但唯獨這個鐵礦石，卻讓中共搬起石頭砸了自己的腳，成了中共的死穴。
當然，中共不是不知道自己的弱點。這一二十年來，中共也是一直在尋找著鐵礦石進口的新渠道，自然，礦藏豐富的非洲，也一直在中共的謀劃之內。
非洲西芒杜引關注
目前在中國的鐵礦石進口量中，約80% 來自四大礦山——澳洲的力拓（Rio Tinto，NYSE：RIO）、必和必拓（NYSE：BHP）、FMG（Fortescue Metals Group ，ASX：FMG），以及巴西的淡水河谷（NYSE：VALE）。澳洲的優質鐵礦對中共舉足輕重，也因此，對中國的鋼鐵行業來說，能夠有一個像西芒杜這樣制衡澳洲鐵礦巨頭的項目，這個機會，中共一定會拚力抓住的。
說起這個西芒杜，媒體經常以「儲量最大」、「品位最高」、「品位超過澳洲礦山」等來形容西芒杜的鐵礦床。對於礦藏如此豐富的西芒杜，在中共也想分一杯羹之前，世界鐵礦巨頭當然已經更早關注到。
目前西芒杜共有1號、2號、3號、4號四個區塊，早在1997年，總部在澳洲的力拓集團，就已經獲得了西芒杜全部四塊礦區的開採權，但在過去20多年間，該礦藏實際並沒有得到開採，原因，既有幾內亞政權的幾度變更，也有開採權的交替。總之，錯綜複雜的產業格局、難以承受的基建成本，再加上變幻莫測的政治和商業風險，讓這個優質鐵礦，始終沒有走出幾內亞的深山密林裏。
那，這個西芒杜現在的情況如何呢？中國到底有沒有分到一杯羹呢？
2019年11月，贏聯盟打敗全球第四大鐵礦石巨頭FMG，中標了西芒杜北部1號、2號礦塊礦權。
贏聯盟是由韋立國際集團、魏橋集團、幾內亞聯合礦業服務公司（UMS）、中國煙台港集團等4家企業組成，分別持股45%、22.5%、11.25%、11.25%，幾內亞政府持剩餘10% 乾股。韋立國際集團是新加坡航運企業，創始人孫修順祖籍是山東，在青島、大連發家。而魏橋集團是中國最大的鋁業民企。
西芒杜南部3 號、4 號區塊的採礦權，則由力拓集團、中鋁集團等組成的合資公司Simfer SA持有，其中幾內亞政府持乾股15%，力拓集團持股約45.05%，中鋁集團為首的中方聯合體中鋁鐵礦控股有限公司持股39.95%；同時，中鋁集團本身持有力拓10.32% 的股份，是力拓集團單一的最大股東。
這些年中，中共似乎已經成功地把手伸到了西芒杜礦藏，但按照大陸業內人士的評述，這個中鋁卻並非是鋼鐵業中人，在投資力拓時曾出現巨額虧空，並且作為非控股股東對於力拓頗為依賴，並沒有獨立開發的舉動。
而力拓，這些年中，卻一直沒有開採西芒杜，業界普遍認為這是一種戰略性拖延，因為力拓已擁有澳洲低成本鐵礦資源，現在向市場釋放非洲鐵礦資源，必將引發鐵礦石的價格下跌。
一邊是鐵礦石價格的瘋狂飆升，一邊是已經到了手邊的西芒杜礦藏，對中共來說，中澳貿易關係緊張的當下，西芒杜這個資源能不能真正利用上，又何時才能利用上就成為一個迫切關注的問題。8月份時，陸媒財新網曾報出過獨家消息，力拓表示正在和中鋁集團合作推進西芒杜項目。
但是，遠水解不了近渴。巨型礦產的開發，不是紙上談兵這麼簡單。在項目開發層面，不只是涉及對礦藏挖掘的投資和投入，還要考慮礦藏附近的配套設施建設，比如鐵路、碼頭、港口等一系列物流設施，這些都意味著難以控制的預算成本。而且長達5到8年的建設周期，也會讓商業回報難以保證。
在2019年6月時，中共商務部就曾發佈消息說，力拓團隊曾研究如何從幾內亞運輸並出口鐵礦石，因為幾內亞政府要求西芒杜的鐵礦石出口須經過幾內亞的港口，這樣就需要建設一條長達650公里以上的鐵路線，而這項建設預計總投資將超過200億美元。
有熟悉資源開發的投資人士認為，像這樣的大型開發，需要一個高超的創造交易的人，來協調各方面的利益和風險承擔機制。比如，對內如何協調中國過剩的鋼鐵行業，對外，如何協調好幾內亞國內各方訴求，以及世界鐵礦石巨頭角力，而中國，目前還缺少這樣的交易創造者。
此外，對於國際上環保、勞工等方面的要求，也讓中國的海外投資變得艱難。
在此前的節目中，我們也曾簡單分析過，也許十幾年後，非洲的礦藏可以大規模的開採並運輸到中國，但目前，至少5年之內很難達到。另外，各項成本的增加，也會削弱西芒杜鐵礦石的價格競爭力，2019年時，全球成本最低的10座礦山的礦石生產成本都低於每噸20美元，而這10座礦山都屬於現在世界四大鐵礦巨頭。
海外收購屢屢折戟
而在非洲這種政局動盪的地區投資，更是充滿了不確定性。有業內的朋友透露，曾經到過幾內亞駐華大使館辦事，儘管當時的使館其實破舊的完全不像一個使館，但館內的大使仍然高興地對這位朋友說，他現在住的院子、樓房一切都是中共政府給的。中共在非洲一直慷慨大撒幣，或許非洲豐富的礦藏資源就是動力之一。但是最大的問題還是非洲政局的不穩定，一旦發生政變，之前的投資很可能就要打水漂。
所以，有全球的礦業巨頭排在前面，如果沒有這些因素，好的礦山，怎麼會輕易輪到中共出手？
我們就以中國寶武武鋼集團有限公司舉例，2009年金融危機之前，武鋼瘋狂進行海外收購，包括加拿大、澳洲和巴西等地的礦山。以巴西為例，巴西最厲害的鐵礦石公司——淡水河谷（Vale）的董事長，他的影響力有多大？有業內人士曾這樣描述，因為企業牛他也牛，他的一個電話，就能把巴西總統約出來吃晚飯。你武鋼去投資巴西的礦山，這個淡水河谷會給你優質礦藏嗎？只會給你武鋼他們不要的。所以武鋼在巴西的礦業投資，損失的很厲害。
2009年，武鋼高興牽手巴西MMX礦山項目，到了5年後的2014年，曾是武鋼驕傲的巴西MMX礦山項目破產了。破產加上停產，讓武鋼的4億美元投資回報慘淡，不僅股票收益談不上，而且連礦也運不回中國了。
投資預算恐是無底洞
此外，西芒杜還存在著投資預算可能被大幅度低估的各種變數。在2006年，中信泰富曾投資4.15億美元購入位於西澳州的一座磁鐵礦。2007年，中信泰富和中冶集團簽署了澳礦項目的總承包合同，合同金額17.5億美元，合同工期為43個月，原計劃投資42億美元，在2009年建成投產。但是項目開工後，投資一路追加，項目幾度陷於停滯，7年後的2013年，才首次裝運礦石出港，而當時的項目資金投入已經接近了百億美元，如果要徹底完工，還需要追加投資。這項嚴重超支的投資項目，也讓負責人——67歲的榮智健，2009年從香港中信黯然離去。
面對澳洲這樣具有成熟礦藏挖掘經驗和技術的地區，都存在著這樣的情況，更何況是在非洲地區。而且中企投資海外超預算，也表明了中共這些企業的投資效率非常低下，其中也不排除存在貪污、挪用的情況。同時，中共的國企出海收購國際礦業資源總是有一層政治色彩，離不開國家任務。
中共特色的鋼鐵產能過剩
雖然這些海外收購的例子，真實的折射出了中國鋼鐵行業從過去，現在，一直到未來所面臨的困局。但在礦產資源獲得一直面臨成本風險的局面下，中國鋼鐵業仍然存在嚴重的產能過剩。
在中共建政之初，1949年中國鋼產量僅有15.8萬噸，佔全球鋼產量的0.1%。那麼，中國的鋼鐵產能過剩從甚麼時候開始的呢？「全民大煉鋼鐵」這句話，可能很多人都熟悉，中共在1958年開始「大躍進」時，開始鋼產量過剩了，不過都是廢鋼。
然後，在2008年時，中共推出了4萬億投資計劃，讓整個鋼鐵行業產能過剩加劇，當時除了中國內部出現了價格戰外，在大力出口過剩產能的過程中，也影響了國際市場。人們形容，在鋼鐵產業，中國人不僅把自己人拖進去了價格戰的泥潭，而且把全世界的同行，統統拖進了地獄來廝殺。
「跌，又跌，還在跌！進入2014年，鋼材價格下跌態勢依舊穩固。」這是2014年時，大陸多家媒體發出的警告，稱「（2014）上半年，重點統計鋼企的鋼材銷售結算價格降至3212元/噸，相當於每斤1.6元，與超市白菜價格相差無幾」，報道直指，「無論從國內外宏觀經濟形勢判斷，還是就鋼鐵業供需關係進行考慮，低價微利、產能過剩、需求不旺都已成為鋼鐵業必須面對的常態。但如何應對，政府和企業仍在苦覓出路。」
到2015年，鋼鐵行業產能過剩加劇，鋼材價格一度降至20年來最低，導致整個行業出現嚴重虧損。然而中共並沒有吸取教訓，2019年，李克強又推出一個新的4萬億經濟刺激計劃。
到2020年12月，產能過剩的情況下，鋼鐵航母中國寶武的年產鋼又突破了1億噸，成為全球鋼企粗鋼產量第一名。
然而，不到一個星期，中共工信部就發文稱要堅決壓縮粗鋼產量。
財商天下的特約經濟分析師蔣天明認為，為了讓GDP數字不難看，中共長期以來依靠投資來拉動經濟發展，即使已經供大於求。現在中國存在很多行業產能過剩，包括近期熱議的鋼鐵行業和電力系統。這些低效的投資除了讓GDP的數字光鮮亮麗了一些外，帶來的是巨大的浪費資源以及金融風險。在2020年初疫情全球大爆發時，曾一度導致國際礦業的開採和運輸停滯，而中國在疫情衝擊經濟之下，習近平走的仍然是投資拉動經濟的老路。
此外，中共發起的對澳貿易戰還在持續，但是，在遙遠的西芒杜礦藏還無法為中共提供助力的情況，在這新的一年中，只怕鐵礦石還會繼續讓中共鬧心。@
策劃：許巧茹、宇文銘
主播：尉然
撰文：李曉彤、財商經濟研究所
剪輯：大中
監製：Ingrid
粵語配音：Ada
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